24 avril 2021

Approche d’investissement Crypto VC, stratégie DeFi pour débutant du fondateur de Crypto

Par admin2020
  • Pluto Digital Assets est une société britannique de crypto-capitalisation qui a été lancée en janvier 2021.
  • Le fondateur explique comment il est entré dans le capital de risque et la stratégie d’investissement de l’entreprise.
  • Il partage également ses perspectives pour DeFi et quel est le meilleur moyen pour les investisseurs de commencer à le comprendre.
  • Voir plus d’histoires sur la page commerciale d’Insider.

En l’espace de cinq ans, Atif Yaqub est passé de l’extraction de bitcoins et d’éthereum à l’investissement cryptographique et au développement de produits au capital-risque.

L’année dernière, Yaqub a fondé un nouveau produit cryptographique appelé YOP, ce qui rend l’accès et l’interaction avec les services DeFi plus conviviaux. Mais quand il a essayé d’obtenir un financement pour YOP, il a remarqué une déconnexion entre la collecte de fonds sur les marchés traditionnels et dans l’espace cryptographique.

Ainsi, aux côtés de trois autres cofondateurs, Yaqub a lancé Pluto Digital Assets, un fonds de capital-risque crypto basé au Royaume-Uni, pour combler cet écart.

“L’espace crypto évolue très, très vite et ce que nous en avons appris, c’est qu’il y a un appétit des marchés traditionnels pour investir dans la crypto, le DeFi, les actifs numériques, les NFT, dans des projets et technologies émergents”, a déclaré Yaqub. “Mais ils, 1) ont un défi pour comprendre la technologie, et 2) ont un défi avec la vitesse à se déplacer et à exécuter.”

Depuis son lancement en janvier, Pluton a accumulé plus de 50 millions de dollars d’actifs sous gestion à travers trois rondes de financement. Le premier tour était le capital propre de l’équipe fondatrice.

La stratégie consiste à déployer ce capital vers des jetons existants ainsi que de nouvelles émissions de jetons, a déclaré Yaqub. Le fonds prendra des positions stratégiques avec des projets existants et cherchera à prendre des participations dans des entreprises en démarrage.

Stratégie d’investissement

le portefeuille comprend des entreprises telles que DexTools, Polkalokr, et YOP, la propre création de Yaqub.

“Le capital est l’aspect le moins intéressant pour n’importe quel projet pour le moment, ils veulent ajouter de la valeur, ils veulent votre réseau, ils veulent votre expérience”, a déclaré Yaqub.

Les trois choses que Yaqub a dit qu’il recherchait dans un investissement initial de démarrage sont:

  1. Le fondateur essaie-t-il de résoudre un problème qui existe aujourd’hui ou améliore-t-il un produit existant?
  2. Le fondateur a-t-il un avantage? Et le fondateur pense-t-il à long terme au produit, en dehors du cycle actuel de crypto bull?
  3. Quel est le type de projet? Yaqub a déclaré que l’équipe de Pluton recherchait des investissements dans les domaines de la finance décentralisée (DeFi), des NFT, des actifs synthétiques et même de nouveaux protocoles.

L’expertise traditionnelle en matière de risque au sein de l’équipe de Pluton signifie qu’elle recherche des investissements à long terme.

“Beaucoup de [ crypto VCs] veulent recycler leur capital très, très rapidement et ils veulent gagner autant d’argent que possible dans le genre de cycle de battage médiatique, mais ensuite ils ont en quelque sorte laissé échapper le gaz par la suite “, a déclaré Yaqub.” Il n’y a pas beaucoup de suivi, mais quoi nous voulons commencer à nous concentrer sur des projets qui peuvent tirer le meilleur parti du cycle, et en profiter, mais en même temps, avoir une vision au-delà de cela également. “

Finance décentralisée (DeFi)

L’un des grands domaines d’intervention de Pluton est la finance décentralisée, qui cherche à remplacer une variété d’institutions bancaires centralisées et réglementées par des systèmes et des produits décentralisés.

Les produits DeFi visent à supprimer les intermédiaires et à utiliser la technologie blockchain pour permettre des cas d’utilisation financière complexes directement entre les parties.

“Je pense que DeFi a tellement de capacités que nous en sommes juste à la fine pointe”, a déclaré Yaqub.

Une façon d’évaluer l’adoption du financement décentralisé consiste à «verrouiller la valeur». Cela représente la quantité d’éther, la crypto-monnaie Ethereum native et d’autres pièces publiées avec les contrats intelligents qui composent un service DeFi particulier.

Bank of America a souligné la montée en flèche de la «valeur verrouillée» dans une récente note de recherche.

Malgré la croissance, Yaqub voit que l’un des plus grands obstacles à la finance décentralisée est de sécuriser davantage

liquidité
sur le marché et le rendre plus accessible.

“Le chaînon manquant pour le moment est probablement de relier DeFi à certains des marchés financiers traditionnels pour permettre à ce capital de circuler plus rapidement, de bénéficier de financements décentralisés et de revenir ensuite sur les marchés traditionnels jusqu’à des avoirs centralisés”, a déclaré Yaqub. “Ce flux en ce moment a beaucoup de frictions et une fois que cela a été levé et que cela devient plus facile, nous pouvons voir des centaines et des centaines de milliards de dollars échangés et enfermés dans DeFi.”

Pour les investisseurs qui s’intéressent à DeFi et ne savent pas par où commencer, Yaqub recommande aux investisseurs de vérifier DeFi Pulse pour avoir une impulsion sur le marché.

Les investisseurs devraient ensuite essayer de naviguer à travers un Dex, qui est une bourse décentralisée. Un endroit pour commencer est Uniswap, A déclaré Yaqub, qui est l’un des échanges les plus populaires.

“Certains d’entre eux peuvent être à nouveau difficiles, ce n’est pas si facile à utiliser et à interagir avec, mais il suffit de faire un pas et de commencer à utiliser l’auto-garde, les échanges et l’interaction avec différents jetons et passer d’une plate-forme à l’autre, je pense, c’est juste un bon début pour quelqu’un pour vraiment ressentir la vitesse, la puissance et l’opportunité qui s’offrent à lui par rapport à ce qu’ils feraient sur le marché traditionnel », a déclaré Yaqub.

Yaqub recommande aux investisseurs d’acheter quelques jetons pour essayer DeFi, puis de les déplacer et de les miser, ce qui signifie permettre aux pièces d’être verrouillées afin qu’elles puissent être sélectionnées au hasard par le protocole à des intervalles spécifiques pour créer un bloc dans le cadre de la preuve de processus de pieu.

“Lorsque vous [are] entièrement en contrôle de vos actifs et ils génèrent un rendement qui est très puissant », a déclaré Yaqub.

Cependant, Yaqub note que cet espace est encore très risqué et expérimental. Il a déclaré que certaines choses ne fonctionnaient toujours pas et tournaient mal, et les investisseurs doivent garder cela à l’esprit lorsqu’ils achètent des jetons et essaient de comprendre l’espace.

“Vous avez maintenant des cartes comme Visa qui s’installe à l’USDC”, a déclaré Yaqub. “Toutes ces choses se réunissent, je pense que tôt ou tard, les gens n’auront tout simplement pas besoin de revenir au système traditionnel et devront s’adapter pour communiquer avec le nouveau système, qui est décentralisé et sans permission.”



Source by