12 septembre 2021

5 actions de croissance à acheter en 2021 et au-delà

Par admin2020

Les investisseurs qui peuvent identifier les tendances « globales » et qui ont la patience d’attendre que ces tendances s’installent peuvent être récompensés par d’excellents rendements à long terme. Nous sommes souvent pris dans les gros titres quotidiens que nous voyons dans les nouvelles, mais c’est souvent une vision à long terme qui profite le plus aux investisseurs.

Ces tendances se produisent juste avant nous, et il y a encore des années de croissance à venir pour les entreprises qui conduisent ces changements. Voici cinq thèmes d’investissement et les valeurs de croissance bien équipées pour en profiter.

1. Force continue dans le streaming

Les consommateurs s’éloignent progressivement de la télévision par câble traditionnelle et adoptent des services de diffusion en continu tels que Netflix, Hulu et HBO Max. Plateforme technologique Année (NASDAQ : ROKU) est un leader dans la fourniture du “système d’exploitation” sur lequel de nombreux services de streaming fonctionnent, que ce soit via des bâtons de streaming ou les logiciels que les fabricants de télévision utilisent pour alimenter leurs produits.

Homme d'affaires faisant une présentation.

Source de l’image : Getty Images

L’activité de Roku est passée de la dépendance des ventes de matériel à une activité de plate-forme qui génère des revenus à partir des publicités et des abonnements des téléspectateurs utilisant leurs téléviseurs Roku. La base d’utilisateurs de la société est passée de 22 millions de comptes actifs au deuxième trimestre 2018 à 55 millions au cours de son dernier trimestre, le deuxième trimestre 2021.

Au fur et à mesure que Roku gagne plus de clients, il a plus de poids auprès des partenaires de streaming et des annonceurs ; sa plate-forme devient la “passerelle” vers l’audience du streaming. Roku ne se soucie pas de savoir si vous regardez Netflix ou Hulu, seulement que vous le fassiez sur un téléviseur Roku. La société a eu des différends avec des sociétés de streaming telles que Comcast, Alphabetest Google, et AT&T, mais ceux-ci ont en grande partie été réglés (tous sauf Google) avec la reprise des services sur Roku ; l’audience des téléviseurs Roku est devenue trop importante pour être laissée de côté.

Roku poursuit activement son expansion au Brésil et au Royaume-Uni. Dans les années à venir, les investisseurs voudront surveiller les efforts de croissance internationale de l’entreprise alors qu’elle s’efforce d’attirer davantage d’utilisateurs mondiaux.

2. Connecter le monde

Les améliorations des technologies de connexion telles que la 4G et la 5G au cours de la dernière décennie ont permis aux entreprises de mieux communiquer avec leurs clients. Twilio (NYSE : TWLO) exploite une plate-forme d’engagement client basée sur le cloud qui donne aux développeurs la possibilité de créer des expériences utilisateur personnalisées pour leur entreprise, y compris le chat client, les rappels, les alertes texte, etc.

Twilio comptait plus de 240 000 clients actifs au deuxième trimestre et la société affichait un taux d’expansion net de 135 % en dollars, ce qui signifie que ces clients ont dépensé 35 % de plus avec la société au deuxième trimestre qu’au cours de la même période l’année dernière. . C’est un signe clair que les services de Twilio apportent beaucoup de valeur aux opérations de ses utilisateurs.

La pandémie a poussé les consommateurs plus loin que jamais dans un style de vie numérique, et les entreprises recherchent de nouvelles méthodes pour engager les clients et attirer leur attention. Les technologies « blocs de construction » de Twilio leur donnent les outils pour le faire. La société devrait augmenter son chiffre d’affaires de 52% en 2021 à 2,67 milliards de dollars, une nette augmentation par rapport aux 1,13 milliard de dollars que Twilio avait réalisés l’année précédant COVID.

3. La bataille de la cybersécurité

La nature de plus en plus numérique du monde a également entraîné une augmentation de la cybercriminalité, marquée par plusieurs violations très médiatisées de grandes entreprises comme Alibaba, Facebook, et bien d’autres au cours de la dernière décennie.

