21 septembre 2021

10 meilleures actions diversifiées dans lesquelles investir

Par admin2020

Dans cet article, nous discutons des 10 meilleures actions diversifiées dans lesquelles investir. Si vous souhaitez ignorer notre analyse détaillée de ces actions, rendez-vous directement sur le 5 meilleures actions diversifiées dans lesquelles investir.

Les grandes entreprises diversifient avidement leurs portefeuilles au cours des dernières années afin de se protéger des risques associés à un seul segment de marché. Certaines entreprises ont dépassé les 2 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, tandis que de nombreuses autres ont atteint une valorisation de centaines de milliards. Malgré cette consolidation, bon nombre de ces grandes entreprises, dont la plupart sont concentrées dans le secteur en croissance, n’ont pas encore maîtrisé la volatilité des actions qui a bouleversé des portefeuilles d’investissement entiers.

Alors que les actions de croissance traversent une nouvelle période de turbulences au milieu des rumeurs de réglementation plus stricte et d’inflation, l’argent intelligent semble affluer dans les conglomérats manufacturiers et industriels. Il est difficile de suivre la performance des conglomérats en tant que branche distincte du monde des affaires. La norme de classification mondiale de l’industrie, établi en 1999 par MSCI et Standard & Poor’s à l’usage de la communauté financière mondiale, répertorie 11 secteurs d’activité de premier plan. Ceux-ci sont subdivisés en 24 groupes d’industries, 69 industries et 158 ​​sous-industries. Cependant, les conglomérats ne font pas partie de ce système de classification.

Il est difficile pour les grands conglomérats de réussir sans un leadership fort à la barre qui peut rassembler un groupe diversifié d’entreprises et les faire fonctionner en tant qu’entité unique. C’est pourquoi des chefs d’entreprise comme Warren Buffett, Bill Gates et Jeff Bezos – qui gèrent tous de grandes entreprises diversifiées – ont rassemblé des admirateurs mondiaux. Même dans les centres manufacturiers tels que l’Inde, le Japon et la Chine, les entreprises diversifiées constituent une partie importante de l’économie globale. Reliance Industries d’Inde et Softbank Group du Japon en sont de parfaits exemples.

La mondialisation du monde au cours des dernières décennies et la numérisation de l’économie ces derniers mois ont entraîné l’émergence de nombreux conglomérats qui se sont diversifiés à travers les métiers. Plus de 20 % de l’indice de référence S&P 500 est désormais composé de seulement cinq grands conglomérats technologiques. Parmi les actions les plus diversifiées à acheter actuellement, citons Amazon.com, Inc. (NASDAQ : AMZN), Berkshire Hathaway Inc. (NYSE : BRK-A), Danaher Corporation (NYSE : DRH) et General Electric Company (NYSE : DONNER), entre autres.

La consolidation dans d’autres secteurs de l’économie a également affecté le monde de la finance. L’émergence des crypto-monnaies et des fintech a perturbé les marchés du monde entier. L’ensemble du secteur des hedge funds ressent les répercussions de l’évolution du paysage financier. Sa réputation a été ternie au cours de la dernière décennie, au cours de laquelle ses rendements couverts n’ont pas pu suivre les rendements non couverts des indices de marché. D’autre part, les recherches d’Insider Monkey ont permis d’identifier à l’avance un groupe sélectionné de fonds spéculatifs qui ont surperformé les ETF S&P 500 de plus de 86 points de pourcentage depuis mars 2017. Entre mars 2017 et juillet 2021, les sélections d’actions de notre newsletter mensuelle ont rapporté 186,1 %, contre 100,1% pour le SPY. Nos sélections d’actions ont surperformé le marché de plus de 86 points de pourcentage (voir les détails ici). C’est pourquoi nous pensons que le sentiment des hedge funds est un indicateur extrêmement utile auquel les investisseurs doivent prêter attention. Vous pouvez vous inscrire à notre newsletter gratuite sur notre page d’accueil pour recevoir nos histoires dans votre boîte de réception.

