11 août 2021

3 actions Buffett qui vous rendront plus riche en août (et au-delà)

Par admin2020

Lorsque Berkshire Hathaway (NYSE : BRK.A)(NYSE : BRK.B) Le PDG Warren Buffett parle, Wall Street et les investisseurs écoutent attentivement. C’est parce que l’historique d’investissement de l’Oracle d’Omaha est pratiquement sans précédent.

Depuis qu’il a pris la tête de Berkshire Hathaway en 1965, Buffett a mené son entreprise à un rendement annuel moyen de 20 %. Cela peut ne pas sembler beaucoup nominalement, mais cela correspond à un rendement global de près de 3 400 000 %, y compris les gains cumulés de l’année pour les actions de catégorie A (BRK.A).

Le succès retentissant de Buffett est fonction d’un certain nombre de facteurs, notamment sa volonté d’acheter et de conserver pendant de longues périodes et sa reconnaissance des entreprises dotées d’avantages concurrentiels durables. Gardant à l’esprit que le portefeuille de Berkshire Hathaway regorge d’entreprises cycliques conçues pour surperformer à long terme, les trois actions Buffett suivantes se démarquent comme ayant de bonnes chances de vous enrichir en août et (surtout) bien au-delà.

Un signe dollar s'élevant d'un journal financier avec des cotations boursières et des graphiques visibles.

Source de l’image : Getty Images.

MasterCard

Si l’histoire nous a appris quelque chose, c’est que tout mouvement à la baisse du facilitateur de paiement MasterCard (NYSE:MA) est une opportunité d’achat pour les investisseurs patients.

La semaine dernière, les processeurs de paiement l’ont pris au menton après Carré (NYSE : SQ) a annoncé qu’il allait acquérir l’entreprise australienne acheter maintenant, payer plus tard Après-paiement pour 29 milliards de dollars dans une transaction entièrement en actions. Square a déjà deux unités opérationnelles très réussies avec son écosystème de vendeurs, qui vise à aider les commerçants à se développer, et Cash App, la plate-forme de paiement numérique peer-to-peer de l’entreprise.

Afterpay crée un pont interne qui reliera les deux écosystèmes de Square et étendra l’attrait international de Square. De toute évidence, cela a suscité chez les investisseurs des inquiétudes quant au fait que les processeurs de paiement traditionnels seraient confrontés à une concurrence croissante.

Ce que le marché semble ignorer, c’est la part de marché massive de Mastercard et la proposition improbable qu’elle va voir sa part lui être retirée de sitôt. En ce qui concerne le volume d’achat du réseau de cartes de crédit américain, ainsi que les transactions d’achat par carte de crédit mondiales (en valeur), Mastercard est clairement le n ° 2, derrière Visa. Il n’y a absolument rien de mal à être numéro 2, surtout aux États-Unis, qui est le premier pays au monde pour la consommation.

De plus, l’affaire Mastercard Bull est alimentée par le fait qu’une majorité de transactions mondiales sont encore effectuées en espèces. Il semble y avoir une piste de plusieurs décennies pour Mastercard et ses pairs pour étendre leur infrastructure de paiement sans numéraire aux marchés émergents et/ou sous-bancarisés. Cela devrait contribuer à maintenir une croissance annuelle des ventes élevée à un chiffre ou faible à deux chiffres.

Notez également que Mastercard n’est pas un prêteur. Même si certains de ses pairs doublent en prêtant et en percevant des revenus d’intérêts, Mastercard a évité de prêter de l’argent. Cela devient avantageux lorsque surviennent des récessions et des contractions économiques inévitables. Étant donné que Mastercard ne prête pas, il n’est pas nécessaire de mettre de côté un capital pour couvrir les impayés sur les prêts. En conséquence, il rebondit plus rapidement après les récessions que la plupart des valeurs financières.

Personne tenant un colis pendant que l'enfant lui ouvre une porte.

Image source: Amazon.

Amazone

Comme Mastercard, tout plongeon dans les actions du géant du e-commerce Amazone (NASDAQ : AMZN) s’est historiquement avéré être un cadeau pour les investisseurs à long terme.

Il y a un peu moins de deux semaines, Amazon a été sanctionné par Wall Street pour avoir annoncé que la croissance des ventes au troisième trimestre ralentirait entre 10 % et 16 %. C’était à prévoir après que la pandémie de coronavirus a entraîné des achats en ligne record au cours des 18 derniers mois. Néanmoins, cela a suffi à effrayer la communauté des investisseurs et à pousser Amazon de plus de 10 % en dessous de son plus haut historique. La bonne nouvelle est que cette douleur à court terme peut être votre gain à long terme.

