15 juin 2021

Advisor Group lance la conférence annuelle du W Forum, un événement virtuel national pour les femmes professionnelles de la finance

Par admin2020

PHÉNIX, 15 juin 2021 /PRNewswire/ — Advisor Group, le plus grand réseau national de sociétés de gestion de patrimoine indépendantes, a annoncé aujourd’hui le lancement de sa 15e conférence annuelle du W Forum pour les femmes professionnelles de la finance, les collaboratrices et les employées à domicile. Plus de 1 000 participants associés aux six filiales du Groupe Advisor – FSC Securities, Alliance royale, SagePoint Financial, Securities America, Triad Advisors et Woodbury Financial Services – devraient se joindre à l’événement virtuel, qui se tiendra du 16 au 18 juin et a pour thème “Le Chemin”.

W Forum est un élément central de l’initiative Women Forward d’Advisor Group, qui offre une série d’opportunités d’enrichissement de carrière et de réseautage tout au long de l’année ainsi que des ressources de mentorat et de développement pour aider les femmes professionnelles de la finance à atteindre la croissance et le succès de leur entreprise.

La plateforme de gestion de patrimoine génère une croissance record et complète le recrutement

Dans le cadre de l’événement, Advisor Group a annoncé aujourd’hui une croissance mensuelle record des actifs pour sa plate-forme de gestion de patrimoine (WMP), une suite complète de programmes de conseils en investissement, de solutions technologiques et de ressources d’assistance spécialisées visant à aider les professionnels de la finance à développer et à gérer des comptes à honoraires.

En mai, WMP a enregistré des afflux de plus de 1 milliard de dollars en nouveaux actifs nets (NNA), représentant le mois le plus fort jamais enregistré par Advisor Group pour la croissance de son WMP et la première fois que le NNA mensuel a dépassé le 1 milliard de dollars au seuil. Les femmes professionnelles financières ont contribué proportionnellement à cette augmentation et étaient responsables de près de 20 % de la croissance record.

En plus de surpasser le 1 milliard de dollars marque dans NNA le mois dernier, la plate-forme a ajouté au moins 4,8 milliards de dollars dans l’ANI jusqu’en mai de cette année, contre environ 1,4 milliard de dollars pour la même période en 2020. NNA englobe les comptes des clients existants qui sont transférés vers WMP, ainsi que les actifs ajoutés grâce au recrutement de nouveaux professionnels de la finance et aux activités de fusions et acquisitions, nets d’attrition.

Les chiffres de la NNA incluent la croissance des actifs de FSC Securities, Alliance royale, SagePoint et Woodbury, les quatre sociétés qui composaient le réseau Advisor Group avant son acquisition de Ladenburg Thalmann Financial Services, dont Securities America et Triad Advisors, en Février 2020. Les totaux NNA mensuels devraient continuer de croître de manière significative à l’avenir, car les rapports sur les actifs des anciennes sociétés de Ladenburg sont harmonisés avec les sociétés héritées de Advisor Group et leurs mesures NNA sont incluses dans les totaux de l’entreprise. Des résultats de recrutement solides et continus devraient alimenter une nouvelle croissance des entrées de NNA.

Hommage à Allison Pratt à sa retraite

Dans le cadre du début de la conférence, Advisor Group a annoncé le départ à la retraite de la vice-présidente exécutive, Ventes nationales, Allison Pratt, après une carrière de près de 35 ans dans l’industrie de la gestion de patrimoine indépendante, dont les sept dernières années chez Advisor Group. La décision de Mme Pratt de prendre sa retraite fait suite à des questions de santé familiale et à son désir de donner la priorité à la famille en ce moment.

Mme Pratt continuera d’occuper son poste actuel jusqu’à 6 août 2021. Mme Pratt a joué un rôle central dans le succès d’Advisor Group en tant que chef de son organisation de vente nationale, qui comprend des services de conseil en placement, des services de conseil en régime de retraite, des services de conseil en assurance, une planification avancée, un soutien à la vente de produits, des services de coaching et de conseil en affaires, et relations partenaires stratégiques.

Dans le cadre de son rôle, Mme Pratt a supervisé la plateforme de gestion de patrimoine d’Advisor Group depuis 2016, lorsque le chiffre des nouveaux actifs nets pour l’année entière était 1,4 milliard de dollars au total, par rapport au 1 milliard de dollars dans NNA pour le seul mois de mai de cette année.

