24 juin 2021

10 tendances d’investissement populaires de 2021

Par admin2020

Par Inyoung Hwang – 5 minute de lecture

À l’approche de 2021, de nombreux investisseurs avaient de meilleures perspectives sur l’économie et les marchés financiers américains. Les deux avaient organisé des rebonds impressionnants en 2020 après que les mesures de quarantaine de Covid-19 ont déclenché une volatilité sauvage. Les percées vaccinales et les contrôles de relance ont encore alimenté l’optimisme quant au fait que les finances de nombreuses entreprises et particuliers étaient en voie de guérison.

L’indice de référence S&P 500 est en hausse de 13% jusqu’au 10 juin 2021. Cependant, en dehors des actions, la volatilité sauvage a été une caractéristique du marché des crypto-monnaies, Bitcoin dépassant 60 000 $ pour la première fois avant de perdre près de la moitié de sa valeur.

De tels mouvements de marché montrent que même des investissements dynamiques peuvent entraîner des pertes. Les investisseurs devraient toujours faire leurs devoirs avant d’acheter dans les dernières modes du marché. Voici un aperçu des 10 tendances d’investissement populaires de 2021.

1. Pariez sur une économie en rebond

Les investisseurs ont parié que la compagnie aérienne, la compagnie de croisière et d’autres stocks de transport, ainsi que les opérateurs de sites Web de voyage et les restaurants-restaurants, en bénéficieront, car les vaccinations généralisées aux États-Unis permettent aux entreprises de rouvrir. Les plans de relance gouvernementaux et la politique monétaire accommodante de la Réserve fédérale devraient également soutenir l’économie et les marchés.

De plus, les fermetures de Covid-19 l’année dernière ont fait grimper le taux d’épargne personnelle l’année dernière. Il a atteint un sommet de 33,7% en avril 2020 et reste supérieur aux niveaux d’avant la pandémie. Les Américains avaient 1,6 billion de dollars d’épargne excédentaire au début de l’année, selon la société de prêts hypothécaires soutenue par le gouvernement Fannie Mae.

De telles tendances ont amené les économistes et les investisseurs à supposer que les consommateurs reprendront des activités telles que les voyages, les achats et les restaurants.

2. Stocks de mèmes

En janvier 2021, les actions de GameStop Inc. ont gagné plus de 1 600 % après qu’un groupe d’investisseurs de détail se soit réuni sur Reddit pour faire monter les prix du détaillant de jeux vidéo. Entrez les « actions mèmes » – un nouveau phénomène sur les marchés boursiers.

Les actions Meme sont des sociétés cotées en bourse qui génèrent un intérêt élevé et un volume d’actions en raison des canaux de médias sociaux. Les investisseurs non professionnels qui négocient à domicile se rassemblent généralement sur des plateformes telles que Reddit, Discord et Twitter et augmentent la popularité de ces actions.

Cependant, l’intérêt pour les actions meme diffère de l’investissement traditionnel en ce sens que les fondamentaux de l’entreprise ne sont généralement pas les principaux moteurs. Par conséquent, les investisseurs doivent réaliser que les mouvements de prix peuvent être volatils et les prendre au dépourvu.

3. Volatilité de la crypto-monnaie

Les investisseurs traditionnels ont semblé pour la première fois avoir eu vent en 2017 des crypto-monnaies – de l’argent numérique sans contrepartie physique et sans le soutien d’un gouvernement, contrairement monnaies fiduciaires. Un rallye impressionnant a finalement fait long feu l’année suivante.

Mais les crypto-monnaies comme Bitcoin et Dogecoin ont connu une augmentation encore plus importante en 2020. Les jeunes investisseurs négociant sur des téléphones portables alors qu’ils étaient coincés à la maison se sont tournés vers le marché de la crypto pour des paris spéculatifs ou ont parié sur des pièces et des jetons virtuels comme un réserve de valeur.

Même les investisseurs institutionnels ont adopté les crypto-monnaies dans une certaine mesure. Certains observateurs du marché disent que la crypto pourrait rester populaire auprès des jeunes investisseurs comme les millennials pendant un certain temps. Cependant, des rapports faisant état d’une réglementation plus stricte et des critiques concernant les coûts environnementaux ont nui à la fièvre spéculative. En juin, les prix du Bitcoin n’avaient pas encore atteint les sommets du début de l’année.

4. Les SPAC sont-ils toujours chauds ?

Sociétés d’acquisition ad hoc ou Les SPAC sont devenus chauds en 2020, alors que de nombreuses personnalités ont commencé à les parrainer et que les entreprises ont cherché des alternatives à l’offre publique initiale traditionnelle. Les SAVS ont continué à apparaître et à lever des sommes record en 2021.

Également connues sous le nom de sociétés à chèques noirs, voici comment fonctionnent les SPAC: les sociétés écrans entrent en bourse. Ils essaient de trouver une entreprise privée à acheter dans les deux ans. Si une cible est trouvée, les deux entités fusionnent avec la société privée devenant publique à travers le processus.

En 2021, l’enthousiasme des investisseurs pour les SPAC s’est essoufflé en raison de l’examen réglementaire et des performances médiocres de certaines transactions. Pourtant, de nombreuses entreprises privées choisissent la voie SPAC pour entrer en bourse. De plus, les performances de ces sociétés et la manière dont les régulateurs les superviseront continueront d’être au centre des préoccupations des investisseurs.

5. Tendance des investisseurs particuliers

Les investisseurs de détail ont commencé à affluer vers les actions et opérations sur options de manière significative en 2020. Cependant, c’est en 2021 qu’ils sont devenus une force majeure que les investisseurs institutionnels ne pouvaient ignorer.

