17 juillet 2021

Avoir 1 000 $? 2 actions Warren Buffett à acheter

Par admin2020

Lorsqu’il s’agit de constituer un portefeuille d’actions gagnant, il est souvent utile d’étudier les stratégies des investisseurs qui réussissent et de les intégrer à votre plan d’achat d’actions personnel. Je cite souvent les sages conseils de Warren Buffett dans mes articles et je suis fermement convaincu que les investisseurs de tous les styles de trading et de tous les âges peuvent tirer des enseignements de sa philosophie d’investissement axée sur la valeur à long terme.

Si vous souhaitez ajouter des actions approuvées par Buffett à votre portefeuille ce mois-ci, vous êtes au bon endroit. Aujourd’hui, nous allons examiner deux des principales actions détenues par Buffett’s Berkshire Hathaway (NYSE : BRK.A) (NYSE : BRK.B) que les investisseurs de long terme ne devraient pas hésiter à rafler dès maintenant.

Plongeons dedans.

jeune souriant, regardant téléphone

Source de l’image : Getty Images.

1. Flocon de neige

Entreprise de stockage de données dans le cloud Flocon de neige (NYSE : NEIGE) a fait sensation lors de ses débuts en tant qu’entité cotée en bourse en septembre dernier. L’offre publique initiale (IPO) de la société était au prix de 120 $ par action, mais début décembre, l’action se négociait à un peu moins de 400 $. Les actions se sont notamment rétractées depuis lors. L’action se négocie en baisse d’environ 8% depuis le début de l’année, même s’il convient de noter qu’elle est toujours en hausse de plus de 6% par rapport à son introduction en bourse il y a environ 10 mois.

L’un des principes fondamentaux de la philosophie d’investissement de Buffett est d’acheter des actions de sociétés de qualité qui sont sous-évaluées par le marché au sens large et qui possèdent de solides avantages concurrentiels pour générer une croissance durable à long terme. La volatilité de Snowflake ces derniers mois a découragé certains investisseurs, mais il est important de se rappeler que le cours de l’action à lui seul n’indique pas si une action est un achat de qualité.

Snowflake est un acteur clé sur le marché mondial de l’entreposage de données. En fait, Snowflake contrôle une part énorme de 16,3 % de cette industrie en croissance rapide. Allied Market Research rapporte que le marché de l’entreposage de données a atteint une valorisation de 21,2 milliards de dollars en 2019 et est en passe d’atteindre une valorisation mondiale de plus de 51 milliards de dollars d’ici 2028.

Maintenant, regardons les finances de Snowflake. La société a clôturé son exercice 2021 le 31 janvier. Au cours de la période de 12 mois, Snowflake a déclaré des revenus produits en hausse de 120 % pour atteindre 553,8 millions de dollars. Il a également généré une marge bénéficiaire brute exceptionnelle de 65 % sur l’ensemble de l’année.

La société n’a certainement pas déçu lorsqu’elle a publié ses résultats financiers pour le premier trimestre de son exercice 2022 le 26 mai. Au cours de la période de trois mois, les revenus des produits ont augmenté de 110 % d’une année sur l’autre. De plus, il a généré une marge bénéficiaire brute de 66 % pour les produits pour le trimestre.

Il convient également de noter que le taux de rétention des revenus nets de Snowflake – qui indique des flux de revenus récurrents provenant des clients existants au cours d’une période de deux ans – avait grimpé à 168 % à la fin du trimestre. La société a clôturé le trimestre avec 4 532 clients, un pic de 67 % par rapport à l’année précédente, et 1,4 milliard de dollars d’obligations de performance restantes (commandes des clients à honorer), soit une augmentation de 206 % d’une année sur l’autre.

Lorsqu’une entreprise croît aussi vite que Snowflake, il est naturel de se demander comment elle se porte en termes de liquidité. La bonne nouvelle est que l’entreprise a clôturé le premier trimestre de son exercice 2022 avec environ 645 millions de dollars de trésorerie et équivalents de trésorerie, 3,3 milliards de dollars d’investissements à court terme et un actif total de 5,9 milliards de dollars. En revanche, il a un passif à court terme d’environ 777 millions de dollars, qui sont des obligations exigibles au cours de l’année suivante.

