1 mai 2021

3 principales actions que vous pouvez acheter et détenir pour la prochaine décennie

Par admin2020

Investir dans des actions n’est pas difficile, mais la capacité de les acheter et de les conserver pendant des années, quels que soient les mouvements du marché, peut être aussi difficile que possible. Fait remarquable, c’est aussi le seul moyen de créer de la richesse réelle à partir des actions – ayez la patience et la persévérance pour permettre à vos actions de se multiplier et à votre argent de se cumuler.

Il existe une astuce pour y parvenir: trouver des entreprises conçues pour durer et qui non seulement survivront mais prospéreront pendant des décennies. Plus votre thèse d’investissement est solide, plus il vous sera facile de conserver vos actions. De telles entreprises, bien sûr, devraient avoir de solides catalyseurs de croissance qui peuvent faire grimper le cours de leurs actions – tout comme les trois actions ci-dessous, que vous voudrez acheter et détenir pendant une décennie une fois que vous verrez ce qu’elles ont à offrir.

Deux mégatendances que vous ne pouvez pas ignorer

La pandémie de COVID-19 a été difficile pour MasterCard (NYSE:MA) alors que les dépenses de consommation ont plongé, mais la société a tout de même réalisé une marge opérationnelle de 52,8% au cours de l’année. C’est la puissance du modèle commercial léger de Mastercard. Bien qu’elle soit une société financière, Mastercard n’est pas un prêteur. Il facilite simplement les transactions effectuées à l’aide de ses cartes partout dans le monde sur son réseau de traitement des paiements et perçoit des frais sur chaque transaction.

Une flèche montante sur un graphique à barres, illustrant la croissance.

Source de l’image: Getty Images.

Deux tendances – le commerce électronique et la guerre contre l’argent liquide – seront les principaux moteurs de croissance de Mastercard. La société comprend les risques associés au commerce électronique, ce qui explique sa récente décision d’acquérir la société d’identité numérique Ekata pour 850 millions de dollars. Mastercard s’est également aventurée dans la crypto-monnaie et fait tout son possible pour tirer profit de la fintech. Un exemple est sa plate-forme Engage, qui offre aux jeunes entreprises fintech un accès à la gamme de produits Mastercard.

Maintenant, ces exemples ne sont que des gouttes dans la mer des choses que Mastercard fait et reflètent le type d’opportunités qui s’offrent à l’entreprise. Mastercard bénéficie déjà d’une puissance de marque inégalée, et avec un marché adressable de plusieurs milliards de dollars à exploiter, Mastercard est le type d’actions que vous voudriez posséder pendant des décennies.

Un stock multibagger sous-estimé

Vous attendez-vous à ce qu’une action dans un secteur typiquement défensif et à croissance lente comme les services publics multiplie par quintuple en une décennie? Connexions des déchets (NYSE: WCN) a silencieusement fait des millionnaires des investisseurs patients, et il y a toutes les chances que vous le deveniez aussi si vous pouvez acheter et oublier cette action.

Mais avant cela, vous vous demandez peut-être: il est facile de comprendre qu’une entreprise qui collecte et élimine les déchets a une activité stable et résistante à la récession, mais qu’est-ce qui va stimuler sa croissance? Vous voyez, Waste Connections a deux ou trois choses à faire.

Premièrement, elle s’appuie sur des accords de prestataires de services exclusifs et des acquisitions sur de nouveaux marchés, en particulier les marchés secondaires et ruraux à faible pénétration, pour élargir ses décharges et sa clientèle. Cette stratégie s’est avérée extrêmement fructueuse jusqu’à présent. La société a réalisé 21 acquisitions chacune en 2019 et 2020. Deuxièmement, la filiale de Waste Connections, R360, est un acteur clé de la gestion des déchets dans le secteur pétrolier et gazier, ayant des opérations dans les principales zones de schiste comme les bassins de Bakken, Permian et Eagle Ford.

Waste Connections s’attend à ce que ses revenus augmentent de 6,5% en 2021, mais cela ne tient pas compte des acquisitions potentielles. En outre, une autre augmentation de dividende à deux chiffres est dans les cartes – la société a augmenté ses dividendes chaque année pendant 10 années consécutives. Cela devrait ajouter à l’attrait du stock, faisant de Waste Connections un excellent stock à posséder à long terme.

Ce titan de la santé est connu pour frapper de l’argent

Johnson & Johnsonde (NYSE: JNJ) influence dans les soins de santé, portefeuille diversifié, concentration sur la recherche et le développement (R&D), pipeline impressionnant et croissance des dividendes en font la recette idéale pour créer de la richesse pour les investisseurs patients.

Remarquablement, beaucoup croient encore que Johnson & Johnson est une entreprise de soins de santé grand public, ce qui n’est pas vraiment surprenant étant donné la popularité mondiale de ses produits comme Band-Aid, Neutrogena, Listerine et Nicorette. La vérité est que les produits de consommation ne représentent qu’une petite partie de l’entreprise. En 2020, les produits pharmaceutiques représentaient 55% des ventes de Johnson & Johnson. Le segment continue d’être un gagnant – les médicaments pour le myélome multiple et les maladies auto-immunes se sont vendus rapidement au premier trimestre. C’est quelque chose que les investisseurs s’attendaient à voir après l’acquisition récente de 6,5 milliards de dollars par Johnson & Johnson du spécialiste en immunologie Momenta Pharmaceuticals.

De plus, les choses s’améliorent pour son segment des dispositifs médicaux, qui n’a contribué que pour 28% aux ventes en 2020, la pandémie COVID-19 ayant durement frappé les ventes. Le segment a enregistré une hausse de 10,9% des ventes d’une année à l’autre au premier trimestre de 2021.

Alors, quel est le principal moteur de croissance pour Johnson & Johnson? Donner la priorité aux investissements en R&D sur la croissance inorganique tout en maintenant un bilan solide, ce qui a entraîné une hausse de ses flux de trésorerie et soutenu les augmentations de dividendes pendant 59 années consécutives. Jusqu’à présent, cela s’est avéré être une course incroyable pour les investisseurs à long terme.

La société a également reçu une balle dans le bras récemment alors que la pause sur son vaccin à injection unique COVID-19 a été levée. Même s’ils ne sont pas une grande source de revenus, les vaccins devraient compléter les ventes de Johnson & Johnson alors même qu’il travaille sur son pipeline, qui comprend plusieurs médicaments en phase avancée. Cela devrait préparer le stock à une forte croissance dans les années à venir, faisant de ce Dividend King une valeur totale pour votre argent.

Cet article représente l’opinion de l’écrivain, qui peut être en désaccord avec la position de recommandation «officielle» d’un service de conseil haut de gamme Motley Fool. Nous sommes hétéroclites! Remettre en question une thèse d’investissement – même l’une des nôtres – nous aide tous à réfléchir de manière critique à l’investissement et à prendre des décisions qui nous aident à devenir plus intelligents, plus heureux et plus riches.




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