Prenez GameStop, que les commerçants de tous les jours sur le forum Reddit WallStreetBets ont ciblé parce que les fonds spéculatifs étaient court-circuiter le stock. Le rallye de 1 600 % de l’action a provoqué des pertes douloureuses pour ces investisseurs professionnels.

En outre, les activités des sociétés de courtage mobiles – où ces investisseurs de détail se rassemblaient pour effectuer des transactions – ont fait l’objet d’un examen minutieux, entraînant même une audience au Congrès. Questions sur la façon dont les entreprises ont pu offrir des transactions sans commission grâce à des pratiques telles que paiement pour le flux de commande et prêt d’actions pourraient continuer à être évoqués par les régulateurs, les politiciens, les investisseurs et les dirigeants de marché.

6. Les paris sur l’inflation augmentent

Des milliards de dollars d’argent de relance, ainsi que la hausse des prix à la consommation, ont déclenché un débat sur la question de savoir si l’inflation, longtemps en sommeil depuis la crise financière de 2008, fera un retour.

Bien qu’un certain degré d’inflation soit normal et sain, une hausse rapide des prix des biens pourrait bouleverser les marchés financiers, qui se sont habitués à un environnement de croissance lente. La plupart des économistes et des investisseurs ne s’attendent pas à une inflation galopante, mais certains se méfient également du spectre d’une hausse des prix à la consommation.

Plus de 12 milliards de dollars ont été versés cette année dans des fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres du Trésor protégés contre l’inflation (TIP) jusqu’à la troisième semaine d’avril. Les investisseurs continueront probablement de surveiller de près les indicateurs d’inflation et de surveiller les prochaines étapes de la Fed.

7. Focus sur la cybersécurité

Deux cyberattaques très médiatisées ont frappé les États-Unis en 2021 : d’abord sur le Colonial Pipeline, un important conduit d’essence, puis sur plusieurs usines de transformation de la viande. Alors que les violations de la cybersécurité se sont multipliées ces dernières années, ces deux événements et leurs répercussions généralisées ont mis en évidence à quel point ces attaques deviennent un problème au niveau sociétal.

Les ETF qui investissent dans les actions de cybersécurité ont évolué latéralement en 2021. Mais cela a enregistré des performances exceptionnelles l’année dernière lorsque les investisseurs ont parié que la demande de sécurité Web augmenterait. Il semble probable que le secteur de la cybersécurité continuera d’être une priorité pour les investisseurs.

8. Mouvement d’investissement ESG

Les conseillers financiers disent souvent aux clients de ne pas s’émouvoir d’investir. Cependant, ces dernières années, une nouvelle génération d’investisseurs soucieux de l’éthique se sont de plus en plus intéressés à placer leur argent là où sont leurs valeurs.

Une étude de Bloomberg a estimé que l’environnement, le social et la gouvernance investissements (ESG) atteindra 38 000 milliards de dollars dans le monde d’ici la fin de cette année et 53 000 milliards de dollars d’ici 2025, soit un tiers des actifs mondiaux sous gestion.

En 2020, la mort de George Floyd et Breonna Taylor a déclenché des protestations et des déclarations sur les disparités raciales aux États-Unis. De nombreuses entreprises américaines ont suivi avec des déclarations sur leur engagement en faveur de la justice raciale. En 2021, des groupes de défense des actionnaires font pression sur certaines entreprises pour qu’elles soutiennent leurs engagements avec transparence sur des questions telles que les écarts de rémunération raciaux.

9. Marché du logement chaud

Pendant ce temps, le marché du logement a été chaud. Les taux hypothécaires les plus bas, la pénurie de logements et les milléniaux qui entrent dans l’ère de l’achat d’une maison ont tous conduit à la vente de maisons en un temps record. En mars, les ventes de maisons unifamiliales neuves ont atteint leur plus haut niveau depuis 2006, selon les données du Census Bureau.

Même Manhattan, où l’immobilier s’est effondré en 2020 alors que de nombreuses familles cherchaient plus d’espace en banlieue, a connu un renouveau. La poursuite de la reprise dépendra probablement du rythme de la croissance économique ainsi que des taux hypothécaires.

10. Marchés des matières premières

Après des années de rendements mitigés, les prix des matières premières ont connu un rebond en 2021. Les investisseurs ont parié que le rebond des économies entraînerait plus de construction, une plus grande consommation d’énergie et une consommation alimentaire. Des approvisionnements tendus ont également stimulé ces marchés.

La hausse des prix du pétrole, de l’agriculture, du bois d’œuvre, ainsi que des métaux industriels et précieux a déclenché un débat sur la question de savoir si les matières premières traversent un nouveau supercycle. Les actions énergétiques ont été le secteur le plus performant du marché boursier américain. Si la Fed assouplit les mesures de relance et que la demande de la Chine se refroidit, cela pourrait freiner la reprise des matières premières, mais certains investisseurs et analystes de Wall Street restent optimistes.

Les plats à emporter

L’idée de mettre de l’argent durement gagné dans n’importe quel investissement, qu’il soit à la mode ou traditionnel, peut être intimidante. Les investisseurs doivent être conscients que si la dynamique peut alimenter les modes d’investissement pendant de longues périodes, certaines tendances du marché peuvent devenir vulnérables en raison d’évaluations mousseuses et se transformer en un sou.

Cependant, si les investisseurs veulent toujours s’essayer à choisir eux-mêmes les tendances d’investissement populaires, la plate-forme d’investissement actif de SoFi facilite la tâche en facilitant le suivi de leurs choix d’actions, d’ETF et d’actions fractionnaires. Les investisseurs peuvent également effectuer des transactions sans encourir de frais de gestion de SoFi Invest®.



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