22 juillet 2021

2 actions de croissance qui pourraient vous rendre riche

Par admin2020

Il est facile de négliger l’importance de la gestion lorsqu’on évalue un investissement potentiel. Mais lorsque la passion pousse quelqu’un à créer une entreprise, cette énergie et cet enthousiasme ont tendance à imprégner la culture d’entreprise. Plus précisément, ces actions ont tendance à surperformer le marché.

Recherche de Fidelity Investments indique que les actions dirigées par les fondateurs ont généré un rendement annualisé de 10,5 % entre mai 2007 et janvier 2019, dépassant le rendement de 8 % de l’ensemble Indice Russell 3000.

Dans cet esprit, Cloudflare (NYSE : NET) et CrowdStrike Holdings (NASDAQ : CRWD) ont des PDG fondateurs, et les deux actions de croissance ressemblent à des investissements intelligents à long terme qui pourraient vous rendre riche. Voici pourquoi.

Investisseur détenant des piles de billets de 100 $.

Source de l’image : Getty Images.

1. Cloudflare

En 2009, trois amis – Matthew Prince, Michelle Zatlyn et Lee Holloway – ont fondé Cloudflare avec pour mission de créer un meilleur Internet. Ils ont d’abord envisagé leur entreprise comme un pare-feu basé sur le cloud, mais les ambitions de l’entreprise se sont depuis considérablement élargies.

Aujourd’hui, le réseau de Cloudflare s’étend sur 100 pays, s’interconnectant avec plus de 9 500 autres réseaux dans le monde. Cette architecture se prête à la sécurité, à la vitesse et à la fiabilité, permettant à Cloudflare de fournir à ses clients une gamme de services qui améliorent la sécurité et les performances de leurs applications, sites Web et réseaux d’entreprise.

Par exemple, Cloudflare Workers est une plate-forme sans serveur qui permet aux développeurs d’écrire du code directement sur le réseau Cloudflare. Dans ce scénario, les clients peuvent créer des applications évolutives à faible latence sans gérer l’infrastructure sous-jacente. Cela crée une bonne expérience pour les utilisateurs finaux tout en réduisant les coûts et la complexité pour les clients de Cloudflare.

Plus important encore, la solution de Cloudflare offre une meilleure rentabilité que les clouds publics comme Amazone Services Web, Alphabetde Google Cloud, et Microsoft Bleu azur. Sans surprise, cette proposition de valeur s’est traduite par une forte croissance.

Métrique

2018

T1 2021 (TTM)

TCAC

Les clients

67 899

119 206

28%

Revenu

192,7 millions de dollars

477,9 millions de dollars

50%

Source des données : dépôts Cloudflare SEC. TTM = 12 mois glissants. TCAC = taux de croissance annuel composé.

Pour les éditeurs de logiciels par abonnement, le taux de rétention net en dollars (DBNRR) est l’un des meilleurs moyens d’évaluer la satisfaction des clients. Au premier trimestre 2021, le DBNRR de Cloudflare était de 123 %, ce qui signifie que le client moyen a dépensé 23 % de plus par rapport à l’année précédente. En d’autres termes, les clients trouvent Cloudflare si utile qu’ils ont tendance à acheter plus de produits au fil du temps.

À l’avenir, l’entreprise devrait en bénéficier, car de plus en plus d’entreprises cherchent à améliorer les performances, la sécurité et l’efficacité grâce à la transformation numérique. En fait, la direction évalue l’opportunité de marché de l’entreprise à 100 milliards de dollars d’ici 2024. Et avec Prince toujours aux commandes en tant que PDG et Zatlyn travaillant en tant que directeur de l’exploitation, je ne serais pas surpris si ce stock doublait ou triplait au cours des cinq prochaines années. .

Une personne appuyant sur un cadenas numérique.

Source de l’image : Getty Images.

2. Frappe de foule

George Kurtz a fondé CrowdStrike en 2011, créant la première plate-forme de cybersécurité native du cloud alimentée par l’IA. Depuis lors, la société s’est imposée comme un leader de l’industrie et son logiciel comprend désormais 19 modules différents, allant de la sécurité des terminaux et du cloud à la protection des identités et aux renseignements sur les menaces.

Notamment, chaque module est livré via un seul capteur léger qui utilise moins de 2% de la puissance de traitement de l’hôte. Cela donne à CrowdStrike un avantage sur ses rivaux comme SentinelOne, qui déploient des logiciels volumineux qui surchargent les appareils avec une consommation de mémoire et une utilisation du disque élevées. Alors, quel est le secret ?

Le capteur léger de CrowdStrike décharge les tâches complexes en exploitant la puissance de calcul du cloud. Chaque semaine, son moteur prédictif analyse plus de 6 000 milliards de points de données, à la recherche continue d’activités malveillantes. Et lorsqu’une menace est identifiée dans un environnement, elle est automatiquement bloquée pour tous les autres clients.

Cela crée un effet de réseau puissant : plus de clients signifie plus de données, et plus de données signifie une meilleure IA, ce qui étend la capacité de CrowdStrike à prévenir les attaques. En d’autres termes, chaque nouveau client rend le moteur prédictif de CrowdStrike un peu plus intelligent, et cette dynamique a été un puissant moteur de croissance.

Métrique

2019

T1 2022 (TTM)

TCAC

Les clients

2 516

11 420

96%

Revenu

249,8 millions de dollars

999,2 millions de dollars

85%

Source des données : dépôts CrowdStrike SEC. Remarque : T1 2022 clos le 30 avril 2021.

L’année dernière, le taux d’exécution des revenus d’abonnement de CrowdStrike a dépassé le milliard de dollars, ce qui en fait la troisième entreprise de logiciel en tant que service (SaaS) la plus rapide à atteindre cette marque. Seul Zoom sur les communications vidéo et Force de vente ont franchi cette étape plus rapidement. Notez également que le DBNRR de CrowdStrike a dépassé 120 % au premier trimestre 2022, ce qui indique une forte fidélisation de la clientèle.

Mais à quoi ressemble l’avenir ? Ces dernières années, les cybercriminels sont devenus de plus en plus sophistiqués et les sites proposant des ransomwares en tant que service ont permis à presque tout le monde de lancer une attaque paralysante. L’essor du travail à distance et du cloud computing a également compliqué la sécurité des entreprises, laissant de nombreuses entreprises vulnérables aux pirates. À l’avenir, ces tendances devraient être un puissant moteur de croissance pour CrowdStrike. Et avec Kurtz à la barre en tant que PDG, je pense que ce titre pourrait doubler ou tripler de prix au cours des cinq prochaines années.

Cet article représente l’opinion de l’auteur, qui peut être en désaccord avec la position de recommandation « officielle » d’un service de conseil premium Motley Fool. Nous sommes hétéroclites ! Remettre en question une thèse d’investissement – même l’une des nôtres – nous aide tous à réfléchir de manière critique à l’investissement et à prendre des décisions qui nous aident à devenir plus intelligents, plus heureux et plus riches.




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