10 juin 2021

Advisor Group s’associe avec succès à cinq pratiques de gestion de patrimoine avec 331 millions de dollars d’actifs clients totaux à sa filiale financière SagePoint

Par admin2020

Décisions de Growing Practices de rejoindre le groupe de conseillers et SagePoint, motivées par une technologie flexible, un soutien à la gestion de la pratique et un coaching d’affaires expert

PHÉNIX, 10 juin 2021 /PRNewswire/ — Advisor Group, le plus grand réseau national de sociétés de gestion de patrimoine indépendantes, a annoncé aujourd’hui le recrutement réussi dans son réseau de cinq sociétés de gestion de patrimoine indépendantes qui supervisent collectivement 331 millions de dollars du total des actifs clients à sa plateforme.

Chacune des sociétés s’est jointe à Advisor Group par l’intermédiaire de sa société membre du réseau SagePoint Financial. Advisor Group comprend également FSC Securities, Royal Alliance Associates, Securities America, Triad Advisors et Woodbury Financial Services.

Desireé Sii, présidente et chef de la direction de SagePoint Financial, a déclaré : « Nous sommes très fiers d’être la destination de choix pour tant de professionnels de la finance incroyables. Chacun des conseillers qui ont récemment rejoint SagePoint et Advisor Group ont établi des antécédents exceptionnels de service à la clientèle. , associée à une forte dynamique entrepreneuriale. Grâce à nos puissants outils de coaching d’entreprise, à notre assistance à la gestion de la pratique et à nos solutions technologiques flexibles, nous sommes impatients d’aider chacun d’entre eux à développer leur entreprise.

Les sociétés de gestion de patrimoine qui se sont affiliées à Advisor Group et SagePoint comprennent :

  • Granite Vista Financière de Phénix: Fondé et dirigé par le conseiller David “Chris” Benson, Granite Vista a 48,3 millions de dollars dans les actifs des clients. M. Benson, qui fournit des services de planification financière et de gestion de patrimoine à des clients à travers Arizona central, a rejoint Advisor Group et SagePoint spécifiquement pour la flexibilité et l’indépendance qu’ils offrent, en plus de l’accès à la technologie qui soutiendra la croissance de son entreprise et les besoins de ses clients.

  • Gestion de patrimoine perfectionnée de Huntington Beach, Californie: Conseiller celui de Daniel Campbell l’entreprise supervise 32,2 millions de dollars dans les actifs des clients. M. Campbell se spécialise dans la planification financière holistique et la gestion de patrimoine pour son Californie du Sud base de clients et a rejoint Advisor Group et SagePoint par le biais d’une RIA indépendante hybride The AmeriFlex Group, qui fournit une couche supplémentaire de soutien à son entreprise grâce à un partenariat établi.

  • Ponts Gestion de Patrimoine de Corvallis, Minerai.: Avec 82,6 millions de dollars dans les actifs clients, celui d’Eric King cabinet a également rejoint Advisor Group par l’intermédiaire du groupe AmeriFlex. M. King a rejoint AmeriFlex, Advisor Group et SagePoint spécifiquement pour tirer parti de l’expertise de chaque entité dans le soutien des pratiques de conseil hybrides dans un environnement collaboratif.

  • Legacy Financial Advisors, Inc. de Lynnfield, Mass.: Géré par un conseiller Kenneth L. Moran, Legacy Financial supervise 78 millions de dollars dans les actifs des clients. M. Moran fournit des services complets de conseils et de planification financière à des clients situés au nord de Boston et a rejoint Advisor Group et SagePoint pour développer son entreprise.

  • Tartarini Services Financiers de Woburn, Mass.: Dirigé par un conseiller Richard Tartarini, FIA, Tartarini Financial Services supervise 90 millions de dollars dans les actifs des clients. M. Tartarini se spécialise dans les services de planification et de gestion financière dans sa pratique grandissante en banlieue Boston. Sa décision de s’affilier à Advisor Group et à SagePoint a été motivée par l’équipe de soutien et les ressources technologiques de la plate-forme combinée qui propulseront la croissance de l’entreprise.

Greg Cornick, président du groupe Advisor, Conseils et gestion de patrimoine, a déclaré : « Avec Desireé et son équipe, nous sommes ravis d’accueillir ce groupe de professionnels de la finance très performants au sein de la famille SagePoint et Advisor Group. Nous sommes honorés qu’ils aient choisi Advisor Group reconnaissant que notre une technologie et des solutions commerciales supérieures, parmi de nombreuses autres ressources, sont exactement ce dont ils ont besoin pour propulser leur entreprise vers le prochain niveau de croissance. »

À propos de SagePoint Financière
SagePoint Financial, Inc. fait partie de l’une des plus grandes organisations de courtiers indépendants du pays et est un conseiller en placement inscrit, membre de la FINRA et de la SIPC. SagePoint est soutenu par Advisor Group, l’un des plus grands réseaux de courtiers véritablement indépendants de l’industrie. Le cabinet compte environ 1 300 conseillers aux États-Unis. Pour plus d’informations, veuillez visiter www.sagepointfinancial.com.

À propos du Groupe Conseiller
Advisor Group, Inc. est le plus grand réseau de sociétés de gestion de patrimoine indépendantes du pays, au service d’environ 10 100 professionnels de la finance et supervisant plus de 475 milliards de dollars dans les actifs des clients. Le cabinet est axé sur la mission de soutenir le rôle stratégique que les conseillers peuvent jouer dans la vie de leurs clients. Cultivant un esprit d’entrepreneuriat et d’indépendance, Advisor Group défend la valeur durable des professionnels de la finance et s’engage à être à leurs côtés à chaque étape du processus. Pour plus d’informations, visitez https://www.advisorgroup.com.

Des services de conseil en valeurs mobilières et en investissement sont offerts par les sociétés suivantes : FSC Securities Corporation, Royal Alliance Associates, Inc., SagePoint Financial, Inc., Triad Advisors, LLC et Woodbury Financial Services, Inc., courtiers, conseillers en investissement enregistrés et membres de la FINRA et de la SIPC. Les titres sont offerts par Securities America, Inc., un courtier et membre de la FINRA et de la SIPC. Les services de conseil sont offerts par Arbor Point Advisors, LLC, Ladenburg Thalmann Asset Management, Inc., Securities America Advisors, Inc. et Triad Hybrid Solutions, LLC, conseillers en investissement enregistrés. Les programmes de conseil proposés par FSC Securities Corporation, Royal Alliance Associates, Inc., SagePoint Financial, Inc. et Woodbury Financial Services, Inc., sont parrainés par VISION2020 Wealth Management Corp., un conseiller en placement affilié enregistré. Advisor Group, Inc. est une filiale de ces entreprises. 20 E. Thomas Rd., Ste. 2000, Phénix, Arizona, 85012. 866.481.0379.

Demandes des médias

Joseph Kuo / Chris Clemens
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