14 octobre 2021

Advisor Group recrute avec succès sept conseillers financiers avec des actifs totalisant 412 millions de dollars à Mountain West, dans l’ouest des États-Unis

Par admin2020

Les conseillers rejoignent la filiale de Via Advisor Group Royal Alliance et le Super-OSJ Pacific Capital Resource Group de Bellevue, Washington

Publié : 14 octobre 2021 à 6 h 00 HAE|Mis à jour: il y a 24 minutes

PHÉNIX, 14 octobre 2021 /PRNewswire/ — Advisor Group, le plus grand réseau national de sociétés de gestion de patrimoine indépendantes, a annoncé aujourd’hui le recrutement réussi au sein de son réseau de sept conseillers financiers originaires de Mountain West et de la côte ouest qui supervisent collectivement 412 millions de dollars dans les actifs des clients. Les conseillers rejoignent Royal Alliance Associates, filiale d’Advisor Group via l’un de ses groupes Super-OSJ les plus performants – Bellevue, Washington.Pacific Capital Resource Group (PCRG).

Outre Royal Alliance, Advisor Group comprend également FSC Securities, Securities America, SagePoint Financial, Triad Advisors et Woodbury Financial Services.

Dmitry Goldin, président et chef de la direction de Royal Alliance, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir un groupe de conseillers financiers aussi exceptionnels, dont chacun a fait preuve d’une solide expérience en matière de croissance et de service à la clientèle. Chez Royal Alliance, notre équipe est fière d’être capable de tirer parti de tout ce que le modèle OSJ a à offrir en matière de soutien aux professionnels indépendants. Nous souhaitons la bienvenue à chacun de ces conseillers dans la famille Royal Alliance et félicitons PCRG pour son succès continu en matière de recrutement.

Dirigé par le PDG et OSJ Kurt Jonson, PCRG compte 53 conseillers financiers qui, ensemble, supervisent 915 millions de dollars dans l’actif total des clients. PCRG offre des services de planification de retraite, de conseil patrimonial, de planification d’investissement et d’assurance aux particuliers et aux familles, ainsi que des services de planification d’entreprise, d’évaluation, d’avantages sociaux et d’assurance aux petites entreprises. PCRG affilié à Royal Alliance en Octobre 2020 et a des bureaux à Arizona, Colorado, Idaho, Oregon et Washington.

M. Jonson a déclaré : « Avec le soutien d’Advisor Group et de Royal Alliance, nous cherchons continuellement à améliorer la valeur que nous pouvons offrir aux conseillers financiers indépendants axés sur la croissance grâce à notre technologie, nos plateformes et nos services de soutien. Pour les conseillers qui souhaitent servir leurs clients de manière plus efficace et efficiente, nous sommes là pour vous aider. Leur succès est notre succès, et nous sommes impatients de travailler ensemble pour les années à venir.

Les sept conseillers exploitent cinq cabinets indépendants :

  • JK Gestion de Patrimoine, de Scottsdale, Arizona, se compose de partenaires et de conseillers financiers Jeff Julander et Adam Tigre, qui ensemble supervisent 150,9 millions de dollars dans les actifs des clients. Fondé en 1999, le duo est passé à Royal Alliance Associates pour découvrir une nouvelle culture, explorer des offres de produits plus larges et prendre un plus grand contrôle sur leur livre. Ils ont été impressionnés par les capacités de planification de la relève et de marketing d’Advisor Group, ainsi que par ses plateformes technologiques.
  • Arbre généalogique financier, de Aigle, Idaho, supervise 151 millions de dollars dans le total des actifs clients et est dirigé par Chris Eggleston et Stéphane Schultz. Les deux conseillers financiers ont été attirés par Advisor Group pour sa plateforme technologique de pointe et son soutien administratif.
  • Stratégies de richesse de rempart, de Yakima, Laver., est dirigé par le président et conseiller financier Lisa Rohrbaugh, qui supervise 80,8 millions de dollars dans les actifs des clients. Dans les entreprises en transition, Mme Rohrbaugh recherchait une culture plus collégiale, de meilleures capacités de marketing et une technologie améliorée et un soutien administratif.
  • Planification clarifiée, de Scottsdale, Arizona., est dirigé par un conseiller financier Rodney Boelter, qui supervise 18 millions de dollars dans les actifs des clients. M. Boelter a été attiré par les consultants en marketing dédiés et les capacités de marketing numérique de Advisor Group, en plus de ses offres de produits plus larges.
  • Gestion de patrimoine Dailey, de Centenaire, Colorado., est dirigé par le conseiller financier R. Lee Dailey Jr., qui supervise 13,3 millions de dollars dans les actifs des clients. Il a été impressionné par les capacités de planification de la relève d’Advisor Group, ses offres de produits plus larges, sa culture solide et ses plateformes technologiques.

