7 avril 2021

Advisor Group accueille la pratique de la gestion de patrimoine au Nouveau-Mexique avec 583 millions de dollars d’actifs sur sa plate-forme

Par admin2020

PHÉNIX, 7 avril 2021 / PRNewswire / – Advisor Group, le plus grand réseau de sociétés de gestion de patrimoine indépendantes du pays, a annoncé aujourd’hui le recrutement réussi de son réseau de Charles Stephen, un Albuquerque, Nouveau-Mexique-société dirigée par les associés Adam Ciepiela et Kelly Famiglietta qui compte quatre professionnels financiers et supervise 583 millions de dollars dans le total des actifs clients.

Charles Stephen rejoint Advisor Group via sa filiale et société membre du réseau SagePoint Financial et l’un des groupes Super-OSJ les plus performants de SagePoint, Santa Barbara, Californie.basée sur AmeriFlex Financial Services. Advisor Group comprend également FSC Securities, Royal Alliance Associates, Securities America, Triad Advisors et Woodbury Financial Services.

Outre M. Ciepiela et Mme Famiglietta, la pratique comprend des professionnels de la finance Steve Ciepiela, qui a cofondé l’entreprise en 1983, et Jonathan Stoner, qui s’est joint à Charles Stephen en 2018. Le cabinet se spécialise dans la planification financière multigénérationnelle, la planification de la retraite, la gestion de portefeuille, la planification de la relève d’entreprise, la planification de l’éducation et la planification fiscale, entre autres services.

Desireé Sii, président et chef de la direction de SagePoint Financial, a déclaré: «Plus que jamais, les professionnels de la finance cherchent à tirer parti des ressources, de l’ampleur et de l’expertise de sociétés de gestion de patrimoine bien gérées et dotées de ressources suffisantes pour soutenir leurs activités. Les experts de SagePoint and Advisor Group est prêt à travailler avec les professionnels financiers de Charles Stephen pour les aider à atteindre leurs objectifs commerciaux. ”

Adam Ciepiela a déclaré: «Dans ce paysage concurrentiel, nous savions que la bonne voie à suivre pour notre entreprise et nos clients était de nous associer à AmeriFlex, SagePoint et Advisor Group. À chaque niveau, nous avons trouvé des experts enthousiastes prêts à nous aider à développer nos activités et à servir nos clients. au mieux de nos capacités. “

Mme Famiglietta a poursuivi: “Rejoindre SagePoint et travailler avec AmeriFlex permet à notre entreprise d’accéder aux meilleures ressources partagées, services commerciaux et technologies de premier ordre tout en rationalisant nos programmes de conformité réglementaire, permettant à nos professionnels financiers de se concentrer sur les besoins de nos clients.”

Greg Cornick, A déclaré le président de Advisor Group, Advice & Wealth Management, “Au nom de l’ensemble du réseau de cabinets Advisor Group, nous souhaitons la bienvenue aux professionnels exceptionnels de Charles Stephen. Le succès qu’ils ont connu jusqu’à présent est à l’honneur de leur travail acharné et de leur concentration. en offrant à leurs clients une expérience de service incroyable. Intégrer un groupe aussi fort que celui-ci est un honneur à la capacité de Desireé Sii et de son équipe à raconter notre histoire au marché des recrues potentielles. À l’avenir, SagePoint et Advisor Group seront , comme toujours, dans le coin de Charles Stephen alors qu’ils développent leur entreprise au niveau supérieur. ”

À propos de SagePoint Financial

SagePoint Financial, Inc. fait partie de l’une des plus grandes organisations indépendantes de courtage et de courtage au pays et est un conseiller en placement inscrit, membre de la FINRA et du SIPC. SagePoint est soutenu par Advisor Group, l’un des plus grands réseaux de courtiers véritablement indépendants du secteur. Le cabinet compte environ 1 400 conseillers à travers les États-Unis. Pour plus d’informations, veuillez visiter www.sagepointfinancial.com.

À propos de Advisor Group

Advisor Group, Inc. est le plus grand réseau de sociétés de gestion de patrimoine indépendantes au pays, desservant environ 11100 professionnels de la finance et supervisant plus de 450 milliards de dollars dans les actifs des clients. Le cabinet a pour mission de soutenir le rôle stratégique que les conseillers peuvent jouer dans la vie de leurs clients. Cultivant un esprit d’entrepreneuriat et d’indépendance, Advisor Group défend la valeur durable des professionnels de la finance et s’engage à être à leurs côtés à chaque étape du processus. Pour plus d’informations, visitez https://www.advisorgroup.com.

Les services de conseil en valeurs mobilières et en placement sont offerts par l’intermédiaire des sociétés: FSC Securities Corporation, Royal Alliance Associates, Inc., SagePoint Financial, Inc., Triad Advisors, LLC et Woodbury Financial Services, Inc., courtiers, conseillers en placement inscrits et membres de la FINRA et du SIPC. Les titres sont offerts par l’intermédiaire de Securities America, Inc., un courtier et membre de la FINRA et du SIPC. Les services de conseil sont offerts par Arbor Point Advisors, LLC, Ladenburg Thalmann Asset Management, Inc., Securities America Advisors, Inc. et Triad Hybrid Solutions, LLC, conseillers en placement enregistrés. Les programmes de conseil offerts par FSC Securities Corporation, Royal Alliance Associates, Inc., SagePoint Financial, Inc. et Woodbury Financial Services, Inc., sont parrainés par VISION2020 Wealth Management Corp., un conseiller en placement inscrit affilié. Advisor Group, Inc. est une filiale de ces cabinets. 20 E. Thomas Rd., Ste. 2000, Phoenix, AZ, 85012. 866.481.0379.

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