Notre méthodologie

Dans ce contexte, voici notre liste des 10 actions les plus diversifiées dans lesquelles investir. L’objectif principal de cet article est de familiariser les lecteurs avec les plus grands noms de l’industrie des conglomérats qui se négocient actuellement sur les marchés aux États-Unis. Seules les entreprises qui ont plusieurs secteurs d’activité et divers portefeuilles ont été prises en compte pour l’article.

La liste est établie en fonction du nombre de détenteurs de hedge funds dans chaque entreprise. Les données des 873 fonds suivis par Insider Monkey ont été utilisées à cette fin.

Une importance particulière a été accordée aux fondamentaux commerciaux de base et aux notes des analystes pour chaque entreprise afin de fournir aux lecteurs un certain contexte afin qu’ils puissent faire des choix d’investissement plus éclairés.

Meilleures actions diversifiées dans lesquelles investir

10. Entreprises Icahn SEC (NASDAQ : IEP)

Nombre de détenteurs de fonds spéculatifs : 4

Icahn Enterprises LP (NASDAQ : IEP) est classée dixième sur notre liste des 10 actions les plus diversifiées dans lesquelles investir. La société a des intérêts dans les secteurs de l’investissement, de l’énergie, de l’automobile, de l’emballage alimentaire, des métaux, de l’immobilier, de la mode et de la pharmacie. Il a son siège en Floride.

Dans les résultats du deuxième trimestre, publiés le 6 août, Icahn Enterprises LP (NASDAQ : IEP) a déclaré un chiffre d’affaires de 3 milliards de dollars, en hausse de plus de 10 % par rapport au chiffre d’affaires de la même période l’an dernier et dépassant les estimations de 990 millions de dollars.

Sur les hedge funds suivis par Insider Monkey, société d’investissement basée en Floride Icahn Capital LP est l’un des principaux actionnaires d’Icahn Enterprises LP (NASDAQ : IEP) avec 237 millions d’actions d’une valeur de plus de 13 milliards de dollars.

Tout comme Amazon.com, Inc. (NASDAQ : AMZN), Berkshire Hathaway Inc. (NYSE : BRK-B), Danaher Corporation (NYSE : DHR) et General Electric Company (NYSE : GE), Icahn Enterprises LP (NASDAQ : IEP) suscite également l’intérêt des investisseurs en 2021.

9. Société du littoral (NYSE : SEB)

Nombre de détenteurs de hedge funds : 13

Seaboard Corporation (NYSE : SEB) est classée neuvième sur notre liste des 10 meilleures actions diversifiées dans lesquelles investir. La société opère dans les domaines de l’agro-industrie et des transports. Il a son siège au Kansas.

Seaboard Corporation (NYSE : SEB) a publié un bénéfice pour le deuxième trimestre le 3 août, affichant un bénéfice par action de 151,56 $ et un chiffre d’affaires de 2,4 milliards de dollars, en hausse de 34 % par rapport au chiffre d’affaires de la même période l’an dernier.

À la fin du deuxième trimestre 2021, 13 hedge funds de la base de données d’Insider Monkey détenaient des participations d’une valeur de 129 millions de dollars dans Seaboard Corporation (NYSE : SEB), contre 14 au trimestre précédent d’une valeur de 125 millions de dollars.

Avec Amazon.com, Inc. (NASDAQ : AMZN), Berkshire Hathaway Inc. (NYSE : BRK-B), Danaher Corporation (NYSE : DHR) et General Electric Company (NYSE : GE), Seaboard Corporation (NYSE : SEB ) est également un investissement solide dans le secteur des conglomérats.

