12 octobre 2021

5 meilleures actions PEG basées sur une stratégie d’investissement hybride

Par admin2020

Sur le marché des actions, les investissements doivent toujours être prudemment couverts afin de surmonter les incertitudes et de limiter les pertes liées aux chocs externes. Une question qui se pose souvent est de savoir si l’on doit recourir à une stratégie de valeur qui recherche des actions décotées ou opter pour un investissement de croissance en période d’instabilité extrême du marché.

La piste d’investissement de l’Oracle d’Omaha au cours des dernières décennies et son passage progressif d’un investisseur de valeur pure à un investisseur GARP (croissance à un prix raisonnable) pourraient nous donner toutes les réponses.

La théorie GARP permet un mélange stratégique des principes de croissance et d’investissement de valeur, ce qui nous donne une stratégie hybride en utilisant les meilleures caractéristiques des deux. Ce que recherchent les GARPers, c’est si les actions sont ou non quelque peu sous-évaluées et ont un solide potentiel de croissance durable (Investopedia).

L’investissement GARP donne la priorité à l’une des mesures de valeur populaires – le ratio cours/croissance des bénéfices (PEG). Bien qu’elle soit classée dans l’investissement de valeur, cette stratégie suit les principes d’investissement de croissance et d’investissement de valeur.

Le ratio PEG est défini comme (Prix/Bénéfices)/Taux de croissance des bénéfices

Il relie le ratio P/E des actions à leurs futurs taux de croissance des bénéfices.

Alors que le P/E à lui seul donne une idée des actions qui se négocient avec une décote, le PEG, tout en y ajoutant l’élément de croissance, aide à identifier les actions avec un potentiel futur solide.

Un ratio PEG inférieur, de préférence inférieur à 1, est toujours préférable pour les investisseurs GARP.

Supposons, par exemple, que si le ratio P/E d’une action est de 10 et que le taux de croissance à long terme attendu est de 15 %, le PEG de l’entreprise descendra à 0,66, un ratio indiquant à la fois une sous-évaluation et un potentiel de croissance future.

Malheureusement, ce ratio est souvent négligé en raison des limitations des investisseurs pour calculer le taux de croissance des bénéfices futurs d’une action.

Il y a cependant quelques inconvénients à utiliser le ratio PEG. Il ne prend pas en compte la situation très courante de taux de croissance changeants, telle que la prévision des trois premières années à un taux de croissance très élevé, suivi d’un taux de croissance soutenable mais plus faible sur le long terme.

Par conséquent, l’investissement basé sur le PEG peut être encore plus gratifiant si certains autres paramètres pertinents sont également pris en compte.

Voici les critères de sélection d’une stratégie gagnante :

Ratio PEG inférieur à X Médiane de l’industrie

Ratio P/E (en utilisant F1) inférieur à X Médiane de l’industrie (Pour une évaluation plus précise)

Zacks Rang de 1 (achat fort) ou 2 (achat) (Que les conditions du marché soient bonnes ou mauvaises, les actions avec un classement Zacks #1 ou #2 ont un historique de succès prouvé.)

Capitalisation boursière supérieure à 1 milliard de dollars (Cela nous aide à nous concentrer sur les entreprises qui ont une forte liquidité.)

Volume moyen sur 20 jours supérieur à 50 000: Un volume de transactions substantiel garantit que l’action est facilement négociable.

Variation en pourcentage Révisions des estimations des bénéfices F1 (4 semaines) supérieures à 5 %: Les révisions à la hausse des estimations ajoutent à l’optimisme, suggérant une nouvelle tendance haussière.

Valeur Score inférieur ou égal à B: Notre recherche montre que les actions avec un Style Score de A ou B, lorsqu’elles sont combinées avec un Zacks Rank #1, 2 ou 3 (Hold), offrent le meilleur potentiel de hausse.

Voici cinq des 14 actions qui ont qualifié le dépistage :

Tesco PLC TSCDY : La société exerce des activités de banque de détail et de banque de détail. Elle propose des produits alimentaires en magasin et en ligne ; et exploite un réseau virtuel mobile. L’action peut être un choix d’investissement de valeur impressionnant avec son classement Zacks #1 et un score de valeur de A. Outre un PEG et un P/E actualisés, l’action a également un impressionnant taux de croissance des bénéfices attendus à long terme de 26,6%. Tu peux voir la liste complète des actions Zacks #1 Rank (Strong Buy) d’aujourd’hui ici.

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN : Il s’agit d’une société de biotechnologie axée sur la découverte, le développement et la commercialisation de traitements ciblant des conditions médicales graves. Le portefeuille de la société compte neuf médicaments commercialisés : Eylea, Dupixent, Praluent, Kevzara, Libtayo, Evkeeza, Inmazeb, Arcalyst et Zaltrap. L’action peut également être un choix d’investissement de valeur impressionnant avec son classement Zacks #1 et un score de valeur de B. Outre un PEG et un P/E actualisés, l’action a également un solide taux de croissance historique à long terme de 28,7%.

Quest Diagnostics Incorporé DGX : C’est l’un des plus importants fournisseurs de services de laboratoire commerciaux en Amérique du Nord. Quest Diagnostics fournit des services de tests de laboratoire principalement aux médecins, aux hôpitaux, aux organisations de soins gérés, aux employeurs, aux institutions gouvernementales et à d’autres laboratoires cliniques indépendants. Outre un PEG et un P/E à prix réduit, l’action a un score de valeur de A et détient un rang Zacks #2. Le titre affiche également un taux de croissance des bénéfices de 26,5 % pour les cinq prochaines années.

Equinor ASA EQNR : La société est une société énergétique, engagée dans l’exploration, la production, le transport, le raffinage et la commercialisation de pétrole et de produits dérivés du pétrole, et d’autres formes d’énergie, ainsi que d’autres entreprises en Norvège et à l’étranger. L’entreprise a connu un taux de croissance impressionnant de 50,8 % au cours des cinq dernières années. L’action a actuellement un score de valeur de A et un rang Zacks #1.

Marks and Spencer Group plc MAKSY : La société exploite divers magasins de détail. Elle opère à travers cinq segments : UK Clothing & Home, UK Food, International, Ocado et All Other. L’entreprise propose de la charcuterie et des produits laitiers protéinés; produire; boulangerie ambiante et en magasin; repas dessert et surgelés; et l’hospitalité et les produits « A Food on the Move ». L’action peut être un choix d’investissement de valeur impressionnant avec son rang Zacks #2 et un score de valeur de A. Outre un PEG et un P/E actualisés, l’action a également un impressionnant taux de croissance des bénéfices attendus à long terme de 58,8%.

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Divulgation : Les dirigeants, administrateurs et/ou employés de Zacks Investment Research peuvent détenir ou avoir vendu des titres à découvert et/ou détenir des positions longues et/ou courtes sur des options mentionnées dans ce document. Une société de conseil en investissement affiliée peut détenir ou avoir vendu des titres à découvert et/ou détenir des positions longues et/ou courtes sur des options mentionnées dans ce document.

Divulgation : Les informations sur les performances des portefeuilles et des stratégies de Zacks sont disponibles sur : https://www.zacks.com/performance.

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Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) : Rapport d’analyse de stock gratuit

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Marks and Spencer Group PLC (MAKSY) : Rapport d’analyse de stock gratuit

Tesco PLC (TSCDY) : Rapport d’analyse de stock gratuit

Equinor ASA (EQNR) : Rapport d’analyse des stocks libres

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