9 octobre 2021

5 des actions à dividendes à haut rendement les plus sûres de la planète

Par admin2020

Le rallye boursier de cette année a poussé le rendement du dividende sur les actions du S&P 500 jusqu’à 1,3 % seulement. C’est son niveau le plus bas depuis environ deux décennies.

Bien qu’il existe des actions qui offrent des rendements plus élevés, beaucoup obligent les investisseurs à prendre un niveau de risque plus élevé. Cependant, il existe quelques actions à dividende élevé qui se distinguent par leur profil de risque relativement faible. Voici un aperçu de cinq des options les plus sûres.

Une personne examinant des graphiques et utilisant une calculatrice.

Source de l’image : Getty Images.

Communautés d’AvalonBay

Communautés d’AvalonBay (NYSE : AVB) est une société de placement immobilier (FPI) axé sur la propriété d’appartements. La société possède des milliers d’appartements dans 11 États américains. Bien qu’il se concentre principalement sur les grandes villes à coût plus élevé le long des côtes, il a commencé à se développer sur des marchés intérieurs à croissance plus rapide dans le Sud.

Les appartements sont historiquement des investissements très stables. Cela permet à AvalonBay de générer des revenus locatifs stables pour soutenir son dividende, qui rapporte actuellement 2,9%. En plus de la sécurité globale du secteur multifamilial, AvalonBay bénéficie d’un ratio de distribution de dividendes prudent de moins de 70 % de ses flux de trésorerie et d’un bilan noté A. Pour cette raison, il dispose d’une grande flexibilité financière pour verser un dividende durable tout en développant son portefeuille multifamilial.

Énergie renouvelable Brookfield

Énergie renouvelable Brookfield (NYSE : BEP)(NYSE : BEPC) exploite un portefeuille diversifié à l’échelle mondiale d’actifs de production d’énergie renouvelable. C’est l’un des plus grands producteurs hydroélectriques et possède des plates-formes d’énergie éolienne et solaire en pleine croissance. Brookfield vend l’électricité qu’elle produit à utilitaires et les clients entreprises dans le cadre de contrats de longue durée à taux fixe. Ils génèrent des flux de trésorerie très stables, soutenant le dividende de 3,2 % de Brookfield.

La société complète ce flux de trésorerie stable avec un ratio de distribution de dividendes prudent et un bilan solide de qualité investissement. Cela lui donne la flexibilité financière pour continuer à se développer. La société prévoit actuellement d’augmenter ses flux de trésorerie par action jusqu’à 20% par an jusqu’en 2025. Cela devrait facilement soutenir son plan d’augmentation de son dividende à haut rendement de 5% à 9% par an.

Infrastructures de Brookfield

Infrastructures de Brookfield (NYSE:BIP)(NYSE : BIPC) est le Infrastructure frère de Brookfield Renewable. Elle exploite un portefeuille diversifié à l’échelle mondiale d’entreprises de services publics, d’énergie intermédiaire, de transport et d’infrastructure de données. Ces activités génèrent toutes des flux de trésorerie relativement stables, adossés à des contrats à long terme et à des tarifs réglementés par le gouvernement. Cela contribue à soutenir le dividende de 3,5 % de Brookfield Infrastructure.

Comme sa sœur renouvelable, Brookfield Infrastructure a également un ratio de distribution de dividendes prudent et un bilan de qualité. Ces facteurs lui confèrent la flexibilité financière nécessaire pour verser un dividende durable tout en continuant à élargir son portefeuille. Brookfield Infrastructure envisage également d’augmenter son dividende de 5 % à 9 % par an, grâce à la hausse des taux, des projets d’expansion et de nouvelles acquisitions.

Enbridge

Enbridge (NYSE : ENB) est une entreprise canadienne d’infrastructure énergétique. Elle exploite des oléoducs et des gazoducs, des services publics de gaz naturel et des installations d’énergie renouvelable. Ces actifs génèrent tous des flux de trésorerie stables pour soutenir le dividende de 6,7 % d’Enbridge.

Enbridge a été un actions de dividendes au cours des années. Il a augmenté son paiement au cours de chacune des 26 dernières années, le faisant croître à un taux annuel composé de 10 %. Cette séquence de croissance n’est pas susceptible de se terminer de si tôt. Enbridge s’attend à augmenter ses flux de trésorerie par action à un taux annuel de 5 % à 7 % au cours des prochaines années, alimenté par un énorme carnet de commandes de plusieurs milliards de dollars de projets d’expansion, y compris des expansions d’oléoducs et de gazoducs et de nouveaux parcs éoliens offshore à L’Europe .

Alors que les actifs de combustibles fossiles d’Enbridge seront confrontés à des vents contraires à long terme alors que le monde pivote vers les énergies renouvelables, ils évoluent déjà lentement dans cette direction. Combinez tout cela avec un ratio de distribution de dividendes raisonnable et un bilan solide, et Enbridge est en excellente position pour continuer à verser un dividende croissant à ses investisseurs.

Revenu immobilier

Revenu immobilier (NYSE : O) est une FPI axée sur les immeubles à loyer net, principalement dans le secteur de la vente au détail. Il se concentre sur les baux nets car le locataire couvre l’entretien, les taxes foncières et l’assurance de l’immeuble. Cela lui permet de générer des revenus plus prévisibles, ce qui facilite le soutien de son dividende mensuel de 4,3 %.

Pendant ce temps, Realty Income complète ses revenus stables avec un ratio de distribution de dividendes raisonnable et l’un des meilleurs bilans du secteur des FPI. Cela lui donne beaucoup de flexibilité financière pour se développer. Elle travaille actuellement à la clôture de l’acquisition de son autre FPI UNITÉ (NYSE : VER), qui créera un géant de l’immobilier de 50 milliards de dollars. Cet accord augmentera immédiatement son cash-flow par action de plus de 10 %, plaçant son dividende sur une base encore plus solide. Il devrait également permettre à Realty Income de continuer à augmenter son paiement, ce qu’il a fait 112 fois depuis son introduction en bourse en 1994.

Actions à dividende élevé à faible risque

Bien que les rendements des dividendes soient globalement en baisse en partie en raison de la remontée des cours des actions au cours de la dernière année, les investisseurs peuvent toujours trouver des options intéressantes. Ce qui se démarque le plus chez AvalonBay, Brookfield Renewable, Brookfield Infrastructure, Enbridge et Realty Income, c’est la sécurité globale de leurs paiements. Les cinq sociétés génèrent des flux de trésorerie très stables et ont des ratios de distribution de dividendes prudents et des bilans solides. Cela leur donne la flexibilité financière nécessaire pour verser des dividendes attrayants et développer leurs activités, ce qui devrait permettre des dividendes encore plus élevés à l’avenir.

Cet article représente l’opinion de l’auteur, qui peut être en désaccord avec la position de recommandation « officielle » d’un service de conseil premium Motley Fool. Nous sommes hétéroclites ! Remettre en question une thèse d’investissement – même l’une des nôtres – nous aide tous à réfléchir de manière critique à l’investissement et à prendre des décisions qui nous aident à devenir plus intelligents, plus heureux et plus riches.




Source by