22 avril 2021

Advisor Group lance des programmes de croissance d’entreprise innovants et de nouvelle génération de conseillers lors du cinquième symposium annuel sur la gestion de patrimoine

Par admin2020

PHÉNIX, 22 avril 2021 / PRNewswire / – Advisor Group, le plus grand réseau de sociétés de gestion de patrimoine indépendantes du pays, a annoncé aujourd’hui le déploiement à l’échelle de l’entreprise de deux programmes innovants visant à accroître la croissance de ses conseillers financiers affiliés – en mettant l’accent sur les activités de conseil – dans le cadre de la société cinquième symposium annuel sur la gestion de patrimoine (WMS). De plus, la firme a annoncé que Philip Blancato a été nommé stratège en chef du marché pour l’ensemble du groupe Advisor, en plus de son rôle permanent de président et chef de la direction de Ladenburg Thalmann Asset Management.

Le symposium annuel sur la gestion de patrimoine de la société rassemble les professionnels de la gestion de patrimoine à la croissance la plus rapide du Groupe Advisor pour explorer les meilleures pratiques et produits dans les domaines de la planification financière, des solutions de placement, de la protection, de la gestion d’actifs et des régimes de retraite des employeurs, entre autres.

Prix ​​Jamie, Président et chef de la direction de Advisor Group, a déclaré: «Les professionnels de la gestion de patrimoine d’aujourd’hui équilibrent un environnement réglementaire en évolution, des attentes croissantes des clients et des marchés imprévisibles. Advisor Group investit de manière stratégique dans les outils et les plates-formes dont ces professionnels ont besoin pour naviguer dans ces changements tout en élargir leurs relations axées sur le conseil avec les clients. “

L’impact du soutien du Groupe Advisor aux conseillers financiers qui agissent en tant que fiduciaires pour adopter une approche globale de la gestion de patrimoine est évident dans les résultats récents de la société. En 2020, au milieu de la forte récession causée par la pandémie COVID, Advisor Group a enregistré une augmentation de 236% d’une année à l’autre des nouveaux actifs nets, les actifs de la plateforme de gestion de patrimoine (WMP) de la société augmentant de 22%. Parmi les nouveaux actifs nets du WMP, 36% sont allés à la plateforme de comptes gérés unifiés (UMA) récemment améliorée de Advisor Group. Au cours de cette même période, les actifs détenus sur la plateforme UMA ont globalement augmenté de 79%, tandis que le nombre de comptes a presque doublé, en croissance de 94%.

“L’avenir de notre industrie appartient aux conseillers financiers qui se spécialisent dans la planification financière et agissent en tant que fiduciaires”, a déclaré Greg Cornick, Président du Conseil et de la Gestion de Patrimoine du Groupe Advisor. “Notre Symposium sur la gestion de patrimoine 2021 est un exemple de notre investissement dans la formation, le coaching, les produits et la technologie dont les conseillers ont besoin pour garder une longueur d’avance et tirer parti d’une formidable opportunité de marché pour servir les clients de manière holistique et centrée sur les conseils.”

Programmes “ Mieux ensemble ” et nouvelle génération

Le Wealth Management Symposium a présenté le déploiement à l’échelle de l’entreprise des deux programmes innovants suivants au sein de l’organisation du groupe Advisor:

  • Mieux ensemble a été lancée sous la forme d’une série de webinaires en six parties pour aider les conseillers financiers à améliorer leur efficacité et à identifier de nouvelles stratégies de croissance en tirant parti des ressources désormais disponibles dans toute l’entreprise, telles que l’équipe de planification du revenu de retraite et le coaching et le conseil en affaires. Chaque webinaire présente différents conseillers financiers expliquant leurs expériences concrètes de travail avec l’équipe nationale des ventes et du conseil et son impact positif sur leurs entreprises.
  • Prochaine génération réunit des conseillers financiers expérimentés et des dirigeants du groupe Advisor avec de jeunes professionnels pour identifier les forces spécifiques à mettre en valeur, les domaines à développer et les opportunités de croissance grâce à des partenariats stratégiques et des mentorats. Next Gen s’appuie sur le succès du programme initialement piloté par Securities America, filiale du groupe Advisor.

