21 mai 2021

10 plus grandes sociétés de conseil financier à New York cette année | Conseillers financiers

Par admin2020

Siège de Wall Street, New York est un centre naturel du secteur financier. De la Bourse de New York aux banques et aux sociétés de conseil financier, il y en a pour presque tous les besoins financiers.

Si vous êtes un professionnel de la finance actuel ou en herbe, il est logique de commencer votre recherche d’un employeur potentiel dans ce foyer de la finance.

Mais comment choisir parmi la myriade de cabinets de conseillers financiers disponibles? Une stratégie consiste à cibler les plus gros du groupe, à savoir les entreprises ayant le plus d’actifs sous gestion, ou AUM. Ce nombre correspond à la valeur marchande des actifs qu’une entreprise gère pour ses clients.

Les entreprises ayant plus de gestion des actifs sous gestion ont généralement les moyens de fournir une gamme plus large de services aux clients et aux conseillers. Ils sont également plus susceptibles d’avoir des cheminements de carrière diversifiés pour leurs employés.

J. Safra Asset Management Corp.

Actifs sous gestion: 2,6 milliards de dollars.

Propriété de Safra New York Corp., J. Safra Asset Management Corp. fournit des services d’investissement et de conseil aux clients depuis 2004. Elle fournit des services de conseil discrétionnaires et non discrétionnaires et des services de gestion de comptes aux clients ainsi que des services de gestion de placements à des fonds privés et conseil en investissement pour les clients institutionnels. Les conseillers sont rémunérés uniquement au moyen d’une rémunération fixe, souvent soit un pourcentage des actifs sous gestion, soit une rémunération forfaitaire pour les services rendus. Son siège social est à New York mais possède une succursale à Aventura, en Floride.

Gestion des investissements internationaux en actifs

Actifs sous gestion: 3,5 milliards de dollars.

Le slogan d’International Assets Advisory est «d’amener Wall Street à Main Street». Son objectif est de le faire en fournissant aux produits Wall Street le service Main Street. Ces produits comprennent des plans financiers et successoraux et des comptes à honoraires offerts par l’entremise de la société affiliée à IAA, International Assets Investment Management, qui a été créée en 2007 pour servir de conseiller en placement affilié inscrit. Depuis, l’entreprise a accumulé 3,5 milliards de dollars d’actifs sous gestion. La clientèle comprend des clients privés, des entreprises, des fondations communautaires et familiales, y compris des organismes sans but lucratif, et des petites entreprises telles que des cabinets d’avocats et des cabinets de médecins. La société compte plus de 200 représentants et bureaux indépendants enregistrés dans les 50 États.

National Asset Management Inc.

Actifs sous gestion: 4,9 milliards de dollars.

National Asset Management Inc. est la filiale de gestion d’actifs de National Holdings Corp. Elle sert des clients privés, des institutions et des organisations avec des plans financiers personnalisés, une surveillance de portefeuille, des comptes gérés par des conseillers et des mandats de fonds. Les programmes actuellement offerts incluent le conseiller en tant que gestionnaire de portefeuille, où les conseillers gèrent les comptes clients via la plateforme Envestnet.

Conseillers Wealthspire

Actifs sous gestion: 12 milliards de dollars.

Fondée en 1995, Wealthspire est une jeune société de conseil financier avec un bureau de New York situé dans le centre de Manhattan. La société emploie actuellement plus de 150 professionnels et est connue pour acquérir de petits conseillers en placement inscrits – comme StratWealth récemment acquis – ainsi que des individus et des équipes pour élargir son bassin de conseillers. En l’absence de produits exclusifs ou d’incitations à la vente, Wealthspire met l’accent sur la planification comme le fondement des conseils financiers. L’entreprise possède plusieurs bureaux sur la côte Est.

Valeurs mobilières HSBC Inc.

Actifs sous gestion: 612 milliards de dollars.

Basée à New York, HSBC fournit des services bancaires et d’investissement à plus de 40 millions de clients dans 64 pays et territoires. La clientèle est principalement constituée de particuliers, mais HSBC sert également des organisations caritatives et des entreprises. Le service de la société comprend les services bancaires aux particuliers et aux particuliers, les services bancaires commerciaux et les services bancaires et marchés mondiaux. HSBC, qui signifie The Hongkong and Shanghai Banking Corp., remonte à 1865, lors de son ouverture à Hong Kong. Une décennie plus tard, la banque s’était développée en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. Aujourd’hui, les sites comprennent des succursales et des bureaux à New York, Los Angeles, Chicago, Atlanta, Houston, Seattle, Miami, San Francisco et le district de Columbia.

