28 avril 2021

Advisor Group annonce le recrutement de l’Ambassador Wealth Management, cabinet de la région de Chicago avec des actifs totalisant 257 millions de dollars

Par admin2020

PHÉNIX, 28 avril 2021 / PRNewswire / – Advisor Group, le plus grand réseau de sociétés de gestion de patrimoine indépendantes du pays, a annoncé aujourd’hui le recrutement réussi de son réseau de Warrenville, Ill.basé à Ambassador Wealth Management, un cabinet de gestion de patrimoine multiservices qui supervise 257 millions de dollars dans le total des actifs clients.

Ambassador Wealth Management a rejoint Advisor Group par l’intermédiaire de sa filiale et société membre du réseau Woodbury Financial Services. La société est affiliée à l’un des principaux groupes de super-OSJ de Woodbury, Northpoint Financial Group. Advisor Group comprend également FSC Securities, Royal Alliance Associates, SagePoint Financial, Securities America et Triad Advisors.

Ambassador Wealth Management est dirigé par le président et chef de la direction Phil Battin, un vétéran de l’industrie avec près de trois décennies d’expérience. L’entreprise se spécialise dans les services de gestion de placements, les services fiscaux, la planification de la retraite et de la succession, le financement des collèges, les régimes à prestations déterminées et plus encore. En plus de M. Battin, le cabinet comprend Managing Executive et Wealth Manager Mike Calabrese, CFP et directeur de la conception de portefeuille Robert Teske.

Rick Fergesen, Président et chef de la direction de Woodbury Financial Services, a déclaré: «Nous sommes fiers que nos plateformes, notre technologie et notre culture continuent d’attirer les meilleurs professionnels de la finance tels que Phil Battin et son équipe chez Ambassador Wealth Management. Notre personnel de bureau à domicile, ainsi que les experts de notre société mère Advisor Group, sont prêts à favoriser la croissance continue d’Ambassador et le développement de son modèle de gestion de patrimoine et de planification financière fondé sur des valeurs. “

M. Battin a déclaré: «Les plates-formes et services complets que propose Advisor Group et Woodbury, y compris une technologie puissante, des services commerciaux, un soutien et une consultation en marketing, des services de coaching approfondis et plus encore, amélioreront notre capacité à servir nos clients et à faire évoluer notre entreprise. Nous sommes très heureux de cette opportunité de travailler avec Advisor Group, Woodbury et Northpoint et nous sommes impatients de profiter pleinement de notre nouvelle plateforme. “

Greg Cornick«Au nom de toute la famille Advisor Group, je souhaite la bienvenue à Phil et à son équipe à Woodbury. Le dévouement de Rick à l’excellence continue d’attirer des talents incroyables et des professionnels soucieux du service sur notre plateforme. À l’avenir, Advisor Group continuera de se tenir dans le coin de nos professionnels de la finance en investissant stratégiquement dans les outils, les plateformes et les services qui leur permettront de développer leurs activités et de servir leurs clients de manière encore plus efficace et efficiente.

À propos de Woodbury Financial Services

Woodbury Financial Services, Inc. fait partie de l’un des plus grands réseaux nationaux de conseillers financiers indépendants et de conseiller en placement inscrit, membre de la FINRA et du SIPC. Woodbury Financial est soutenu par Advisor Group, l’un des plus grands réseaux de courtiers et de courtiers véritablement indépendants de l’industrie. Le cabinet compte plus de 1200 conseillers financiers indépendants affiliés et son siège Oakdale, MN. Woodbury utilise une approche axée sur le client et axée sur la satisfaction des demandes uniques des entreprises et des particuliers. Pour plus d’informations, visitez https://www.joinwoodbury.com/.

À propos de Advisor Group

Advisor Group, Inc. est le plus grand réseau de sociétés de gestion de patrimoine indépendantes au pays, desservant environ 11100 professionnels de la finance et supervisant plus de 450 milliards de dollars dans les actifs des clients. Le cabinet a pour mission de soutenir le rôle stratégique que les conseillers peuvent jouer dans la vie de leurs clients. Cultivant un esprit d’entrepreneuriat et d’indépendance, Advisor Group défend la valeur durable des professionnels de la finance et s’engage à être à leurs côtés à chaque étape du processus. Pour plus d’informations, visitez https://www.advisorgroup.com. Les services de conseil en valeurs mobilières et en placement sont offerts par l’intermédiaire des sociétés: FSC Securities Corporation, Royal Alliance Associates, Inc., SagePoint Financial, Inc., Triad Advisors, LLC et Woodbury Financial Services, Inc., courtiers, conseillers en placement inscrits et membres de la FINRA et du SIPC. Les titres sont offerts par l’intermédiaire de Securities America, Inc., un courtier et membre de la FINRA et du SIPC. Les services de conseil sont offerts par Arbor Point Advisors, LLC, Ladenburg Thalmann Asset Management, Inc., Securities America Advisors, Inc. et Triad Hybrid Solutions, LLC, conseillers en placement enregistrés. Les programmes de conseil offerts par FSC Securities Corporation, Royal Alliance Associates, Inc., SagePoint Financial, Inc. et Woodbury Financial Services, Inc., sont parrainés par VISION2020 Wealth Management Corp., un conseiller en placement inscrit affilié. Advisor Group, Inc. est une filiale de ces cabinets. 20 E. Thomas Rd., Ste. 2000, Phoenix, AZ, 85012. 866.481.0379.

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