12 octobre 2021

3 actions de croissance qui pourraient transformer 100 000 $ en 1 million de dollars

Par admin2020

Qu’ils l’admettent ou non, chaque investisseur est à la recherche d’un investissement qui change sa vie et qui se développera plusieurs fois, ouvrant la voie à l’indépendance financière. Le plus rare de ces changeurs de jeu est le 10-bagger, un investissement qui augmente jusqu’à 10 fois sa valeur d’origine.

Trouver des actions qui peuvent croître plusieurs fois n’est pas pour les âmes sensibles, car les investisseurs doivent être prêts à résister aux inévitables pics et vallées qui surviennent lorsqu’une action parcourt la voie de la grandeur. Pour ceux qui ont une constitution en fonte, cependant, trouver 10 ensacheuses n’est pas aussi difficile que vous pourriez l’imaginer.

Dans cet esprit, voici trois actions de croissance perturbatrices qui ont le potentiel de transformer 100 000 $ en 1 million de dollars.

Deux personnes assises sur un canapé regardent la télévision.

Source de l’image : Getty Images.

1. Roku : une centrale publicitaire numérique

Lorsque les investisseurs considèrent Année (NASDAQ : ROKU), ils évoquent sans aucun doute des images de domination de la vidéo en streaming, et pour cause. L’entreprise a dépassé Amazone‘s (NASDAQ : AMZN) Fire TV en 2020 en tant que plateforme de streaming avec le plus d’utilisateurs. Plus important encore, la base de téléspectateurs de Roku a augmenté plus rapidement, alors même que la croissance de Fire TV ralentissait. Les comptes actifs de Roku ont accéléré de 39% sur un an, tandis que la croissance d’Amazon a ralenti à 25%.

Pourtant, la plate-forme de streaming de Roku n’est qu’une petite partie de l’équation et un moyen d’y parvenir. L’entreprise utilise sa plate-forme pour diffuser de la publicité numérique, qui constitue de loin la plus grande partie de son activité.

Le segment de plate-forme de Roku utilise une attaque à trois volets pour continuer à étendre son écosystème. La chaîne Roku diffuse le contenu préféré des fans et la société conserve toute la publicité qui apparaît sur sa chaîne locale.

Il a également développé un système d’exploitation (OS) de télévision connectée (CTV) à la pointe de la technologie à partir de zéro qu’il octroie des licences aux fabricants de téléviseurs intelligents afin qu’ils n’aient pas à réinventer la roue. En conséquence, environ 38 % de tous les téléviseurs intelligents vendus aux États-Unis l’année dernière contenaient le système d’exploitation Roku, alors qu’il détenait une part de marché de 31 % au Canada. Cette stratégie a connu un tel succès que Roku s’étend sur de nouveaux marchés internationaux, notamment le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Amérique latine, entre autres.

Enfin, la société contrôle 30% de l’espace publicitaire pour les applications de streaming et les chaînes qui diffusent des publicités sur sa plate-forme, tout en bénéficiant d’une réduction des services de streaming lorsque les clients s’inscrivent via sa plate-forme.

Le segment des plates-formes et la publicité numérique qui en résulte représentent la majeure partie des revenus de Roku, et les affaires sont en plein essor. L’année dernière, les revenus de la plate-forme ont augmenté de 81 % d’une année sur l’autre, ce qui a contribué à augmenter le bénéfice brut de 63 %.

Pourtant, ce n’est peut-être qu’un début. Roku a un marché adressable total qui devrait atteindre 769 milliards de dollars d’ici 2024. Vu à travers l’objectif du chiffre d’affaires de l’entreprise de 1,78 milliard de dollars l’année dernière, l’ampleur de l’opportunité apparaît clairement.

Deux personnes regardent un ordinateur portable dans un centre de données.

Source de l’image : Getty Images.

2. MongoDB : le visage changeant de la base de données

Lorsque la base de données d’origine a été conçue pour la première fois, la plupart des informations s’insèrent facilement dans les lignes et les colonnes. De nos jours, cependant, les données ont évolué et se composent de documents entiers, de fichiers vidéo et audio, de photos, de publications sur les réseaux sociaux et bien plus encore. Ceux qui travaillent avec des bases de données héritées ont du mal à tout faire fonctionner.

C’est là que MongoDB (NASDAQ : MDB) La société héberge une plate-forme cloud de pointe qui permet aux utilisateurs d’extraire et de stocker des données à partir d’une variété de sources non traditionnelles. Cela offre également une nouvelle flexibilité aux développeurs, leur donnant plus de latitude que jamais pour concevoir la prochaine grande application.

MongoDB fournit une offre gratuite qui permet aux clients de se faire une idée de la facilité d’utilisation et de l’utilité de son produit, les encourageant à passer à son produit de base de données en tant que service (DBaaS) entièrement géré, Atlas, qui propulser l’entreprise vers sa prochaine phase de croissance.

Les résultats financiers de l’entreprise illustrent son succès. Les revenus du deuxième trimestre ont augmenté de 44% d’une année sur l’autre, mais les revenus d’Atlas ont augmenté de 83% et ont représenté 56% des ventes totales de MongoDB. C’est une performance impressionnante pour un produit qui n’existait pas il y a cinq ans. Il est important de noter que l’entreprise n’a pas encore atteint la rentabilité, car elle continue d’investir massivement pour assurer sa croissance future.

