5 août 2021

Advisor Group recrute avec succès deux conseillers financiers avec 376 millions de dollars d’actifs clients totaux sur sa plateforme

Par admin2020

PHÉNIX, 5 août 2021 /PRNewswire/ — Advisor Group, le plus grand réseau national de sociétés de gestion de patrimoine indépendantes, a annoncé aujourd’hui le recrutement réussi dans son réseau de conseillers financiers indépendants Robert “Bob” Batick et Norman “Todd” Coates. Les deux supervisent collectivement 376 millions de dollars dans l’actif total des clients.

Les conseillers financiers rejoignent Advisor Group par l’intermédiaire de la société membre de son réseau Securities America et de deux des plus grands Super-OSJ affiliés de Securities America, M. Batick rejoignant Patriot Financial Group et M. Coates rejoignant Navigation Financial Group.

En plus de Securities America, Advisor Group comprend également FSC Securities, Royal Alliance Associates, SagePoint Financial, Triad Advisors et Woodbury Financial Services.

Jim Nagengast, PDG et président de Securities America, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir ces deux conseillers financiers exceptionnels au sein de Securities America. Bob Batick et Todd Coates ont établi des pratiques florissantes grâce à leur engagement durable à faire un effort supplémentaire pour leurs clients, et nous sommes ravis de les aider à passer à la prochaine étape de leur croissance. Nous félicitons également Patriot Financial Group et Navigation Financial Group d’avoir accueilli ces deux conseillers. Leur succès est notre succès, et nous sommes impatients de continuer à développer nos partenariats avec eux dans les années à venir.”

L’annonce prolonge la forte dynamique d’Advisory Group jusqu’à présent en 2021. 9 juillet, l’entreprise a apporté 7,8 milliards de dollars en actifs sous administration à sa plateforme, contre 5,7 milliards de dollars pour la même période en 2020 (une augmentation d’environ 37 % d’une année sur l’autre). Il a également apporté 2,9 milliards de dollars en actifs sous gestion, contre 1,8 milliard de dollars au cours de la période de l’année précédente (une augmentation annuelle de 61 %) ; et 268 conseillers financiers recrutés, contre 251 pour la même période l’an dernier (une augmentation annuelle de 7 %).

Les conseillers financiers qui se sont affiliés à Advisor Group et Securities America sont :

  • Robert “Bob” Batick, basé à Guilford, Connecticut.224 millions de dollars au total des actifs clients : M. Batick rejoint Securities America par l’intermédiaire de Patriot Financial Group et se spécialise dans le soutien et le conseil en matière de régimes de retraite d’entreprise. Il a rejoint Patriot et Securities America en raison des relations solides qu’il a développées avec leurs conseillers financiers affiliés au cours de nombreuses années, ainsi que de la réputation toujours positive des deux sociétés.
  • Norman “Todd” Coates, de Tyler, Texas152 millions de dollars au total des actifs clients : M. Coates rejoint Securities America Advisors, l’un des deux RIA d’entreprise de Securities America, par l’intermédiaire de Navigation Financial Group. Il fournit un mélange équilibré de services à ses clients grâce à un modèle de conseil hybride et a été impressionné par les plateformes de marketing clé en main de Advisor Group, y compris MyCMO; son support et sa technologie de back-office de premier plan ; et ses services de coaching et de conseil en affaires.

Greg Cornick, président d’Advisor Group, Advice & Wealth Management, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Bob et Todd dans le réseau d’Advisory Group. Notre engagement à trouver de nouvelles façons de soutenir nos conseillers financiers au service de leurs clients est la raison ultime de notre succès, et nous sommes heureux de nous tenir à leur côté alors qu’ils poursuivent leurs objectifs de croissance. “

Située à Westborough, Mass., Patriot Financial Group aide les conseillers financiers à atteindre le niveau supérieur de leur croissance grâce à ses offres de gestion de cabinet, de coaching et de planification de la relève, ainsi qu’à une plate-forme technologique puissante et à un support back-office de classe mondiale.

Navigation Financial, basée à Dallas avec des bureaux à travers Texas, Oklahoma et Alabama, s’efforce de lever le mystère de la planification financière pour ses clients, que leurs objectifs soient de préparer leur retraite, d’épargner pour l’université ou de gérer leur succession. La société soutient actuellement 30 conseillers financiers performants dans le sud des États-Unis

À propos de Securities America

Securities America fait partie d’Advisor Group, le plus grand réseau national de sociétés de gestion de patrimoine indépendantes. Basée à Omaha et fondée en 1984, Securities America soutient environ 3 200 conseillers financiers indépendants avec des plateformes de technologie et de gestion de patrimoine innovantes, des outils de gestion des pratiques et de croissance des affaires et une culture de service personnalisée. L’approche flexible et multi-dépositaire de la société prend en charge une gamme de modèles commerciaux, notamment les Super OSJ, les RIA indépendantes, les conseillers RIA uniquement, les conseillers hybrides et les institutions financières. Pour plus d’informations, visitez https://www.securitiesamerica.com/. Titres offerts par Securities America, Inc., membre FINRA / SIPC. Services consultatifs offerts par Securities America Advisors, Inc. et Arbor Point Advisors, LLC.

À propos du Groupe Conseiller

Advisor Group, Inc. est le plus grand réseau national de sociétés de gestion de patrimoine indépendantes, au service d’environ 10 100 conseillers financiers et supervisant plus de 475 milliards de dollars dans les actifs des clients. Le cabinet est axé sur la mission de soutenir le rôle stratégique que les conseillers peuvent jouer dans la vie de leurs clients. Cultivant un esprit d’entrepreneuriat et d’indépendance, Advisor Group défend la valeur durable des conseillers financiers et s’engage à être à leurs côtés à chaque étape du processus. Pour plus d’informations, visitez https://www.advisorgroup.com.

Des services de conseil en valeurs mobilières et en investissement sont proposés par les sociétés suivantes : FSC Securities Corporation, Royal Alliance Associates, Inc., SagePoint Financial, Inc., Triad Advisors, LLC et Woodbury Financial Services, Inc., courtiers, conseillers en investissement enregistrés et membres de la FINRA et de la SIPC. Les titres sont offerts par Securities America, Inc., un courtier et membre de la FINRA et de la SIPC. Les services de conseil sont offerts par Arbor Point Advisors, LLC, Ladenburg Thalmann Asset Management, Inc., Securities America Advisors, Inc. et Triad Hybrid Solutions, LLC, conseillers en placement enregistrés. Les programmes de conseil proposés par FSC Securities Corporation, Royal Alliance Associates, Inc., SagePoint Financial, Inc. et Woodbury Financial Services, Inc., sont parrainés par VISION2020 Wealth Management Corp., un conseiller en investissement affilié enregistré. Advisor Group, Inc. est une filiale de ces entreprises. 20 E. Thomas Rd., Ste. 2000, Phénix, Arizona, 85012. 866.481.0379.

Demandes des médias

Joseph Kuo / Chris Clemens
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