Crowdstrike Holdings (NASDAQ : CRWD) est une entreprise de cybersécurité basée sur le cloud qui connecte tous ses clients à un réseau alimenté par l’intelligence artificielle. Lorsqu’une menace émerge, le réseau se défend collectivement contre la menace et en tire des leçons.

L’entreprise attire rapidement des clients – elle en comptait plus de 13 000 au dernier trimestre, dont 63 du Fortune 100 et près de la moitié du Fortune 500. Crowdstrike devrait atteindre 1,36 milliard de dollars au cours de son exercice 2022 (calendrier 2021), ce qui représenterait une augmentation de 56 % d’une année sur l’autre.

Un rapport de recherche de MarketsandMarkets estime que le marché de la cybersécurité pourrait passer de 218 milliards de dollars cette année à 345 milliards de dollars d’ici 2026, de sorte que les actions de cybersécurité comme Crowdstrike pourraient en bénéficier en tant que principal concurrent dans l’espace.

4. Passer au sans papier

Les communications sont progressivement devenues numériques au fil des ans, et DocuSign (NASDAQ:DOCU) fournit un moyen sécurisé de signer numériquement et de transférer des documents.

DocuSign est devenue la société de signature électronique dominante, contrôlant environ 70 % du marché, avec le prochain plus grand concurrent, Adobe, bien derrière. Cette forte présence est soulignée par sa base de clients en croissance rapide de plus d’un million de comptes.

Au deuxième trimestre de l’exercice 2022 (année civile 2021), la société a généré 78% de son chiffre d’affaires aux États-Unis, il y a donc de la place pour une expansion internationale à l’avenir. DocuSign a une présence numérique dans 180 pays mais investit stratégiquement dans huit marchés à « haut potentiel », dont le Canada et l’Australie, où il a investi dans une force de vente directe. Alors qu’il continue de pénétrer de nouveaux marchés et de développer de nouvelles fonctionnalités telles que les notaires et la gestion des contrats, DocuSign pourrait avoir une longue piste de croissance.

5. Créer le monde virtuel

Le divertissement devient de plus en plus interactif, et les jeux et le métaverse sont devenus des sujets brûlants dans la communauté des investisseurs. Logiciel Unity (NYSE : U) est un moteur technologique qui alimente les environnements 3D.

Unity et son rival privé Epic Games forment un duopole sur le marché des moteurs de jeux, pratiquement les deux seuls moteurs 3D utilisés par les développeurs de jeux. On estime qu’environ 65% des 1 000 meilleurs jeux mobiles sont créés avec le moteur de jeu Unity.

La société étend ses utilisations en dehors des jeux mobiles à d’autres secteurs qui pourraient alimenter des années de croissance future, tels que l’industrie, l’automobile, le cinéma et le métavers. Le métavers à lui seul pourrait valoir 280 milliards de dollars d’ici 2025, car il comble le fossé entre les mondes physique et virtuel.

La capacité de créer dans des mondes numériques donne un énorme plafond au métaverse et à d’autres applications où les environnements 3D sont nécessaires. Unity est l’un des deux « pick and pelles » de facto de cette création, ce qui lui donne un large éventail de marchés sur lesquels se développer.

Voici la ligne de fond

Ces cinq sociétés affichent une forte capacité à faire croître leur chiffre d’affaires grâce à des positions de leader sur des marchés en croissance. Les investisseurs devront surveiller chaque entreprise pour une croissance continue des revenus, mais les opportunités à long terme à venir pourraient faire de chacune de ces actions un élément fantastique d’une stratégie d’investissement à long terme.

Cet article représente l’opinion de l’auteur, qui peut être en désaccord avec la position de recommandation « officielle » d’un service de conseil premium Motley Fool. Nous sommes hétéroclites ! Remettre en question une thèse d’investissement – même l’une des nôtres – nous aide tous à réfléchir de manière critique à l’investissement et à prendre des décisions qui nous aident à devenir plus intelligents, plus heureux et plus riches.




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