26 mai 2021

7 meilleurs ETF pour les investisseurs axés sur la valeur | Actualités boursières

Par admin2020
Homme mûr utilisant un ordinateur portable à la maison

Construisez une base solide d’investissements de valeur avec les ETF.

Lorsque vous regardez le marché boursier, deux des moyens les plus simples de découper l’univers des investissements sont de les diviser en croissance par rapport à la valeur. Les actions de croissance ont tendance à étendre leurs activités et à s’inquiéter de l’augmentation des revenus et des clients, renonçant parfois à des bénéfices tangibles pour investir dans l’avenir. Pendant ce temps, les actions de valeur ont tendance à être stables et à jeter des liquidités fiables – même si ce sont parfois des entreprises matures ou carrément stagnantes qui pourraient ne jamais devenir beaucoup plus grandes. Alors que la croissance retient beaucoup l’attention alors que les investisseurs recherchent des entreprises technologiques dynamiques, l’investissement axé sur la valeur est un élément crucial de tout portefeuille, car ces actions reposent sur des bases solides. Si vous cherchez à orienter vos investissements vers la valeur en ce moment, voici sept fonds négociés en bourse qui valent le coup d’œil.

Vanguard Value ETF (symbole: VTV)

Avec plus de 80 milliards de dollars d’actifs, une note de quatre étoiles de la société de services financiers Morningstar et un ratio de frais extrêmement bas de 0,04% – qui ne coûte aux investisseurs que 4 dollars par an sur chaque tranche de 10000 dollars investis – ce FNB Vanguard est un excellent point de départ. à la recherche d’une exposition diversifiée aux actions de valeur. Avec plus de 300 titres et des positions de premier plan qui incluent la mégabanque JPMorgan Chase & Co. (JPM) et l’icône de la santé Johnson & Johnson (JNJ), ce fonds illustre ce que de nombreux investisseurs recherchent lorsqu’ils envisagent d’investir dans des entreprises à risque. Pour couronner le tout, cet ETF value a gagné près de 20% depuis le début de l’année 2021.

Construisez une base solide d’investissements de valeur avec les FNB.

Lorsque vous regardez le marché boursier, deux des moyens les plus simples de découper l’univers des investissements sont de les diviser en croissance par rapport à la valeur. Les actions de croissance ont tendance à étendre leurs activités et à s’inquiéter de l’augmentation des revenus et des clients, renonçant parfois à des bénéfices tangibles pour investir dans l’avenir. Pendant ce temps, les actions de valeur ont tendance à être stables et à jeter des liquidités fiables – même si ce sont parfois des entreprises matures ou carrément stagnantes qui pourraient ne jamais devenir beaucoup plus grandes. Alors que la croissance retient beaucoup l’attention alors que les investisseurs recherchent des entreprises technologiques dynamiques, l’investissement axé sur la valeur est un élément crucial de tout portefeuille, car ces actions reposent sur des bases solides. Si vous cherchez à orienter vos investissements vers la valeur en ce moment, voici sept fonds négociés en bourse qui valent le coup d’œil.

Vanguard Value ETF (symbole: VTV)

Avec plus de 80 milliards de dollars d’actifs, une note de quatre étoiles de la société de services financiers Morningstar et un ratio de frais extrêmement bas de 0,04% – qui ne coûte aux investisseurs que 4 dollars par an sur chaque tranche de 10000 dollars investis – ce FNB Vanguard est un excellent point de départ. à la recherche d’une exposition diversifiée aux actions de valeur. Avec plus de 300 avoirs et des positions de premier plan dont la mégabanque JPMorgan Chase & Co. (JPM) et l’icône des soins de santé Johnson & Johnson (JNJ), ce fonds illustre ce que de nombreux investisseurs recherchent lorsqu’ils pensent à investir dans la valeur sociétés à risque. Pour couronner le tout, cet ETF de valeur a gagné près de 20% depuis le début de l’année 2021.

FNB Invesco S&P 500 Pure Value (RPV)

Légèrement plus sélectif, ce fonds Invesco est composé d’environ 120 sélections et se concentre sur le premier rang des sociétés américaines de l’indice S&P 500 Pure Value après les avoir classées sur trois facteurs importants d’investissement de valeur: ratio valeur comptable / prix, bénéfices- rapport prix/prix et rapport vente/prix. Il adopte également une approche « à poids égal » pour éviter qu’une seule position ne représente une trop grande partie du portefeuille simplement parce qu’elle est plus importante que les autres actions de la liste. Le résultat est que le fournisseur d’assurance invalidité Unum Group (UNM) et la raffinerie de pétrole HollyFrontier Corp. (HFC) sont en tête de liste aux côtés de noms plus en vue. Avec un actif total d’environ 3 milliards de dollars, cette approche de «valeur pure» plaît clairement à de nombreux investisseurs.

