5 septembre 2021

2 actions de croissance avec un potentiel de croissance quintuple

Par admin2020

Albert Einstein a dit un jour que l’intérêt composé est la force la plus puissante de l’univers. Cela signifie quelque chose venant de l’un des plus grands physiciens de tous les temps, et il a tout à fait raison. En tant qu’investisseur, je sais que peu de choses sont plus satisfaisantes que de voir une action se multiplier.

Dans cet esprit, je pense FouleGrève (NASDAQ : CRWD) et Flocon de neige (NYSE : NEIGE) ont le potentiel de quintupler au cours de la prochaine décennie. Voici pourquoi.

1. Frappe de foule

Selon IBM, la violation moyenne de la cybersécurité inflige 4,2 millions de dollars de dommages, en grande partie des pertes d’affaires à la suite de l’attaque. Malheureusement, la transformation numérique a rendu ces événements coûteux plus fréquents. L’essor du cloud computing, le passage au travail à distance et la prolifération des appareils connectés ont tous donné aux pirates plus de moyens de lancer des attaques.

Un groupe d'investisseurs analysant des tableaux et des graphiques financiers.

Source de l’image : Getty Images.

À cette fin, CrowdStrike est devenu une référence en matière de cybersécurité. Sa plate-forme protège les appareils tels que les ordinateurs de bureau et les serveurs, ainsi que les charges de travail telles que les services et applications cloud. Pour ce faire, CrowdStrike exploite la puissance du cloud public pour crowdsourcer des quantités massives de données, ce qui rend ses modèles d’intelligence artificielle particulièrement efficaces pour détecter et prévenir les menaces.

En fait, l’International Data Corporation (IDC) a récemment reconnu CrowdStrike comme le leader du marché de la protection des terminaux. L’IDC a également nommé Falcon Complete de CrowdStrike le meilleur service de détection et de réponse géré sur le marché, citant des capacités supérieures et une stratégie plus solide que n’importe quel concurrent.

Cette domination est également attestée par une forte demande des clients. Plus tôt cette année, CrowdStrike est devenu le troisième fournisseur de logiciels en tant que service le plus rapide à atteindre 1 milliard de dollars de revenus récurrents annuels, derrière seulement Salesforce.com et Zoom, tous deux clients de CrowdStrike.

Pour l’avenir, CrowdStrike évalue son opportunité de marché à 106 milliards de dollars d’ici 2025, soit 96 fois son chiffre d’affaires de 1,1 milliard de dollars sur les 12 derniers mois. Et la direction met en œuvre une stratégie de croissance solide. Au cours de la dernière année, CrowdStrike a lancé plusieurs nouveaux modules – Falcon Horizon, Falcon X Recon et Falcon Forensics – étendant les fonctionnalités de sa plate-forme. La société a également acquis Humio et Preempt Security, ajoutant de nouveaux modules pour la gestion des journaux et la protection de l’identité.

Ensemble, ils font de CrowdStrike une solution plus complète, renforçant son statut de meilleur de sa catégorie. C’est pourquoi je pense que cette valeur de croissance pourrait être multipliée par cinq au cours des 10 prochaines années.

2. Flocon de neige

Les entreprises modernes ont accès à plus de données que jamais. Mais la transformation numérique a multiplié le nombre d’applications sur lesquelles les entreprises s’appuient chaque jour, et ces données sont souvent réparties sur des systèmes cloisonnés. Pour résoudre ce problème, les développeurs ont construit des pipelines de données pour la mobilité, des lacs de données pour le stockage et des entrepôts de données pour l’analyse, mais ces solutions ponctuelles ne font que compliquer les choses.

C’est pourquoi Snowflake a été le pionnier du cloud de données, un réseau qui connecte des milliers d’organisations et leurs données, fournissant toutes les fonctionnalités des solutions ponctuelles existantes via une plate-forme unique. Snowflake aide les entreprises à intégrer, analyser et gérer les données, permettant aux clients de prendre des décisions plus éclairées, de créer des applications basées sur les données et de partager en toute sécurité des données à l’intérieur et à l’extérieur de leur organisation.

En 2019, Snowflake a lancé sa place de marché de données, une plateforme où les entreprises peuvent facilement monétiser et acquérir des ensembles de données. Cette plate-forme crée un effet de réseau : à mesure que Snowflake ajoute de nouveaux clients, davantage de données peuvent être échangées via sa place de marché, améliorant ainsi la valeur pour tous les utilisateurs. Et c’est exactement ce qui se passe. Au deuxième trimestre, 656 ensembles de données étaient cotés sur le marché, en hausse de 32 % séquentiellement et de 73 % depuis fin 2020.

En bref, Snowflake aide ses clients à gérer et à comprendre le big data. C’est pourquoi cette entreprise grandit comme une traînée de poudre.

Métrique

T2 2020 (TTM)

T2 2022 (TTM)

TCAC

Les clients

1 547

4 990

80%

Revenu

169,4 millions de dollars

851,2 millions de dollars

124%

Sources de données : Dépôts Snowflake SEC, Ycharts. Remarque : T2 2022 clos le 31 juillet 2021. TTM = 12 derniers mois. TCAC = taux de croissance annuel composé.

Il convient également de noter que le taux de rétention de Snowflake a atteint 169 % au cours du dernier trimestre. En d’autres termes, le client moyen a dépensé 69 % au cours des 12 derniers mois par rapport à la période précédente, ce qui témoigne de l’immense utilité du cloud de données de Snowflake.

Pour l’avenir, la direction estime que les revenus des produits atteindront 10 milliards de dollars d’ici l’exercice 2029, ce qui implique une croissance annualisée des revenus de 44%. Mais même alors, Snowflake aura à peine réduit son opportunité de marché de 90 milliards de dollars. C’est pourquoi je pense que cette valeur de croissance pourrait être multipliée par cinq au cours de la prochaine décennie.

Cet article représente l’opinion de l’auteur, qui peut être en désaccord avec la position de recommandation « officielle » d’un service de conseil premium Motley Fool. Nous sommes hétéroclites ! Remettre en question une thèse d’investissement – même l’une des nôtres – nous aide tous à réfléchir de manière critique à l’investissement et à prendre des décisions qui nous aident à devenir plus intelligents, plus heureux et plus riches.




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