6 mars 2021

Axiom Financial Strategies Group obtient un capital de croissance auprès de Merchant Investment Management

Par admin2020

NEW YORK–(FIL D’AFFAIRES) –Merchant Investment Management, LLC, a annoncé aujourd’hui son partenariat avec Groupe de stratégies financières Axiom, une société boutique de planification de patrimoine axée sur les propriétaires d’entreprise, les entrepreneurs et les familles – une initiative qui contribuera à propulser les initiatives de croissance d’Axiom.

L’investissement minoritaire en actions de Merchant est conçu pour soutenir les efforts continus d’Axiom pour améliorer l’expérience client et le processus de planification financière afin de répondre aux besoins changeants des entreprises et des familles qu’ils servent. Axiom tirera également parti du partenariat avec Merchant pour accélérer l’évolution de son processus de planification patrimoniale. De plus, cette collaboration place Axiom dans une position plus forte pour attirer les membres de l’équipe qui sont prêts à croître, ajoutant de nouveaux talents à sa liste actuelle de conseillers expérimentés.

«Axiom a une vision claire de son avenir et comprend que le changement et la croissance vont de pair», a déclaré Tim Bello, associé directeur chez Merchant. «Cette injection de capital durable préservera l’indépendance d’Axiom et permettra à ses solutions innovantes et uniques de s’implanter.»

«Nous recherchions un véritable partenaire qui pourrait travailler à nos côtés alors que nous portons notre expérience client au niveau supérieur, et c’est exactement ce que fait Merchant», a déclaré Vaughan Scott, PDG d’Axiom Financial Strategies Group. «Leur expertise de l’industrie et leur réseau croissant d’entreprises partenaires nous donnent accès à un environnement incroyablement robuste. La communauté marchande et le capital ont préparé le terrain pour notre croissance future. ”

Le partenariat d’Axiom avec Merchant fait suite à leur décision de choisir First Clearing pour les services de garde, ce qui les place dans une cohorte de 12 entreprises dans l’effort phare de First Clearing visant à étendre son offre de services aux conseillers en placement inscrits indépendants.

«Axiom a été l’une des premières équipes pionnières à tirer parti de notre plateforme de conservation, y compris notre suite complète de gestion de patrimoine», a déclaré John Peluso, Président de First Clearing. «L’équipe de professionnels talentueux et qualifiés d’Axiom utilise toutes les ressources disponibles pour évoluer avec le paysage changeant du conseil, et nous sommes ravis de faire partie de l’aventure.»

À propos d’Axiom Financial Strategies Group

Axiom propose des stratégies complètes et personnalisées de planification financière, de gestion de patrimoine et de transition / relève aux particuliers, aux familles, aux entreprises familiales et aux entrepreneurs. Le cabinet collabore avec ses clients pour développer des solutions qui peuvent inclure la gouvernance familiale, la gouvernance d’entreprise, la gestion des investissements, la stratégie financière, la planification de la retraite et la gestion des responsabilités et des risques.

Pour en savoir plus sur Axiom Financial Strategies Group, veuillez visiter https://www.axiomfsg.com.

Axiom Financial Strategies Group, LLC est un conseiller en placement enregistré au niveau fédéral en vertu de la Loi sur les conseillers en placement de 1940. Informations sur Groupe de stratégies financières Axiom, LLC peut être trouvée en visitant www.adviserinfo.sec.gov et la recherche par le nom du conseiller. Ceci est préparé à des fins d’information uniquement. Il ne traite pas d’objectifs d’investissement spécifiques.

À propos de Merchant Investment Management, LLC

Merchant est un partenariat privé qui fournit du capital de croissance, des ressources de gestion, des opportunités stratégiques et une orientation à des sociétés de services financiers indépendantes, en particulier celles axées sur la gestion de patrimoine et d’actifs. Pour plus d’informations, veuillez visiter www.merchantim.com.

À propos de la première compensation

First Clearing est un nom commercial utilisé par Wells Fargo Clearing Services, LLC, membre SIPC, un courtier enregistré et une filiale non bancaire de Wells Fargo & Company. En savoir plus sur www.firstclearing.com



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