Commentant la croissance mensuelle record de la NNA, Mme Pratt a déclaré : « Ces résultats exceptionnels ne se sont pas produits simplement – ils sont le résultat d’un effort pluriannuel pour planter soigneusement les graines de la croissance, ainsi que d’une énorme quantité de travail acharné. , la diligence et la persévérance de la part des milliers de professionnels de la finance indépendants à travers notre réseau. Ils découlent également de la position proactive d’Advisor Group pour s’adapter à la nouvelle ère fiduciaire, et des investissements importants de Reverence Capital dans la croissance des ventes et des ressources de conseil que nous faisons à la disposition de nos professionnels de la finance, en veillant à ce que toutes nos gammes de produits s’alignent parfaitement au profit du client final.”

Mme Pratt a poursuivi : « Notre souci de positionner tous nos professionnels de la finance pour réussir à l’ère fiduciaire se reflète dans notre engagement à bâtir une industrie plus forte dans l’ensemble qui reflète la diversité de notre société au sens large. Faire grandir les rangs des femmes professionnelles de la finance à travers notre cabinets est un élément indispensable de la réussite globale d’Advisor Group.

« Les progrès que nous avons réalisés pour faire progresser les femmes dans le domaine de la gestion de patrimoine ont été l’une des réalisations les plus fières de ma vie professionnelle. Alors que je m’éloigne d’une carrière enrichissante et épanouissante, je suis ravie de savoir que Advisor Group est dans la position la plus solide. dans son histoire, et j’attends avec impatience un avenir encore meilleur pour les femmes de notre industrie dans les années à venir.”

La plateforme de gestion de patrimoine comprend quatre programmes de conseil en investissement : les portefeuilles modèles Genesis, les comptes gérés séparément (SMA), les comptes gérés unifiés (UMA) et les portefeuilles gérés par des conseillers.

Advisor Group a constamment élargi et amélioré la plate-forme ces dernières années, notamment en réduisant les investissements minimums pour les UMA ; l’élargissement de sa gamme de produits pour inclure certains investissements alternatifs de détail ; renforcer sa concentration sur des solutions innovantes pour les clients fortunés ; relancer la tarification basée sur les actifs, éliminant ainsi les conflits liés aux tarifs traditionnels des billets ; et la refonte de la plate-forme pour offrir une expérience utilisateur rationalisée et plus conviviale pour les conseillers.

Greg Cornick, présidente, Conseils et gestion de patrimoine d’Advisor Group, a déclaré : « Advisor Group s’engage à soutenir les femmes professionnelles de la finance et sait qu’elles sont bien positionnées dans un secteur de plus en plus axé sur les relations de confiance et le passage à une planification holistique. contribué au mois record du groupe Advisor. La performance exceptionnelle de notre plateforme de gestion de patrimoine pour attirer de nouveaux actifs nets témoigne également du travail accompli par Allison et son équipe pour soutenir l’adoption par les professionnels de la finance de modèles commerciaux de conseil. À l’avenir, nous allons continuer à investir de manière proactive dans les services, la technologie et les plateformes dont nos professionnels financiers ont besoin pour faire de leur mieux pour les clients. »

TITRE « VISIONNAIRES » W FORUM AGENDA

Le W Forum de cette année marque la première fois que l’événement combinera des éléments de la Women Forward Initiative d’Advisor Group et de l’Institut Ladenburg des femmes et de la finance, l’ancien programme à l’échelle du réseau de Ladenburg Thalmann soutenant la croissance des femmes professionnelles de la finance.

Le thème du W Forum de cette année, « The Path », vise à aider les femmes professionnelles de la finance à définir leur vision du succès dans la vie et dans leur carrière tout en les aidant à tracer une feuille de route pour atteindre leurs objectifs.

Comme les années précédentes, l’événement mettra en vedette W Forum Visionaries, une série de présentations de style TED Talk par quatre femmes professionnelles de la finance visant à susciter l’inspiration parmi les participants. Les visionnaires de cette année sont :

  • Rita Robbins, fondateur et président d’Affiliated Advisors, sur « Accepter la troisième phase de la vie » ;
  • Gujral Jyoti, directeur de Financial Solutions Group, sur « Connecter la passion à l’objectif » ;
  • Monique Brun, sur « L’art de l’évolution continue ; »
  • Kelly O’Malley, avec « Comment j’ai augmenté mes actifs sous gestion de 40 % en 90 jours ».

