7 mars 2021

Advisor Group accueille trois professionnels financiers avec des actifs totalisant 120 millions de dollars sur sa plateforme

Par admin2020

PHÉNIX, 4 mars 2021 / PRNewswire / – Advisor Group, le plus grand réseau de sociétés de gestion de patrimoine indépendantes du pays, a annoncé aujourd’hui le recrutement réussi de son réseau de trois professionnels de la finance en Californie et Caroline du Nord avec un total de 120 millions de dollars dans les actifs des clients. Les professionnels comprennent Daniel Sutton et Chris Paydock de Sunset Wealth Advisors en Roseville, Californie et Kevin Swan dans Raleigh, Caroline du Nord.

Les professionnels ont rejoint Advisor Group via sa filiale et société membre du réseau Securities America. Advisor Group comprend également FSC Securities Corporation, Royal Alliance Associates, Inc., SagePoint Financial, Inc., Triad Advisors, LLC et Woodbury Financial Services Inc.

Jim Nagengast, PDG et président de Securities America, a déclaré: «Ces professionnels de la finance ont des antécédents constants et de longue date dans l’établissement de relations solides avec leurs clients et leur offrant une expérience de service positive alors qu’ils s’efforcent d’atteindre leurs objectifs financiers. Nous sommes impatients de collaborer avec ces derniers. de nouveaux professionnels de la finance et de fournir les produits, la technologie et les services commerciaux dont ils ont besoin pour les aider à rehausser davantage leur trajectoire de croissance. “

M. Sutton et M. Paydock se spécialisent dans la planification financière, les services de conseils en placement, la planification de la retraite et la planification de la répartition du revenu pour les retraités, les clients en préretraite et les propriétaires d’entreprise. MM. Sutton et Paydock ont ​​respectivement 37 et 24 ans d’expérience dans le secteur de la gestion de patrimoine et supervisent ensemble 89 millions de dollars dans les actifs des clients.

M. Paydock a déclaré: «Alors que nous recherchions un nouveau partenaire, la culture exceptionnelle d’Advisor Group s’est démarquée parmi toutes les autres. Lorsque nous leur avons parlé en profondeur et nous nous sommes familiarisés avec le niveau de soutien et de collégialité que Jim et l’équipe de Securities America offrent, En plus de la technologie et de l’infrastructure de pointe qu’offre Advisor Group, nous avons été vendus. Les vastes capacités de planification de la relève et l’expertise en gestion de la pratique du cabinet joueront également un rôle précieux et important pour nous alors que notre entreprise continuera d’évoluer dans les années à venir. nous sommes ravis de commencer notre partenariat avec Advisor Group et Securities America. “

M. Swan rejoint Securities America via Omaha, NEgroupe de producteurs basé sur Futurity First Insurance Group et supervise 30,8 millions de dollars dans le total des actifs clients. Vétéran de la gestion de patrimoine depuis 25 ans, il devient également pour la première fois un professionnel financier indépendant.

M. Swan a déclaré: «En cherchant un nouveau cabinet, je cherchais des partenaires ayant l’expertise nécessaire pour soutenir mon entreprise indépendante, et j’ai trouvé cela dans Futurity First Insurance Group, Advisor Group et Securities America. De haut en bas, l’équipe I ‘m Join apporte les meilleures solutions dont j’ai besoin pour croître rapidement, efficacement et durablement. Je suis particulièrement intéressé par le modèle de plateforme de compensation multiple de Advisor Group, qui donne aux professionnels de la finance comme moi une grande flexibilité et liberté dans comment nous servons nos clients. “

Greg Cornick, A déclaré le président du groupe Advisor, Advice & Wealth Management, “Nous sommes ravis d’accueillir ces professionnels exceptionnels au sein de la famille Advisor Group. Nous félicitons également Jim Nagengast et son équipe chez Securities America pour avoir intégré des professionnels de la finance qui ont bâti des entreprises de conseil prospères et valorisent un partenaire capable de soutenir leurs objectifs à long terme. Nous sommes impatients de tirer parti de la dynamique et du positionnement de Advisor Group en tant que partenaire capable de propulser les entreprises vers de nouveaux sommets avec des programmes qui accélèrent la croissance, une technologie qui facilite les affaires et une communauté dynamique de professionnels partageant les mêmes idées qui se soutiennent mutuellement. “

À propos de Securities America
Securities America fait partie de Advisor Group, le plus grand réseau de sociétés de gestion de patrimoine indépendantes au pays. Basée à Omaha et fondée en 1984, Securities America soutient environ 3 200 professionnels financiers indépendants avec des technologies innovantes et des plateformes de gestion de patrimoine, des outils de gestion de la pratique et de croissance des affaires et une culture de service personnalisé. L’approche flexible et multi-dépositaire de la société prend en charge une gamme de modèles commerciaux, notamment les Super OSJ, les RIA indépendants, les conseillers RIA uniquement, les conseillers hybrides et les institutions financières. Pour plus d’informations, visitez https://www.securitiesamerica.com/.

Titres offerts par Securities America, Inc., membre FINRA / SIPC. Services de conseil offerts par Securities America Advisors, Inc. et Arbor Point Advisors, LLC.

À propos de Advisor Group
Advisor Group, Inc. est le plus grand réseau de sociétés de gestion de patrimoine indépendantes au pays, desservant environ 11100 professionnels de la finance et supervisant plus de 450 milliards de dollars dans les actifs des clients. Le cabinet a pour mission de soutenir le rôle stratégique que les conseillers peuvent jouer dans la vie de leurs clients. Cultivant un esprit d’entrepreneuriat et d’indépendance, Advisor Group défend la valeur durable des professionnels de la finance et s’engage à être à leurs côtés à chaque étape du processus. Pour plus d’informations, visitez https://www.advisorgroup.com.

Les services de conseil en valeurs mobilières et en placement sont offerts par l’intermédiaire des sociétés: FSC Securities Corporation, Royal Alliance Associates, Inc., SagePoint Financial, Inc., Triad Advisors, LLC et Woodbury Financial Services, Inc., courtiers, conseillers en placement inscrits et membres de la FINRA et du SIPC. Les titres sont offerts par l’intermédiaire de Securities America, Inc., un courtier et membre de la FINRA et du SIPC. Les services de conseil sont offerts par Arbor Point Advisors, LLC, Ladenburg Thalmann Asset Management, Inc., Securities America Advisors, Inc. et Triad Hybrid Solutions, LLC, conseillers en placement enregistrés. Les programmes de conseil offerts par FSC Securities Corporation, Royal Alliance Associates, Inc., SagePoint Financial, Inc. et Woodbury Financial Services, Inc., sont parrainés par VISION2020 Wealth Management Corp., un conseiller en placement inscrit affilié. Advisor Group, Inc. est une filiale de ces cabinets. 20 E. Thomas Rd., Ste. 2000, Phoenix, AZ, 85012. 866.481.0379.

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