24 mai 2021

3 grandes actions que vous pouvez acheter et détenir pour toujours

Par admin2020

Confus avec l’engouement pour la crypto? Vous n’êtes toujours pas sûr de ce qu’est un NFT après avoir lu un autre article qui tente de l’expliquer en termes simples? Ou peut-être que c’est quelque chose de complètement différent. Quelle que soit la raison, se détourner des dernières modes d’investissement et fonder votre portefeuille avec des actions fiables qui ne vous feront pas perdre le sommeil la nuit est une décision d’investissement judicieuse, quelle que soit la motivation.

Certes, ils ne sont peut-être pas les tickers les plus à la mode dans les cercles d’investissement, mais Produits de l’air et produits chimiques (NYSE: APD), Eau des États américains (NYSE: AWR), et Stanley Black & Decker (NYSE: SWK) sont trois titres distingués qui ont des antécédents de succès bien établis et qui valent certainement la peine d’être conservés dans votre portefeuille à long terme.

Un homme et une femme sont assis dans un café et travaillent sur un ordinateur portable.

Source de l’image: Getty Images.

1. Produits de l’air et produits chimiques

Lorsque vous recherchez des stocks à conserver indéfiniment, un bon point de départ est de rechercher des chefs de file de l’industrie, et dans le cas de la production de gaz industriels et d’équipements connexes, Air Products fait l’affaire. Présent dans 50 pays, Air Products sert plus de 170 000 clients dans plus de 30 secteurs, et c’est la plus grande société cotée en bourse spécialisée dans les produits chimiques. La taille n’est pas tout, mais elle compte pour quelque chose, et pour Air Products, elle suggère un formidable avantage concurrentiel. Outre le fait qu’il n’y a pas une prépondérance d’entreprises en herbe qui cherchent à entrer sur le marché des gaz industriels, la position de leader qu’occupe Air Products suggère qu’elle est bien positionnée sur le long terme.

Malgré une liquidation en février à la suite d’un manque à gagner, Air Products a grimpé de plus de 9% depuis le début de 2021, à la traîne S&P 500, qui a augmenté de près de 11%. Considérez à quel point l’action a surclassé le marché au cours des 20 dernières années, et il devient évident qu’Air Products a été un gagnant à long terme pour les investisseurs.

Graphique APD

APD données par YCharts.

Certes, les performances précédentes de l’action ne garantissent pas qu’elle se comportera aussi bien à l’avenir, mais cela vaut certainement la peine d’être reconnu. Qu’est-ce qui peut faire grimper le stock dans les années (et même les décennies) à venir? En plus de renforcer sa présence sur les marchés traditionnels comme le gaz naturel, la position dominante de la société dans l’économie de l’hydrogène en plein essor grâce à des projets comme NEOM en Arabie saoudite est certainement de bon augure pour les investisseurs.

2. Eau des États américains

Parcourez l’océan des actions qui sont des investissements possibles, et vous constaterez que, souvent, ce sont les entreprises ennuyeuses qui constituent les meilleurs avoirs à long terme – des entreprises ennuyeuses comme les services d’eau. Non, vous ne trouverez pas que American States Water rivalise avec les SPAC et les crypto-monnaies pour les gros titres, mais c’est une entreprise indispensable qui ne se démodera jamais.

Bien qu’American States Water possède une filiale qui fournit des services sous contrat d’eau et de traitement des eaux usées au gouvernement américain, la majorité des revenus et des bénéfices de la société proviennent des deux activités réglementées de la société: Golden State Water Company, qui fournit des services d’eau et d’assainissement à environ 262000 clients. en Californie, et Bear Valley Electric Service, un service public d’électricité qui dessert environ 25 000 clients. En 2020, par exemple, American States Water a indiqué que les deux services publics réglementés représentaient 75% et 80% des revenus et du bénéfice net, respectivement.

Mis à part la nature de l’entreprise, le dividende d’American States Water fournit une preuve supplémentaire de la valeur de cette participation à vie. Versant un dividende aux actionnaires chaque année depuis 1931 et l’augmentant chaque année pendant les 66 dernières années consécutives, American States Water est un roi des dividendes, ce qui le place dans l’air raréfié parmi les payeurs de dividendes. De 2010 à 2020, la société a augmenté son dividende à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,4%, et la direction semble déterminée à continuer de l’augmenter à un rythme significatif dans un avenir prévisible. Dans une récente présentation aux investisseurs, la direction a déclaré qu’elle visait un TCAC de 7% à l’avenir.

3. Stanley Black & Decker

Bien que Air Products et American States Water ne soient pas des noms familiers, Stanley Black & Decker peut sembler plus familier. Les bricoleurs professionnels et les bricoleurs ordinaires peuvent probablement accéder à leurs boîtes à outils et sortir quelque chose qui porte le nom de l’une des marques de Stanley telles que Craftsman et DeWalt – sans parler des homonymes de la société Stanley et Black & Decker. Et ce ne sont pas seulement les boîtes à outils américaines où Stanley prospère; la société a généré 40% de son chiffre d’affaires en 2020 sur les marchés étrangers.

Outre la reconnaissance de la marque de l’entreprise, le dévouement de la direction envers les actionnaires représente une autre raison pour laquelle Stanley vaut la peine d’être acheté et détenu. Comme American States Water, Stanley est un roi des dividendes. Il a restitué des liquidités aux actionnaires sous forme de dividende pendant 144 années consécutives, et la société l’a augmenté au cours des 53 dernières années consécutives. Pour l’avenir, la direction a ciblé le retour de 50% des flux de trésorerie disponibles aux investisseurs sous forme de dividendes et de rachats d’actions, tandis que les 50% restants seront utilisés pour des acquisitions.

Vous pensez que l’action de Stanley peut vous aider à construire un meilleur portefeuille? Si tel est le cas, cela semble être le bon moment pour récupérer des actions. L’action se négocie à 14,6 fois le flux de trésorerie d’exploitation, un peu moins cher que son multiple moyen sur cinq ans de 15. Considérez le prix du point de vue des bénéfices et la bonne affaire semble encore plus agréable. Actuellement, les actions changent de mains à 21,3 fois les bénéfices, ce qui représente une réduction par rapport à son ratio P / E moyen sur cinq ans de 23,7.

Résumer les stocks qui vous aideront à bien dormir

Lancer et tourner la nuit parce que vous avez peur que l’un de vos avoirs volatils soit prêt à plonger et à ne pas récupérer? Il existe une solution simple: acheter des actions de qualité qui offrent une forte probabilité de succès à long terme. Un leader du gaz industriel comme Air Products et une centrale industrielle comme Stanley Black & Decker font certainement l’affaire, mais si vous recherchez encore moins de risques, essayez de plonger vos orteils dans l’eau avec un service comme American States Water.

Cet article représente l’opinion de l’écrivain, qui peut être en désaccord avec la position de recommandation «officielle» d’un service de conseil haut de gamme Motley Fool. Nous sommes hétéroclites! Remettre en question une thèse d’investissement – même l’une des nôtres – nous aide tous à réfléchir de manière critique à l’investissement et à prendre des décisions qui nous aident à devenir plus intelligents, plus heureux et plus riches.




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