28 mai 2021

3 principales actions avec des rendements de dividendes élevés

Par admin2020

le S&P 500 a connu une solide course au cours des 1 1/2 dernières années, alimentée par des taux d’intérêt bas et des mesures de relance du gouvernement pour relancer une économie en proie à une pandémie. Globalement, l’indice a progressé de près de 30% depuis le début de 2020, dont près de 12% jusqu’à présent en 2021.

Cependant, l’un des inconvénients de ce rallye boursier est son effet inverse sur les rendements des dividendes. Dans l’ensemble, ils sont tombés à une moyenne plutôt terne de 1,4% pour les actions du S&P 500.

Sur une note plus positive, il y a encore des actions de dividende là-bas. Les trois premiers avec des rendements plus du double de la moyenne du S&P 500 sont Communautés AvalonBay (NYSE: AVB), Propriétés de Boston (NYSE: BXP), et Duke Energy (NYSE: DUK).

Une personne devant un ordinateur avec des graphiques financiers sur un bureau recouvert d'une flèche pointant vers le haut.

Source de l’image: Getty Images.

Des performances solides malgré la tempête

Le dividende d’AvalonBay Communities atteint actuellement 3,1%. La fiducie de placement immobilier (FPI) se concentre sur la possession d’immeubles d’appartements dans plusieurs des plus grandes villes d’Amérique.

Alors que la pandémie a eu un impact sur les taux d’occupation et de location dans de nombreuses zones urbaines où AvalonBay possède des appartements, la demande a commencé à s’améliorer cette année. En conséquence, le taux d’occupation approchait les 96% à la fin du premier trimestre, ce qui a contribué à faire grimper les taux de location des nouveaux baux d’environ 5% de janvier à avril.

Bien que l’année dernière ait connu des défis opérationnels, cela n’a pas mis à mal le profil financier de l’entreprise, car elle possède une cote de crédit de premier ordre qu’elle complète par un ratio de distribution de dividendes prudent. Cela a permis à AvalonBay de maintenir son dividende tout en investissant dans de nouveaux projets de développement et d’acquisitions.

Elle a récemment achevé trois développements, ajoutant 1 371 appartements et 19 000 pieds carrés d’espace commercial à son portefeuille. Pendant ce temps, il compte 13 autres communautés en construction qui ajouteront 3 757 maisons supplémentaires et 43 000 pieds carrés d’espace commercial une fois terminé. Ces ajouts futurs devraient contribuer à accroître les flux de trésorerie de l’entreprise, soutenant sa capacité à augmenter son dividende à l’avenir, comme cela se fait de manière relativement constante au fil des ans.

Prêt pour le retour

Boston Properties verse actuellement un dividende de 3,4%. La société prend en charge ce paiement avec l’un des plus grands portefeuilles d’immeubles de bureaux du pays.

Alors que le marché des bureaux a également été confronté à des vents contraires dus à la pandémie, les niveaux d’occupation et les taux de location ont raisonnablement bien résisté, car la plupart des entreprises prévoient de retourner dans leurs bureaux dans un monde post-pandémique. Bien qu’il y ait probablement plus de travail à distance à l’avenir, les entreprises ont réalisé que les bureaux sont essentiels pour créer la culture, la formation, l’innovation et la concurrence pour les clients. Pour cette raison, la plupart des entreprises ont continué à payer leurs baux de bureaux même si elles n’occupaient pas physiquement l’espace. Cela a permis à Boston Properties de générer des flux de trésorerie relativement stables pour soutenir son dividende.

Parallèlement, la société a également continué à progresser sur ses projets de développement. Il a 2 milliards de dollars de développements de bureaux en cours et a déjà loué 86% de l’espace disponible. En plus de cela, il investit 558 millions de dollars supplémentaires dans des projets de réaménagement et de développement des sciences de la vie, à mesure que cette industrie se développe en raison de la pandémie.

Ces investissements généreront plus de 200 millions de dollars de revenus supplémentaires pour le FPI, une fois terminés. Ajoutez cela à son bilan de premier ordre et le FPI devrait être en mesure de faire croître son dividende déjà attrayant à l’avenir, comme il l’a fait régulièrement au fil des ans.

Une personne avec une main tendue tenant le mot dividendes.

Source de l’image: Getty Images.

Investir pour l’avenir

Le dividende de Duke Energy rapporte actuellement 3,8%. le utilitaire soutient ce paiement avec des flux de trésorerie stables générés par la distribution d’électricité et de gaz naturel aux clients.

La société prévoit actuellement d’augmenter son bénéfice par action à un taux annuel de 5% à 7% jusqu’en 2025, car elle investit dans l’assainissement de son profil d’émissions de carbone. Dans l’ensemble, Duke prévoit de dépenser 59 milliards de dollars jusqu’en 2025 pour remplacer son portefeuille de charbon par énergie renouvelable installations de production.

Bien que ce soit beaucoup d’argent, la société a un bilan solide, un ratio de distribution de dividendes relativement prudent et d’autres sources de financement telles que la vente d’actifs pour exécuter ce plan. Au fur et à mesure que ces investissements augmentent les bénéfices de l’entreprise, cela devrait lui donner le pouvoir d’augmenter régulièrement son dividende déjà attractif, comme il l’a fait au cours de chacune des 14 dernières années.

Des options solides pour les investisseurs à revenu

Bien que la hausse des cours des actions ait fait baisser la plupart des rendements des dividendes, il existe encore des options intéressantes pour les investisseurs qui recherchent plus de revenus de dividendes. Cependant, ce qui distingue AvalonBay Communities, Boston Properties et Duke Energy, en particulier, c’est qu’ils offrent des rendements élevés avec un potentiel de hausse, car tous les trois devraient être en mesure d’augmenter leurs paiements à l’avenir. Cela en fait des options intéressantes pour les investisseurs à la recherche de rendement.

Cet article représente l’opinion de l’écrivain, qui peut être en désaccord avec la position de recommandation «officielle» d’un service de conseil haut de gamme Motley Fool. Nous sommes hétéroclites! Remettre en question une thèse d’investissement – même l’une des nôtres – nous aide tous à réfléchir de manière critique à l’investissement et à prendre des décisions qui nous aident à devenir plus intelligents, plus heureux et plus riches.




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