Raymond James et associés inc.

Actifs sous gestion: 1,1 billion de dollars.

Fondée en 1962, Raymond James & Associates Inc. offre aux conseillers plusieurs options d’affiliation. Les conseillers aux employés travaillent dans une succursale avec leur propre livre d’affaires. Les conseillers indépendants peuvent tirer parti des produits, de la technologie et des services de Raymond James pour soutenir leurs propres pratiques. Les conseillers institutionnels et les courtiers financiers peuvent profiter des solutions de gestion d’actifs, de planification financière et d’investissement que propose l’entreprise. La société emploie plus de 8 300 conseillers financiers aux États-Unis, au Canada et à l’étranger. La division de recherche sur les actions de Raymond James couvre près de 1 100 entreprises dans des secteurs tels que l’énergie, les services financiers, la santé, l’industrie, les télécommunications et les transports, les mines et les ressources naturelles, l’immobilier, la consommation et la technologie.

Gestion des actifs Nuveen

Actifs sous gestion: 1,2 billion de dollars.

Nuveen Asset Managment a 120 ans de gestion d’actifs à son actif, une expertise que TIAA a acquise en 2014 avec l’acquisition de la société de gestion d’investissement. La société investit dans les entreprises, l’immobilier, les infrastructures, les forêts et les terres agricoles via ses fonds et ses comptes gérés séparément, ou SMA. Il propose au total 266 produits de placement, dont 134 fonds communs de placement, 62 fonds à capital fixe, 13 fonds négociés en bourse et 57 SMA. Nuveen a également été l’une des premières sociétés financières à se lancer dans la pratique de l’investissement responsable il y a environ 50 ans, selon son site Web.

Services financiers UBS Inc.

Actifs sous gestion: 1,6 billion de dollars chez UBS Global Wealth Management Americas.

En plus d’être le plus grand cabinet de conseil financier de New York, UBS Financial Services Inc. a une large portée. Avec son siège à Zurich et des bureaux dans le monde entier, UBS dispose de quatre divisions interdépendantes, qui couvrent la gestion de fortune, les services bancaires aux particuliers et aux entreprises, la gestion d’actifs et la banque d’investissement. Il met également fortement l’accent sur la finance durable et a récemment été nommé leader mondial du secteur dans l’indice de durabilité Dow Jones pour la sixième année consécutive. Ralph Hamers, ancien PDG d’ING, a pris les rênes en tant que PDG du groupe plus tôt cette année.

Charles Schwab & Cie Inc.

Actifs sous gestion: 7,3 billions de dollars.

Charles Schwab & Co. Inc. offre une suite de services à travers ses différentes équipes. La société fournit des services de placement personnel et de gestion de placements aux particuliers, aux conseillers et aux employeurs. Les personnes intéressées par une carrière de conseiller financier peuvent assister à la Schwab’s Financial Consultant Academy, un programme de développement pour se préparer à une carrière de consultant financier. Après avoir terminé le programme, vous serez prêt à commencer à aider les particuliers et les familles avec leurs besoins financiers dans l’un des plus de 300 bureaux de l’entreprise. Les étudiants dans leur première ou dernière année de collège ou lycée peut également explorer les opportunités de carrière chez Schwab grâce aux neuf semaines de la Schwab Intern Academy.

Conseillers personnels et professionnels Fidelity

Actifs sous gestion: 10,4 billions de dollars.

Avec 10,4 billions de dollars d’actifs sous gestion au 31 mars, Fidelity Investments est le plus grand conseiller financier de New York, servant plus de 37 millions de personnes grâce à ses services d’investissement individuels et institutionnels. La société fournit des conseils individuels par le biais de ses centres d’investisseurs, dont il y en a environ 200 aux États-Unis seulement, et des conseils téléphoniques dans certains de ses bureaux régionaux. En plus de sa forte présence aux États-Unis, Fidelity possède des bureaux dans divers autres pays d’Amérique du Nord, d’Europe, d’Asie et d’Australie. Fondée par Edward C. Johnson II, Fidelity reste une entreprise familiale avec la petite-fille de Johnson, Abigail Johnson, actuellement à la tête en tant que présidente et PDG.



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