2 juin 2021

Advisor Group recrute avec succès Compass Wealth Solutions, une pratique de gestion de patrimoine avec 221 millions de dollars d’actifs clients

Par admin2020

PHÉNIX, 2 juin 2021 /PRNewswire/ — Advisor Group, le plus grand réseau national de sociétés de gestion de patrimoine indépendantes, a annoncé aujourd’hui le recrutement réussi dans son réseau de Compass Wealth Solutions, un Indianapratique de gestion de patrimoine avec trois professionnels de la finance qui supervisent 221 millions de dollars dans l’actif total des clients.

Compass Wealth Solutions se joint à Advisor Group par l’intermédiaire de sa société membre du réseau Woodbury Financial Services. Advisor Group comprend également FSC Securities, Royal Alliance Associates, Securities America, SagePoint Financial et Triad Advisors.

Dirigé par le président et chef de la direction Annette Alexandre, un vétéran de 21 ans dans le secteur de la gestion de patrimoine, Compass Wealth Solutions comprend également Wealth Advisor Tamra Kaufman et directeur de la conception de portefeuille enregistré Brandon se moque, qui sont tous deux des professionnels de la finance agréés, ainsi que directeur des services exécutifs Paula Sibéry et Dylan Franks, associé au service à la clientèle. le Portland, Ind.-based practice offre une gamme de services de gestion de patrimoine, y compris la planification successorale et de retraite, la planification des études, la planification d’assurance et la planification fiscale.

Rick Fergesen, président et chef de la direction de Woodbury Financial, a déclaré : « Nous sommes vraiment ravis d’accueillir Annette et son équipe de professionnels exceptionnels. Grâce à leur excellent bilan dans l’établissement de relations solides et de confiance avec les clients, ils incarnent ce que les conseillers financiers indépendants peuvent offrir de mieux. . Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec eux pour les aider à développer leur plein potentiel.”

Mme Alexander a déclaré qu’elle et son équipe ont été attirés par Woodbury Financial and Advisor Group pour leurs solides services de planification de la relève, de marketing numérique, de cybersécurité et de coaching commercial, ainsi que pour la plate-forme technologique sophistiquée de Advisor Group.

Elle a ajouté : « Ayant dirigé une pratique de gestion de patrimoine indépendante et florissante depuis plus de 20 ans, je connais l’importance d’avoir d’excellents partenaires pour nous soutenir alors que nous nous efforçons de mieux servir nos clients et de développer notre entreprise. tous nos critères lorsqu’il s’agit de fournir aux professionnels de la finance les outils, les plateformes, les services et les conseils dont nous avons besoin pour vraiment prospérer.”

Greg Cornick, président, Conseils et gestion de patrimoine d’Advisor Group, a déclaré : « Au nom de l’ensemble du réseau d’entreprises d’Advisor Group, nous félicitons Rick Fergesen et son équipe sur le recrutement réussi de Compass Wealth Solutions. C’est exactement le genre de professionnels très motivés et axés sur le service avec lesquels nous aimons collaborer, et nous sommes ravis à l’idée de travailler côte à côte avec eux, maintenant et pour les années à venir. Comme toujours, nous sommes dans le coin de nos professionnels de la finance, et nous savourons l’opportunité de favoriser leur succès.”

À propos de Woodbury Financial Services

Woodbury Financial Services, Inc. fait partie de Advisor Group, le plus grand réseau national de sociétés de gestion de patrimoine indépendantes, et est un conseiller en placement inscrit, membre de la FINRA et de la SIPC. Woodbury Financial compte près de 1 600 conseillers financiers indépendants affiliés et a son siège à Oakdale, Minnesota. Woodbury emploie une approche axée sur le client et axée sur la satisfaction des demandes uniques des entreprises et des particuliers. Pour plus d’informations, visitez https://www.joinwoodbury.com/.

À propos du Groupe Conseiller

Advisor Group, Inc. est le plus grand réseau de sociétés de gestion de patrimoine indépendantes du pays, au service d’environ 10 100 professionnels de la finance et supervisant plus de 475 milliards de dollars dans les actifs des clients. Le cabinet est axé sur la mission de soutenir le rôle stratégique que les conseillers peuvent jouer dans la vie de leurs clients. Cultivant un esprit d’entrepreneuriat et d’indépendance, Advisor Group défend la valeur durable des professionnels de la finance et s’engage à être à leurs côtés à chaque étape du processus. Pour plus d’informations, visitez https://www.advisorgroup.com.

Des services de conseil en valeurs mobilières et en investissement sont offerts par les sociétés suivantes : FSC Securities Corporation, Royal Alliance Associates, Inc., SagePoint Financial, Inc., Triad Advisors, LLC et Woodbury Financial Services, Inc., courtiers, conseillers en investissement enregistrés et membres de la FINRA et de la SIPC. Les titres sont offerts par Securities America, Inc., un courtier et membre de la FINRA et de la SIPC. Les services de conseil sont offerts par Arbor Point Advisors, LLC, Ladenburg Thalmann Asset Management, Inc., Securities America Advisors, Inc. et Triad Hybrid Solutions, LLC, conseillers en placement enregistrés. Les programmes de conseil proposés par FSC Securities Corporation, Royal Alliance Associates, Inc., SagePoint Financial, Inc. et Woodbury Financial Services, Inc., sont parrainés par VISION2020 Wealth Management Corp., un conseiller en investissement affilié enregistré. Advisor Group, Inc. est une filiale de ces entreprises. 20 E. Thomas Rd., Ste. 2000, Phénix, Arizona, 85012. 866.481.0379.

Demandes des médias

Joseph Kuo / Chris Clemens
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