Le W Forum proposera également :

  • Une conversation avec Patty Jenkins: Directeur Marketing du Groupe Conseiller, Susan Théder, interviewera le scénariste, producteur et réalisateur primé dans le cadre d’une session générale en vedette.
  • Tendances en gestion de patrimoine: Président et chef de la direction du Groupe Advisor, Jamie Prix, et vice-président exécutif de l’engagement des conseillers, Erinn Ford, discutera des tendances de l’industrie de la gestion de patrimoine qui affecteront les activités des professionnels de la finance.
  • Discussion sur les initiatives du groupe de conseillers pour les femmes: Advisor Group Senior Vice President of Wealth Management Marketing, Katey Davern, et chef de l’exploitation de Ladenburg Asset Management, Jaime Desmond, fournira des mises à jour sur les initiatives en faveur des femmes du Groupe consultatif.
  • Tables rondes: Des sessions de travail collaboratives offriront à de petits groupes de participants l’occasion de discuter de sujets critiques avec des collègues.

Jamie Prix, PDG d’Advisor Group, a déclaré : « C’est un grand honneur pour nous de réunir des femmes professionnelles de la finance, des assistantes et du personnel de bureau à domicile de tout le pays pour partager les meilleures pratiques et se soutenir mutuellement dans leurs efforts professionnels. Je pense que c’est crucial à l’avenir de notre industrie pour trouver des moyens d’augmenter les opportunités de croissance et d’avancement pour les femmes professionnelles, et avec le W Forum et la Women Forward Initiative, nous mettons les ressources et l’expertise de l’ensemble du réseau du groupe de conseillers derrière cet objectif. »

M. Price a conclu : « Nous remercions Allison Pratt pour de nombreuses contributions à Advisor Group. Allison a fait un travail incroyable en développant et en améliorant notre plateforme de gestion de patrimoine. La force de notre plateforme de gestion de patrimoine, combinée à nos investissements continus dans les ressources de croissance pour nos professionnels de la finance, font de Advisor Group un excellent positionnement pour continuer à dominer le secteur de la gestion de patrimoine indépendante. »

À propos du Groupe Conseiller

Advisor Group, Inc. est le plus grand réseau de sociétés de gestion de patrimoine indépendantes du pays, au service d’environ 10 100 professionnels de la finance et supervisant plus de 475 milliards de dollars dans les actifs des clients. Le cabinet est axé sur la mission de soutenir le rôle stratégique que les conseillers peuvent jouer dans la vie de leurs clients. Cultivant un esprit d’entrepreneuriat et d’indépendance, Advisor Group défend la valeur durable des professionnels de la finance et s’engage à être à leurs côtés à chaque étape du processus. Pour plus d’informations, visitez https://www.advisorgroup.com.

Des services de conseil en valeurs mobilières et en investissement sont proposés par les sociétés suivantes : FSC Securities Corporation, Royal Alliance Associates, Inc., SagePoint Financial, Inc., Triad Advisors, LLC et Woodbury Financial Services, Inc., courtiers, conseillers en investissement enregistrés et membres de la FINRA et de la SIPC. Les titres sont offerts par Securities America, Inc., un courtier et membre de la FINRA et de la SIPC. Les services de conseil sont offerts par Arbor Point Advisors, LLC, Ladenburg Thalmann Asset Management, Inc., Securities America Advisors, Inc. et Triad Hybrid Solutions, LLC, conseillers en placement enregistrés. Les programmes de conseil proposés par FSC Securities Corporation, Royal Alliance Associates, Inc., SagePoint Financial, Inc. et Woodbury Financial Services, Inc., sont parrainés par VISION2020 Wealth Management Corp., un conseiller en investissement affilié enregistré. Advisor Group, Inc. est une filiale de ces entreprises. 20 E. Thomas Rd., Ste. 2000, Phénix, Arizona, 85012. 866.481.0379.

Contacts médias :
Joseph Kuo / Chris Clemens
Groupe Haven Tower
424 317 4851 ou 424 317 4854
[email protected] ou alors [email protected]

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