18 juillet 2021

3 actions à dividendes que j’achèterais maintenant

Par admin2020

Je suis un grand fan des actions à dividendes. Non seulement ils génèrent des revenus passifs, mais ils ont aussi historiquement surperformé le S&P 500 avec moins de volatilité. C’est pourquoi j’achète régulièrement des dividendes pour aider à atténuer certains des effets de mes investissements axés sur la croissance.

Trois actions à dividendes qui se trouvent actuellement en haut de ma liste d’achats sont Énergie Clearway (NYSE : CWEN)(NYSE : CWEN.A), Château de la Couronne International (NYSE : CCI), et Invitation Maisons (NYSE : INVH). Voici pourquoi j’ajouterais à ma position dans l’un de ces payeurs de dividendes en ce moment.

Personne encourageante tenant une calculatrice avec le mot Dividendes à l'écran.

Source de l’image : Getty Images.

Un avenir puissant

Clearway Energy se concentre sur l’exploitation d’infrastructures d’énergie propre. La société possède gaz naturel centrales électriques, énergie renouvelable les installations de production et les actifs énergétiques de quartier. Elle vend l’énergie qu’elle produit à des utilisateurs finaux comme utilitaires et les clients commerciaux dans le cadre de contrats à long terme à taux fixe. Cela lui permet de générer des flux de trésorerie relativement stables. Clearway distribue la majeure partie de cet argent aux investisseurs via un dividende qui actuellement rendements environ 5%, bien au-dessus de la moyenne de 1,3% du S&P 500.

Aussi bon que soit ce paiement en ce moment, il devrait être encore meilleur à l’avenir. C’est parce que Clearway s’attend à augmenter son dividende à un taux annuel de 5 à 8 %. Ce plan repose sur le solide profil financier de la société d’énergie propre et les nombreuses opportunités d’investissement. Elle a un partenariat stratégique avec un développeur de projets d’énergie renouvelable à grande échelle, offrant un flux constant d’options d’acquisition. En outre, il dispose de la flexibilité financière nécessaire pour conclure des accords avec des tiers lorsque la bonne opportunité se présente.

Avec un rendement actuel attrayant et des perspectives de croissance très visibles, Clearway Energy est une excellente action à dividende. Ce double coup devrait permettre à la société énergétique de générer des rendements totaux convaincants dans les années à venir alors que l’économie mondiale passe à des sources d’énergie plus propres.

Connecté à une mégatendance

Crown Castle est une société de placement immobilier (FPI) axé sur les infrastructures de communication. Elle possède et exploite des tours de téléphonie cellulaire, des sites de petites cellules et des câbles à fibre optique aux États-Unis et loue de l’espace sur cette infrastructure aux opérateurs de téléphonie mobile pour prendre en charge leurs réseaux de communication. Ces contrats fournissent au FPI des flux de trésorerie stables pour maintenir son dividende de 2,6 %.

L’infrastructure de Crown Castle est cruciale pour le déploiement de 5G réseaux à travers le pays. La société estime qu’il faudra une décennie pour construire les petites cellules et les câbles à fibre optique nécessaires pour prendre en charge ce réseau plus rapide. Pour cette raison, Crown Castle pense pouvoir continuer à étendre son portefeuille d’infrastructures, ce qui devrait entraîner une croissance annuelle des dividendes de 7 à 8 % au cours des prochaines années.

Combinez le rendement actuel supérieur à la moyenne de Crown Castle avec ses perspectives de croissance alléchantes, et le FPI semble sur le point de générer de solides rendements totaux dans les années à venir car il bénéficie de la mégatendance 5G.

Se positionner sur les meilleurs marchés

Invitation Homes est une FPI axée sur la propriété et la location de maisons unifamiliales. Ce mode de vie devient de plus en plus populaire parmi les milléniaux qui préfèrent la flexibilité et la liberté de louer mais veulent plus d’espace que la vie en appartement. Cela a permis à Invitation Homes de saisir des taux de location croissants, ce qui lui a permis de générer beaucoup de liquidités pour soutenir son dividende de 1,7%.

L’une des raisons de ce rendement inférieur est que Invitation Homes conserve environ la moitié de ses flux de trésorerie pour élargir son portefeuille de logements locatifs. La société vise à dépenser 1 milliard de dollars cette année pour développer son portefeuille, en se concentrant sur les marchés à croissance rapide le long de la côte ouest et de la région de Sun Belt.

L’accent mis par le FPI sur les investissements dans les marchés à forte croissance lui permet de bénéficier de taux de croissance des loyers élevés et d’une appréciation des prix des logements supérieure à la moyenne. Cela contribue à accroître la valeur pour les actionnaires en augmentant ses flux de trésorerie, permettant à Invitation Homes d’augmenter régulièrement son dividende. Ces facteurs positionnent l’entreprise pour produire des rendements démesurés dans les années à venir à mesure que la demande de locations unifamiliales augmente, compte tenu du marché du logement serré.

Grandes actions de croissance des dividendes

Clearway Energy, Crown Castle et Invitation Homes se distinguent comme des actions à dividendes idéales. Non seulement ils offrent des rendements supérieurs à la moyenne, mais ils bénéficient également de tendances de croissance à long terme, ce qui devrait leur permettre d’augmenter régulièrement leurs dividendes. Ce flux de revenus croissant devrait permettre à ces actions à dividendes de produire de solides rendements totaux, c’est pourquoi j’achèterais n’importe laquelle d’entre elles dès maintenant.

Cet article représente l’opinion de l’auteur, qui peut être en désaccord avec la position de recommandation « officielle » d’un service de conseil premium Motley Fool. Nous sommes hétéroclites ! Remettre en question une thèse d’investissement – même l’une des nôtres – nous aide tous à réfléchir de manière critique à l’investissement et à prendre des décisions qui nous aident à devenir plus intelligents, plus heureux et plus riches.




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