Dans sa lettre aux investisseurs du premier trimestre 2021, Gestion de la troisième avenue, une société de gestion d’actifs, a mis en avant quelques actions et Seaboard Corporation (NYSE : Seb) était l’un d’entre eux. Ici c’est ce que dit le fonds :

« Le compartiment des mélangeurs du Fonds comprend des sociétés telles que Seaboard (conglomérat). Nous pensons que la solidité de leur bilan et une allocation prudente du capital devraient permettre à ces sociétés d’augmenter leur valeur liquidative pendant de nombreuses années à venir. Les sociétés de services financiers représentent environ un tiers de la catégorie des compounders et sont largement composées de banques régionales bien capitalisées qui représentent 21 % du portefeuille. »

8. Carlisle Companies Incorporated (NYSE : CSL)

Nombre de détenteurs de fonds spéculatifs : 17

Carlisle Companies Incorporated (NYSE : CSL) est une société basée en Arizona qui opère en tant que fabricant diversifié de produits d’ingénierie. Il est classé huitième sur notre liste des 10 meilleures actions diversifiées dans lesquelles investir.

Le 18 août, le conseil en investissement Loop Capital a maintenu une cote d’achat sur l’action Carlisle Companies Incorporated (NYSE : CSL) et a relevé l’objectif de cours à 245 $ contre 215 $, notant qu’il y avait une plus grande confiance dans le potentiel d’expansion de la marge de la société.

À la fin du deuxième trimestre 2021, 17 hedge funds de la base de données d’Insider Monkey détenaient des participations d’une valeur de 146 millions de dollars dans Carlisle Companies Incorporated (NYSE : CSL), contre 18 au trimestre précédent d’une valeur de 186 millions de dollars.

Outre Amazon.com, Inc. (NASDAQ : AMZN), Berkshire Hathaway Inc. (NYSE : BRK-B), Danaher Corporation (NYSE : DHR) et General Electric Company (NYSE : GE), Carlisle Companies Incorporated (NYSE : CSL) s’est également fait un nom en tant qu’entreprise diversifiée.

7. Grue Co. (NYSE : CR)

Nombre de détenteurs de fonds spéculatifs : 25

Crane Co. (NYSE : CR) est une entreprise basée dans le Connecticut qui fabrique et vend des produits industriels d’ingénierie. Il est classé septième sur notre liste des 10 meilleures actions diversifiées dans lesquelles investir.

Le 27 juillet, le conseiller en investissement DA Davidson a réitéré une note d’achat sur l’action Crane Co. (NYSE : CR) et a relevé l’objectif de cours à 115 USD contre 110 USD, soulignant que la progression des bénéfices de l’entreprise au deuxième trimestre était due à de solides ventes organiques. .

À la fin du deuxième trimestre 2021, 25 hedge funds de la base de données d’Insider Monkey détenaient des participations d’une valeur de 303 millions de dollars dans Crane Co. (NYSE : CR), contre 17 au trimestre précédent d’une valeur de 277 millions de dollars.

Amazon.com, Inc. (NASDAQ : AMZN), Berkshire Hathaway Inc. (NYSE : BRK-B), Danaher Corporation (NYSE : DHR) et General Electric Company (NYSE : GE) sont parmi les meilleures actions diversifiées à investir. aux côtés de Crane Co. (NYSE : CR).

6. Société 3M (NYSE : MMM)

Nombre de détenteurs de hedge funds : 42

3M Company (NYSE : MMM) se classe sixième sur notre liste des 10 actions les plus diversifiées dans lesquelles investir. La société détient des intérêts dans les secteurs de l’industrie, des transports, de l’électronique, de la santé et des produits de consommation. Il a son siège dans le Minnesota.

Le 28 juillet, le conseiller en investissement Argus a maintenu une cote d’achat sur les actions de 3M Company (NYSE : MMM) et a relevé l’objectif de cours à 225 $ contre 220 $, notant que les bénéfices de la société étaient sur le point de croître à nouveau après une période d’incohérence.

Sur les hedge funds suivis par Insider Monkey, une société basée à Washington Gestion d’actifs Fisher est l’un des principaux actionnaires de 3M Company (NYSE : MMM) avec 5,3 millions d’actions d’une valeur de plus d’un milliard de dollars.

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Divulgation. Rien. 10 meilleures actions diversifiées dans lesquelles investir est initialement publié sur Insider Monkey.



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