L’acquisition de clients par MongoDB continue de propulser ses résultats financiers. La base de clients de l’entreprise a augmenté et a dépassé les 29 000, en hausse de 44 % d’une année sur l’autre. Peut-être plus important encore, les clients existants dépensent plus chaque année, comme en témoigne le taux d’expansion net AR de MongoDB de 120 %. En d’autres termes, les clients existants ont dépensé 20 % de plus cette année que l’année précédente. L’entreprise compte désormais 1 126 clients qui dépensent 100 000 $ ou plus, soit une augmentation de 37 %.

Enfin, MongoDB a un énorme marché adressable. Le PDG Dev Ittycheria cite des données d’IDC selon lesquelles la société opère dans “l’un des marchés les plus importants et à la croissance la plus rapide de tous les logiciels”, avec un marché adressable total qui devrait dépasser 97 milliards de dollars d’ici 2023. Considérant que MongoDB a enregistré un chiffre d’affaires de seulement pour l’exercice 2021. 590 millions de dollars, il a une longue piste de croissance devant lui.

Personne signant électroniquement un document sur une tablette.

Source de l’image : Getty Images.

3. DocuSign : (E) signez ici

Assez souvent, une opportunité d’investissement est le résultat d’un décalage entre ce que fait une entreprise et ce que les investisseurs « pensent » qu’elle fait. Tel est le cas avec DocuSign (NASDAQ:DOCU)

En matière de technologie de signature électronique (e-signature), DocuSign est le leader du secteur. La société détient une part dominante de 70 % sur le marché important et en croissance de la signature numérique. Ce que les investisseurs ne savent peut-être pas, cependant, c’est que la signature électronique n’est que le début de l’opportunité de DocuSign, comme le PDG Dan Springer s’empresse de le souligner.

« En règle générale, la signature électronique est la première étape que de nombreux clients franchissent dans leur parcours de transformation numérique plus large avec nous », a déclaré Springer lors d’un récent appel aux résultats. “Donc, d’un point de vue financier, nous pensons que cette augmentation de l’adoption de la signature électronique est de bon augure pour la future expansion de Agreement Cloud.” La signature numérique agit comme un entonnoir pour présenter aux entreprises les autres services de DocuSign.

L’Accord Cloud a fait ses débuts en 2019, offrant une liste exhaustive de produits et d’intégrations qui aident les organisations à transformer numériquement les systèmes archaïques entourant les contrats et les accords. Il fournit des outils basés sur le cloud pour préparer, signer, appliquer et gérer les accords. Les utilisateurs utilisent la fonction de consentement en un clic en ligne, automatisent le processus d’authentification des identifiants émis par le gouvernement et gèrent le cycle de vie des accords, de la conception à la mise en œuvre.

Les résultats financiers de l’entreprise montrent que cette stratégie porte ses fruits. L’année dernière, le chiffre d’affaires de DocuSign a augmenté de 49 % d’une année sur l’autre et son bénéfice ajusté par action (BPA) a augmenté de 208 %.

L’aspect peut-être le plus excitant de l’Accord Cloud est son effet sur le marché adressable total de DocuSign, dont la direction estime qu’il a doublé pour atteindre plus de 50 milliards de dollars. Étant donné que DocuSign a généré un chiffre d’affaires de seulement 1,5 milliard de dollars l’année dernière, cela illustre l’énorme opportunité qui reste.

Graphique montrant la variation en pourcentage des prix à la hausse pour MongoDB, DocuSign et Roku.

Données par YCharts.

Ça vaut le coup de payer

Chacune de ces actions de croissance a été un gagnant à long terme, mais a toujours une capitalisation boursière comprise entre 30 et 50 milliards de dollars, ce qui leur donne la possibilité de se multiplier par 10 dans les années à venir, tant qu’elles continuent sur leur trajectoire actuelle. .

Il y a une autre chose que ces entreprises ont en commun : chacune a un prix assez élevé lorsqu’elle est mesurée à l’aide de mesures d’évaluation traditionnelles. MongoDB, DocuSign et Roku se vendent respectivement 39, 28 et 19 fois les ventes, alors qu’un bon rapport prix/ventes se situe généralement entre 1 et 2.

Cela dit, la combinaison fatale de leadership de l’industrie, d’exécution impressionnante et continue et de grands marchés adressables a convaincu les investisseurs que ces actions valent la peine d’être payées. Compte tenu de l’ampleur et de la durée des opportunités à venir pour chaque entreprise, maintenant c’est le moment d’acheter.

Cet article représente l’opinion de l’auteur, qui peut être en désaccord avec la position de recommandation « officielle » d’un service de conseil premium Motley Fool. Nous sommes hétéroclites ! Remettre en question une thèse d’investissement – même l’une des nôtres – nous aide tous à réfléchir de manière critique à l’investissement et à prendre des décisions qui nous aident à devenir plus intelligents, plus heureux et plus riches.




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