Les lieutenants investisseurs de Warren Buffett, Todd Combs et Ted Weschler, apprécient clairement le rôle dominant d’Amazon dans le commerce électronique. D’après un rapport d’avril d’eMarketer, Amazon devrait contrôler un peu plus de 40 % de toutes les ventes au détail en ligne aux États-Unis en 2021. Le prochain concurrent le plus proche, Walmart, se retrouve à plus de 33 points de pourcentage derrière Amazon. Être la destination de vente au détail en ligne de référence a permis à Amazon d’inscrire plus de 200 millions de personnes à un abonnement Prime dans le monde entier.

Ce que les gens oublient peut-être, c’est qu’Amazon est également le plus grand acteur de loin dans les services d’infrastructure cloud. Amazon Web Services (AWS) a régulièrement augmenté de 30 % ou plus d’une année sur l’autre, et il détient environ un tiers de la part mondiale de l’infrastructure cloud, selon un rapport du premier trimestre de Canalys. Les dépenses d’infrastructure cloud en sont encore, sans doute, à leurs balbutiements.

La chose la plus importante à réaliser à propos d’Amazon est que, même si la croissance de ses ventes au détail peut ralentir, les segments d’exploitation à marge plus élevée de l’entreprise, tels qu’AWS, la publicité et les services d’abonnement, ne ralentissent pas d’un iota. Cela signifie que des flux de trésorerie d’exploitation record devraient être attendus année après année.

Warren Buffett lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de son entreprise.

Un Warren Buffett jubilatoire, PDG de Berkshire Hathaway. Source de l’image : L’imbécile hétéroclite.

Berkshire Hathaway

Un troisième stock Buffett avec le potentiel de vous rendre beaucoup plus riche en août et au-delà est (roulement de tambour) Berkshire Hathaway. Même s’il n’est pas reconnu comme un avoir dans le portefeuille de Buffett, l’Oracle d’Omaha et son équipe d’investissement ont racheté des dizaines de milliards de dollars d’actions Berkshire Hathaway au cours des trois dernières années.

Pour affirmer l’évidence, l’achat d’actions Berkshire Hathaway fait en quelque sorte de Warren Buffett le gestionnaire d’investissement d’une partie de votre portefeuille. Bien qu’il ne soit pas infaillible, Buffett a tout à fait la réputation de choisir les gagnants. Sa base de coûts pour les actions de marque comme du Coca, American Express, et Moody’s est respectivement de 3,245 $, 8,49 $ et 10,05 $, ce qui implique des gains en pourcentage à quatre chiffres sur les trois sociétés.

Berkshire Hathaway a également des liens cycliques clairs. Plus de 80 % des actifs investis de l’entreprise sont liés aux technologies de l’information, aux finances et à la consommation de base. Warren Buffett reconnaît à bon escient que l’économie américaine et mondiale passe beaucoup plus de temps à se développer qu’en période de récession. Cela signifie que si lui et son équipe conservent simplement des actions gagnantes sur le long terme, ces entreprises pourront profiter de ces périodes d’expansion économique disproportionnellement longues.

Les actions à dividendes sont une autre source de succès pour Berkshire Hathaway. Cette année, la société est en passe de générer au nord de 4,3 milliards de dollars de revenus de dividendes, plus 800 millions de dollars supplémentaires provenant de son investissement en actions privilégiées dans Pétrole Occidental. Sur la base du coût de base du portefeuille de Berkshire Hathaway, nous parlons d’un rendement tout compris de près de 5 %.

Bien qu’un rendement annuel moyen de 20 % puisse être difficile à reproduire à l’avenir, une création de richesse importante a apparemment toujours été envisagée pour les actionnaires à long terme de Berkshire Hathaway.

Cet article représente l’opinion de l’auteur, qui peut être en désaccord avec la position de recommandation « officielle » d’un service de conseil premium Motley Fool. Nous sommes hétéroclites ! Remettre en question une thèse d’investissement – même l’une des nôtres – nous aide tous à réfléchir de manière critique à l’investissement et à prendre des décisions qui nous aident à devenir plus intelligents, plus heureux et plus riches.




Source by