20 avril 2021

Advisor Group accueille deux pratiques de gestion de patrimoine basées en Pennsylvanie avec un actif total de 323 millions de dollars sur sa plate-forme

Par admin2020

PHÉNIX, 20 avril 2021 / PRNewswire / – Advisor Group, le plus grand réseau de sociétés de gestion de patrimoine indépendantes du pays, a annoncé aujourd’hui le recrutement réussi de son réseau de GL Capital et East Coast Advisory, pratiques de gestion de patrimoine basées à Pennsylvanie qui supervisent collectivement 323 millions de dollars dans le total des actifs clients.

Les deux pratiques de gestion de patrimoine ont rejoint Advisor Group via sa filiale et société membre du réseau Triad Advisors pour les services de courtage. Ils travailleront avec Triad Hybrid Solutions, l’un des deux conseillers en placement enregistrés (RIA) de Triad, pour soutenir leurs activités rémunérées. Ces deux mouvements renforcent la position de longue date de Triad en tant que première destination pour les pratiques hybrides indépendantes.

Advisor Group comprend également FSC Securities, Royal Alliance Associates, SagePoint Financial, Securities America et Woodbury Financial Services.

Jeff Rosenthal, Président et chef de la direction de Triad Advisors, a déclaré: «Triad et Advisor Group offrent à nos professionnels de la finance la flexibilité de choisir la structure d’exploitation hybride RIA qui correspond le mieux à leur vision de leurs activités, tout en leur offrant le meilleur soutien en matière de gestion de la pratique et des plateformes technologiques pour alimenter leur croissance. Nous sommes impatients de travailler avec les équipes de GL Capital et d’East Coast Advisory pour faciliter leurs objectifs de croissance à l’avenir. “

Fondée en 1998, GL Capital est une Lemoyne, Penn.-firme basée qui supervise 175 millions de dollars dans les actifs des clients. Dirigé par Matthew Granite, un vétéran de l’industrie de 22 ans avec le soutien de Wayne Logue et Grive à copeaux, le cabinet se concentre sur la gestion de patrimoine et les services de retraite pour les clients Harrisburg Région.

M. Granite a déclaré: «Alors que nous élaborions notre plan stratégique pour nous appuyer sur notre approche indépendante et« prête à l’emploi »pour préserver et investir les actifs de nos clients, nous avons réalisé qu’il était temps de rechercher un partenaire d’affiliation avec la sensation de boutique d’une petite entreprise ainsi que l’échelle, la sophistication technologique et les ressources pour améliorer notre croissance. Nous avons trouvé à la fois dans Triad et Advisor Group. Les rejoindre nous donne exactement ce dont nous avons besoin pour développer nos activités et mieux servir nos clients. “

Située à West Chester, Penn., East Coast Advisory est dirigé par Ed Campbell, un professionnel de la finance avec plus de 14 ans d’expérience dans le secteur de la gestion de patrimoine. M. Campbell dirige l’entreprise avec Ryan Gray, Christine Scott, et Michael Cernek, et les quatre professionnels de la finance gèrent collectivement 148 millions de dollars dans les actifs des clients. Le cabinet, fondé en 2006, se spécialise dans les services de revenu de retraite, les placements et la gestion d’actifs, les stratégies de planification successorale et l’assurance.

M. Campbell a déclaré: “Le soutien d’une entreprise comme Triad, avec sa compréhension approfondie de l’espace hybride RIA, associé à la technologie et à l’infrastructure qu’offre le groupe Advisor, donne à East Coast Advisory une voie claire vers une croissance future significative. Nous sommes ravi de travailler avec Triad et Advisor Group pour servir nos clients et développer notre entreprise. “

Greg Cornick, A déclaré le président du groupe Advisor, Advice & Wealth Management, “Au nom du réseau de sociétés Advisor Group, je suis heureux d’accueillir GL Capital et East Coast Advisory et j’ai hâte de m’associer avec eux pour tirer parti de notre vaste gamme de prix. solutions d’affaires gagnantes. Je félicite également Jeff Rosenthal et son équipe pour avoir apporté des entreprises aussi fortes à la famille Advisor Group. Advisor Group et Triad s’engagent à être dans le coin de nos conseillers et à les aider à faire passer leur entreprise au niveau supérieur. “

À propos de Triad Advisors

Triad Advisors fait partie du groupe Advisor, l’un des plus grands réseaux de professionnels financiers indépendants au pays. Basée à Atlanta, Triad est un courtier-courtier national ainsi qu’une société de conseillers en placement inscrite à plusieurs dépôts qui a été l’un des premiers pionniers et un chef de file continu sur le marché des conseillers en placement inscrits hybrides. La société compte plus de 600 prestataires financiers sur sa plate-forme et fournit un ensemble complet de produits, de systèmes de négociation et de technologie, ainsi que des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées. Pour plus d’informations, s’il vous plaît visitez www.triad-advisors.com.

À propos de Advisor Group

Advisor Group, Inc. est le plus grand réseau de sociétés de gestion de patrimoine indépendantes au pays, desservant environ 11100 professionnels de la finance et supervisant plus de 450 milliards de dollars dans les actifs des clients. Le cabinet a pour mission de soutenir le rôle stratégique que les conseillers peuvent jouer dans la vie de leurs clients. Cultivant un esprit d’entrepreneuriat et d’indépendance, Advisor Group défend la valeur durable des professionnels de la finance et s’engage à être à leurs côtés à chaque étape du processus. Pour plus d’informations, visitez https://www.advisorgroup.com.

Les services de conseil en valeurs mobilières et en placement sont offerts par l’intermédiaire des sociétés: FSC Securities Corporation, Royal Alliance Associates, Inc., SagePoint Financial, Inc., Triad Advisors, LLC et Woodbury Financial Services, Inc., courtiers, conseillers en placement inscrits et membres de la FINRA et du SIPC. Les titres sont offerts par l’intermédiaire de Securities America, Inc., un courtier et membre de la FINRA et du SIPC. Les services de conseil sont offerts par Arbor Point Advisors, LLC, Ladenburg Thalmann Asset Management, Inc., Securities America Advisors, Inc. et Triad Hybrid Solutions, LLC, conseillers en placement enregistrés. Les programmes de conseil offerts par FSC Securities Corporation, Royal Alliance Associates, Inc., SagePoint Financial, Inc. et Woodbury Financial Services, Inc., sont parrainés par VISION2020 Wealth Management Corp., un conseiller en placement inscrit affilié. Advisor Group, Inc. est une filiale de ces cabinets. 20 E. Thomas Rd., Ste. 2000, Phoenix, AZ, 85012. 866.481.0379.

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