Pendant ce temps, la société vise entre 88 % et 92 % de croissance des revenus des produits d’une année sur l’autre pour le deuxième trimestre, tout en s’attendant à ce que la croissance de ses revenus de produits pour l’exercice 2022 soit de l’ordre de 84 % à 87 %.

Même avec la volatilité du cours de l’action de Snowflake ces derniers mois, les analystes estiment toujours que l’action a un potentiel de hausse de plus de 100%. La société devrait continuer à connaître des difficultés de croissance immédiates à mesure qu’elle étend ses activités et son empreinte mondiale au sein de l’industrie de l’entreposage de données en évolution rapide, mais les investisseurs patients pourraient tirer de sérieux bénéfices du portefeuille de cette action à forte croissance à long terme.

2. Bristol Myers Squibb

En ce qui concerne les piliers des stocks de soins de santé, peu peuvent rivaliser avec Bristol Myers Squibb‘s (NYSE : BMY) palmarès. La société est en activité depuis 1887 et est l’une des plus grandes sociétés pharmaceutiques au monde.

Les actions de Bristol Myers Squibb ont continué d’augmenter lentement mais régulièrement après le krach boursier de mars 2020. L’action se négocie environ 15 % de plus qu’il y a tout juste un an et est en hausse d’environ 11 % depuis le début de l’année.

Pour l’ensemble de l’année 2020, Bristol Myers a enregistré une croissance de 63% de son chiffre d’affaires pour un total de 42,5 milliards de dollars. Et au premier trimestre 2021, le chiffre d’affaires total de l’entreprise a augmenté de 3% d’une année sur l’autre, les revenus américains à eux seuls ayant bondi de 4%. Il a également déclaré une marge bénéficiaire brute de 74,3 % pour la période de trois mois.

La société doit la croissance soutenue de son bilan à sa large gamme de produits biopharmaceutiques les plus vendus, qui a été renforcée par son acquisition de Celgene en novembre 2019 et son rachat du spécialiste des maladies cardiaques MyoKardia en novembre 2020.

Le médicament anticancéreux Revlimid (acquis auprès de Celgene), l’anticoagulant Eliquis, le traitement d’immunothérapie Opdivo, le médicament contre l’arthrite psoriasique Orencia, le traitement du myélome multiple Pomalyst (acquis auprès de Celgene), le médicament de chimiothérapie Sprycel et le médicament contre le mélanome Yervoy ont été les principaux produits qui ont contribué à l’équilibre de Bristol Myers gains de feuilles au cours du trimestre le plus récent. Revlimid et Eliquis ont généré à eux seuls un chiffre d’affaires total d’environ 2,9 milliards de dollars chacun.

Le pipeline de la société comprend actuellement plus de 50 composés en développement dans plus de trois douzaines de domaines thérapeutiques. La direction prévoit une croissance des revenus élevée à un chiffre pour l’ensemble de l’année, tandis que les analystes prévoient que la société pourra générer une croissance annuelle moyenne similaire des bénéfices pour les cinq prochaines années.

Les investisseurs doivent également savoir que les actions de premier ordre versent un bon dividende qui rapporte un peu moins de 3% au moment de la rédaction de cet article. (Le stock moyen dans le S&P 500 verse un dividende inférieur à 2 %.) La société a de solides antécédents en matière d’augmentation annuelle des dividendes. En décembre dernier, la direction a annoncé une hausse de 9 % de son dividende trimestriel.

Si vous recherchez une croissance régulière du cours de l’action, un bilan solide renforcé par une gamme impressionnante de médicaments à succès et un dividende attrayant, Bristol Myers Squibb est un achat évident à ajouter à votre panier aujourd’hui et à conserver pour toujours.

Cet article représente l’opinion de l’auteur, qui peut être en désaccord avec la position de recommandation « officielle » d’un service de conseil premium Motley Fool. Nous sommes hétéroclites ! Remettre en question une thèse d’investissement – même l’une des nôtres – nous aide tous à réfléchir de manière critique à l’investissement et à prendre des décisions qui nous aident à devenir plus intelligents, plus heureux et plus riches.




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