31 mai 2021

3 FPI à haut rendement à acheter en juin

Par admin2020

Le principal attrait des fiducies de placement immobilier (FPI) est leurs dividendes supérieurs à la moyenne. Étant donné que les FPI doivent distribuer 90% de leur revenu net imposable pour rester en conformité avec la réglementation de l’IRS, elles versent souvent des rendements de dividendes élevés. Actuellement, la moyenne du secteur est supérieure à 3%, soit plus du double de celle des actions du S&P 500.

Cependant, certaines FPI offrent des paiements encore plus importants. Trois qui devraient plaire aux investisseurs à la recherche de rendement en juin sont SL Green Realty (NYSE: SLG), STAG Industriel (NYSE: STAG), et Fiducie des propriétés médicales (NYSE: MPW).

Un rendement exorbitant

SL Green Realty est le plus grand propriétaire de bureaux de Manhattan, possédant de nombreuses propriétés qui parsèment la ligne d’horizon emblématique de la ville. La FPI de bureaux loue des locaux dans ses gratte-ciel à des locataires de premier ordre dans les secteurs des services financiers, de la technologie, de la publicité, des médias et du droit. Ils sont prêts à payer un prix élevé pour un espace de haute qualité dans l’une des plus grandes régions métropolitaines du monde.

Alors que la pandémie a durement frappé cette ville, obligeant la plupart des entreprises à travailler à distance, ces entreprises commencent à repeupler leurs bureaux à mesure que les vaccins sont déployés. Cela devrait donner un coup de pouce à SL Green car elle devrait bénéficier d’un retour de sources de revenus non locatives comme les frais de stationnement et de meilleurs taux de collecte des loyers auprès des locataires de ses immeubles. Ces facteurs fourniront un soutien supplémentaire au dividende mensuel solide de 4,6% de la société.

Pendant ce temps, ce paiement a le potentiel de continuer à augmenter à l’avenir – SL Green l’a augmenté au cours de chacune des 10 dernières années – à mesure qu’il achève de futurs projets de développement. Il investit plus de 6 milliards de dollars dans quatre grands projets de construction, y compris la tour One Vanderbilt, qui définit l’horizon récemment ouverte, qui est déjà louée à plus de 80%.

Acheter son chemin vers un dividende encore plus important

STAG Industrial est une FPI industrielle, diversifiée dans tout le secteur de l’immobilier industriel, y compris les entrepôts, les bâtiments de fabrication légère et les immeubles flex / bureaux. Le portefeuille de la société génère un revenu stable qui soutient son dividende mensuel de 4,1%.

Ce portefeuille a très bien résisté pendant la pandémie, puisque STAG a encaissé la quasi-totalité du loyer facturé. Cela a donné au FPI la liberté de continuer à acquérir des propriétés qui ont contribué à accroître ses flux de trésorerie et son dividende.

L’entreprise estime pouvoir acquérir entre 800 millions de dollars et 1,2 milliard de dollars de propriétés industrielles par an au cours des cinq prochaines années. Cela devrait lui permettre de continuer à accroître sa trésorerie et ses revenus mensuels.

Croissance saine des dividendes

Medical Properties Trust est une FPI spécialisée dans la santé qui se concentre sur la propriété de biens immobiliers hospitaliers. Alors que ces installations étaient à la base de la pandémie, son portefeuille a exceptionnellement bien résisté, car il a collecté la quasi-totalité du loyer facturé. Cela a donné au FPI les liquidités nécessaires pour continuer à verser son dividende de 5,3%.

Au lieu d’être un vent contraire, la pandémie a été un vent favorable pour Medical Properties Trust. Les exploitants d’hôpitaux étaient de plus en plus disposés à vendre leurs biens immobiliers, ce qui leur donnait les liquidités nécessaires pour développer leurs activités. Cela a permis à la société de clôturer près de 3,6 milliards de dollars de nouveaux investissements l’année dernière et 1,6 milliard de dollars supplémentaires jusqu’à présent en 2021. Cette frénésie de dépenses a contribué à alimenter une croissance à deux chiffres du FFO normalisé par action du FPI au cours de la dernière année.

Cela a également permis au FPI d’augmenter son dividende pour la huitième année consécutive. Dans l’ensemble, il a augmenté son versement à un taux annuel composé de 5% au cours de cette période. Cette croissance semble susceptible de se poursuivre, puisque Medical Properties a un profil financier solide comme le roc et une opportunité d’acquisition massive prête à continuer d’acquérir des hôpitaux.

FPI de haute qualité et à haut rendement

La plupart des FPI versent des dividendes à haut rendement par rapport à l’action moyenne. Cependant, SL Green, STAG Industrial et Medical Properties se démarquent dans le secteur. Non seulement ils offrent des rendements encore plus élevés que la plupart des FPI, mais ce trio prévoit également de continuer à augmenter ces paiements attrayants à l’avenir. Cette combinaison en fait des options idéales pour les investisseurs à la recherche de rendement à acheter en juin.



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