FNB Vanguard Mega Cap Value (MGV)

Un autre fonds de valeur légèrement plus sélectif est cet investissement «mégacap» de Vanguard qui est moins soucieux de se diversifier dans des entreprises plus petites et plus soucieux de concentrer ses investissements sur les entreprises les plus grandes et les plus stables de Wall Street. Le portefeuille comprend environ 140 actions au total et le groupe a collectivement une capitalisation boursière médiane de plus de 150 milliards de dollars. Avec MGV, vous vous en tenez certes aux suspects habituels auxquels vous êtes peut-être déjà beaucoup exposé dans d’autres fonds – tels que la holding Berkshire Hathaway (BRK.B) de Warren Buffett – mais pour certains investisseurs de valeur qui s’intéressent avant tout à la stabilité. sinon, cela peut en fait être une bonne chose.

FNB iShares Russell Mid-Cap Value (IWS)

Avec 14 milliards de dollars d’actifs, ce fonds de valeur moyenne est un moyen liquide et populaire d’obtenir une exposition à des actions axées sur la valeur qui peuvent être juste en dehors de la liste de surveillance d’un fonds typique, car elles sont juste un peu trop petites pour être remarquées. Une collection d’environ 700 actions américaines de taille moyenne, vous trouverez les mêmes techniques de sélection quantitative ici derrière d’autres fonds – y compris un accent sur des ratios P ​​/ E plus faibles et une valeur comptable plus élevée, mais avec un biais en faveur des actions plus petites. Pour être honnête, il existe actuellement environ 40 actions dont la valeur marchande est de 60 milliards de dollars ou plus, mais ce sont des actions comme le mineur de cuivre Freeport-McMoRan (FCX) et la société HVAC Trane Technologies (TT) plutôt que les actions à grande capitalisation typiques qui dominer les autres fonds.

FNB de valeur à petite capitalisation SPDR S&P 600 (SLYV)

Bien sûr, il existe un moyen plus simple de réduire la taille si vous voulez vraiment rechercher les jeux plus modestes axés sur la valeur. SLYV examine les entreprises dont la capitalisation boursière est comprise entre 200 et 10 milliards de dollars environ et maintient les investisseurs positionnés dans des jeux de valeur hors des sentiers battus. Un inconvénient est que les petites entreprises n’ont naturellement pas les poches profondes des banques à méga capitalisation ou des géants industriels. Cependant, la méthodologie de sélection garantit qu’il ne s’agit pas de startups technologiques perdantes, avec un bon 25% du portefeuille dans de petites entreprises financières à l’heure actuelle et 17% dans l’industrie pour marquer les deux principaux secteurs. Si vous voulez vraiment éviter les chevauchements avec les titres de base à grande capitalisation, ce FNB de valeur à petite capitalisation vaut peut-être le coup d’œil.

Fonds SPDR du secteur financier sélectif (XLF)

Si vous ne l’avez pas encore remarqué dans les autres fonds, les valeurs financières sont régulièrement présentées dans les ETF de valeur. C’est en partie parce que si vous recherchez une valeur tangible dans une entreprise, il n’y a rien de plus tangible que des liquidités ou des investissements qui annulent les paiements d’intérêts réguliers. XLF est un who’s who de ce secteur axé sur la valeur, avec environ 70 actions pour vous donner une exposition aux grandes banques telles que Citigroup (C) et aux sociétés d’investissement telles que Charles Schwab Corp. (SCHW) et l’assureur Chubb (CB). Il y a un risque évident à mettre tous vos œufs dans le panier d’un seul secteur, mais lorsque les financières sont généralement surreprésentées dans les fonds de valeur générale, alors pourquoi ne pas aller directement à la source?

ETF Schwab Fundamental International Large Company Index (FNDF)

Bien que le nom soit sacrément long, tout ce que vous devez savoir, c’est que ce Schwab ETF est un fonds international qui recherche de gros investissements axés sur la valeur en dehors des États-Unis. Cela peut sembler un peu plus risqué, mais lorsque vous regardez les principaux titres qui y compris le géant britannique de l’énergie BP (BP), le constructeur automobile japonais Toyota Motor Corp. (TM) et la centrale coréenne Samsung Electronics (SSNLF), il est clair qu’il ne s’agit pas d’une liste d’entreprises obscures mais plutôt de multinationales sur un pied d’égalité avec certaines sociétés américaines. Si vous souhaitez une approche diversifiée de l’investissement axé sur la valeur, ce FNB pourrait valoir le coup d’œil au lieu des fonds précédents axés sur la capitalisation sectorielle ou boursière.

Sept des meilleurs ETF à acheter :

  • FNB Vanguard Value (VTV)
  • FNB Invesco S&P 500 Pure Value (RPV)
  • FNB Vanguard Mega Cap Value (MGV)
  • FNB iShares Russell Mid-Cap Value (IWS)
  • FNB SPDR S&P 600 Valeur à petite capitalisation (SLYV)
  • Fonds SPDR du secteur financier sélectif (XLF)
  • ETF Schwab Fundamental International Large Company Index (FNDF)

Mise à jour au 26 mai 2021: Cette histoire a été publiée à une date antérieure et a été mise à jour avec de nouvelles informations.

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