9 février 2021

Advisor Group nomme Desireé Sii président et chef de la direction de la filiale SagePoint Financial, Inc.

Par admin2020

PHÉNIX, 8 février 2021 / PRNewswire / – Advisor Group, le plus grand réseau de sociétés de gestion de patrimoine indépendantes au pays, a annoncé aujourd’hui la nomination de Desireé Sii au poste de président et chef de la direction de SagePoint Financial, Inc. («SagePoint»), avec effet immédiat. Mme Sii sera basée à Phénix et relève du président, Conseil et gestion de patrimoine du Groupe Advisor, Greg Cornick. Ancien PDG de SagePoint, Jeff Auld, a récemment annoncé sa retraite.

Alors que SagePoint entre dans sa cinquante et unième année d’activité, la stratégie de leadership de Mme Sii consistera à s’appuyer sur l’impressionnant élan de recrutement du cabinet tout en continuant à soutenir la croissance organique de ses plus de 1300 professionnels financiers affiliés en tirant parti de la suite innovante de services aux entreprises du Groupe Advisor. , y compris le coaching et le conseil en gestion de la pratique, les ressources de relève et d’acquisition, le soutien marketing et la technologie de pointe.

M. Cornick a déclaré: «Advisor Group adresse ses plus chaleureuses félicitations à Desireé Sii pour son nouveau rôle. L’impressionnante expérience de Desireé en matière de création et d’expansion de relations avec des professionnels de la finance lui a fait le choix clair de devenir la nouvelle présidente et chef de la direction de SagePoint. des compétences en gestion et une solide réputation au sein de notre communauté de professionnels financiers et de notre équipe de bureau à domicile pour défendre efficacement les intérêts des professionnels financiers et des clients qu’ils servent.

Mme Sii a déclaré: «Je suis ravie et honorée de prendre la tête de cette organisation incroyable. En continuant à travailler avec mes collègues de SagePoint et nos partenaires de la communauté du groupe Advisor, nous resterons concentrés sur l’offre d’expériences de service exceptionnelles aux professionnels de la finance et leurs clients, ainsi que sur l’amélioration de nos processus et l’augmentation de l’efficacité sur notre plate-forme. “

Au cours des cinq dernières années, Mme Sii a dirigé l’équipe de développement des affaires chez SagePoint. Plus tôt dans sa carrière, elle a occupé le poste de vice-présidente principale pour la supervision sur le terrain pour Charles Schwab. Avant cela, Mme Sii a passé six ans avec Alliance royale, d’abord en tant que vice-président régional principal pour la région de l’Ouest, puis en tant que vice-président principal pour la supervision sur le terrain. Elle a également été associée et vice-présidente des opérations et de la conformité au Willamette Financial Group (un MBO de SagePoint); et en tant que principal inscrit / OSJ avec AIG Financial Advisors et Waddell & Reed. Mme Sii a obtenu les certifications FINRA dans les séries 7, 24, 53, 63, 65 et a obtenu une licence d’assurance vie et santé.

À propos de SagePoint Financial

SagePoint Financial, Inc. fait partie de l’une des plus grandes organisations indépendantes de courtage et de courtage au pays et est un conseiller en placement inscrit, membre de la FINRA et du SIPC. SagePoint est soutenu par Advisor Group, l’un des plus grands réseaux de courtiers et de courtiers véritablement indépendants du secteur. Le cabinet compte environ 1 400 conseillers à travers les États-Unis. Pour plus d’informations, veuillez visiter www.sagepointfinancial.com.

À propos de Advisor Group

Advisor Group, Inc. est le plus grand réseau de sociétés de gestion de patrimoine indépendantes au pays, desservant environ 11100 professionnels de la finance et supervisant 450 milliards de dollars dans les actifs des clients. Le cabinet a pour mission de soutenir le rôle stratégique que les conseillers peuvent jouer dans la vie de leurs clients. Cultivant un esprit d’entrepreneuriat et d’indépendance, Advisor Group défend la valeur durable des professionnels de la finance et s’engage à être à leurs côtés à chaque étape du processus. Pour plus d’informations, visitez https://www.advisorgroup.com.

Les services de conseil en valeurs mobilières et en placement sont offerts par l’intermédiaire des sociétés: FSC Securities Corporation, Royal Alliance Associates, Inc., SagePoint Financial, Inc., Triad Advisors, LLC et Woodbury Financial Services, Inc., courtiers, conseillers en placement enregistrés et membres de la FINRA et du SIPC. Les titres sont offerts par l’intermédiaire de Securities America, Inc., un courtier et membre de la FINRA et du SIPC. Les services de conseil sont offerts par Arbor Point Advisors, LLC, Ladenburg Thalmann Asset Management, Inc., Securities America Advisors, Inc. et Triad Hybrid Solutions, LLC, conseillers en placement enregistrés. Les programmes de conseil offerts par FSC Securities Corporation, Royal Alliance Associates, Inc., SagePoint Financial, Inc. et Woodbury Financial Services, Inc., sont parrainés par VISION2020 Wealth Management Corp., un conseiller en placement inscrit affilié. Advisor Group, Inc. est une filiale de ces cabinets. 20 E. Thomas Rd., Ste. 2000, Phoenix, AZ, 85012. 866.481.0379.

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