Greg Cornick, président de Groupe Conseiller, Conseils et gestion de patrimoine, a déclaré : « Le recrutement de ces sept conseillers financiers d’expérience témoigne de la forte proposition de valeur que Groupe Conseiller, par l’intermédiaire de son réseau de filiales, est en mesure d’offrir aux professionnels de l’entrepreneuriat ayant le désir et l’engagement pour faire passer leurs entreprises au niveau supérieur. À l’avenir, nous continuerons à faire les bons investissements stratégiques dans nos employés, nos plateformes et notre technologie pour aider les conseillers financiers à fonctionner encore plus efficacement et à accélérer la croissance de leurs pratiques. “

À propos de Royal Alliance Associates

Royal Alliance Associates, Inc. fait partie de Advisor Group, le plus grand réseau national de sociétés de gestion de patrimoine indépendantes, et un conseiller en placement inscrit, membre FINRA et SIPC. Royal Alliance compte plus de 3 000 conseillers financiers indépendants affiliés et a son siège à Jersey City, New Jersey. Elle a été fondée en 1969 et utilise une approche axée sur le client axée sur la satisfaction des demandes uniques des entreprises et des particuliers. Pour plus d’informations, visitez http://www.royalalliance.com.

À propos du Groupe Conseiller

Advisor Group, Inc. est le plus grand réseau de sociétés de gestion de patrimoine indépendantes du pays, au service d’environ 10 100 professionnels de la finance et supervisant plus de 475 milliards de dollars dans les actifs des clients. Le cabinet est axé sur la mission de soutenir le rôle stratégique que les conseillers peuvent jouer dans la vie de leurs clients. Cultivant un esprit d’entrepreneuriat et d’indépendance, Advisor Group défend la valeur durable des professionnels de la finance et s’engage à être à leurs côtés à chaque étape du processus. Pour plus d’informations, visitez https://www.advisorgroup.com.

Des services de conseil en valeurs mobilières et en investissement sont proposés par les sociétés suivantes : FSC Securities Corporation, Royal Alliance Associates, Inc., SagePoint Financial, Inc., Triad Advisors, LLC et Woodbury Financial Services, Inc., courtiers, conseillers en investissement enregistrés et membres de la FINRA et de la SIPC. Les titres sont offerts par Securities America, Inc., un courtier et membre de la FINRA et de la SIPC. Les services de conseil sont offerts par Arbor Point Advisors, LLC, Ladenburg Thalmann Asset Management, Inc., Securities America Advisors, Inc. et Triad Hybrid Solutions, LLC, conseillers en placement enregistrés. Les programmes de conseil proposés par FSC Securities Corporation, Royal Alliance Associates, Inc., SagePoint Financial, Inc. et Woodbury Financial Services, Inc., sont parrainés par VISION2020 Wealth Management Corp., un conseiller en investissement affilié enregistré. Advisor Group, Inc. est une filiale de ces entreprises. 20 E. Thomas Rd., Ste. 2000, Phénix, Arizona, 85012. 866.481.0379.

À propos de Pacific Capital Resource Group

Pacific Capital Resource Group, Inc. est un Washington Agence d’assurance. Pour plus d’informations, visitez https://www.pcrg.com ou appelez le 425.658.0530.

Demandes des médias

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