Philip Blancato nommé stratège en chef du marché

Dans une autre annonce clé lors du Wealth Management Symposium, Philip Blancato a été nommé nouveau Chief Market Strategist de Advisor Group. Dans ce rôle nouvellement créé, M. Blancato – qui occupe le poste de PDG de Ladenburg Thalmann Asset Management depuis 2004 – fournira aux conseillers financiers du réseau Advisor Group un aperçu et une visibilité sur les tendances clés qui façonnent les marchés et qui auront un impact sur leur clients et stratégies de gestion de portefeuille dans les mois à venir. Il fournira également des ressources supplémentaires approuvées par les clients que les conseillers financiers pourront utiliser.

M. Blancato continuera à servir en tandem en tant que président et chef de la direction de Ladenburg Thalmann Asset Management, un gestionnaire d’actifs tiers qui propose des stratégies personnalisées et des solutions d’investissement aux particuliers, aux familles, aux fondations, aux dotations et aux régimes de retraite.

M. Blancato a déclaré: «En période d’incertitude, il est essentiel que nous fournissions à nos conseillers financiers des informations de dernière minute qui leur permettront de comprendre les marchés mondiaux et de garder leurs clients sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs financiers. L’équipe et moi-même sommes heureux de fournir ces conseils et nous sommes impatients de soutenir toutes les filiales et conseillers financiers du Groupe Advisor dans leur mission cruciale de service à la clientèle. “

Autres faits saillants de la conférence

  • Conférencier principal du premier jour Jim Davidson, un expert en résilience qui a atteint le sommet du mont. Everest, a discuté du rôle crucial de la résilience dans la vie personnelle et professionnelle des participants et les responsabilités de leadership.
  • Conférencier principal du deuxième jour Marci Rossell, économiste et expert financier de renommée mondiale, a parlé de l’intersection de l’économie, de la politique, de la culture et des médias.
  • Les séances en petits groupes comprenaient des discussions sur “ Construire sur votre base de conseil ”, “ Appliquer votre obligation fiduciaire aux investissements ” et une session animée par des pairs sur “ Le chemin vers un processus d’investissement discipliné ”, entre autres.

Allison Pratt, Vice-président exécutif des ventes nationales et du conseil pour Advisor Group, a conclu: “En s’appuyant sur l’expérience d’experts de notre secteur et d’autres, notre Symposium sur la gestion de patrimoine 2021 a fait ressortir l’importance croissante d’adopter une gamme robuste d’outils de conseil et de gestion de patrimoine et techniques pour répondre aux besoins évolutifs des clients. Nous remercions tous les conseillers financiers, les membres de l’équipe du siège social et les partenaires stratégiques qui ont participé, et nous sommes impatients de les accueillir de nouveau l’année prochaine. “

À propos de Advisor Group

Advisor Group, Inc. est le plus grand réseau de sociétés de gestion de patrimoine indépendantes au pays, servant environ 11100 conseillers financiers et supervisant plus de 450 milliards de dollars dans les actifs des clients. Le cabinet a pour mission de soutenir le rôle stratégique que les conseillers peuvent jouer dans la vie de leurs clients. Cultivant un esprit d’entrepreneuriat et d’indépendance, Advisor Group défend la valeur durable des conseillers financiers et s’engage à être à ses côtés à chaque étape du processus. Pour plus d’informations, visitez https://www.advisorgroup.com.

Les services de conseil en valeurs mobilières et en placement sont offerts par l’intermédiaire des sociétés: FSC Securities Corporation, Royal Alliance Associates, Inc., SagePoint Financial, Inc., Triad Advisors, LLC et Woodbury Financial Services, Inc., courtiers, conseillers en placement inscrits et membres de la FINRA et du SIPC. Les titres sont offerts par l’intermédiaire de Securities America, Inc., un courtier et membre de la FINRA et du SIPC. Les services de conseil sont offerts par Arbor Point Advisors, LLC, Ladenburg Thalmann Asset Management, Inc., Securities America Advisors, Inc. et Triad Hybrid Solutions, LLC, conseillers en placement enregistrés. Les programmes de conseil offerts par FSC Securities Corporation, Royal Alliance Associates, Inc., SagePoint Financial, Inc. et Woodbury Financial Services, Inc., sont parrainés par VISION2020 Wealth Management Corp., un conseiller en placement inscrit affilié. Advisor Group, Inc. est une filiale de ces cabinets. 20 E. Thomas Rd., Ste. 2000, Phoenix, AZ, 85012. 866.481.0379.

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