4 mars 2021

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Par admin2020

Bloomberg

Sands vend des hôtels de Vegas à Apollo, Vici pour 6,25 milliards de dollars

(Bloomberg) – Las Vegas Sands Corp., le plus grand opérateur de casinos au monde en termes de valeur marchande, a accepté de vendre ses propriétés à Las Vegas à Apollo Global Management Inc. et Vici Properties Inc. pour 6,25 milliards de dollars, recentrant la société sur son succès asiatique centres de villégiature et autres opportunités potentielles aux États-Unispollo gérera les propriétés, qui seront détenues par Vici, une fiducie d’investissement immobilier, ont déclaré les sociétés dans un communiqué mercredi. Le Venetian, le Palazzo et les centres de congrès connexes à Vegas ont contribué à moins de 15% des revenus de l’entreprise en 2019, avant que la pandémie de coronavirus ne frappe.Les sables ont augmenté de 2,8% à 66,77 $ dans le commerce de New York, tandis qu’Apollo a gagné 2% à 50,90 $ et Vici a augmenté de 2,3% à 29,12 $. Les actions de Sands China Ltd. ont peu changé à partir de 10 heures du matin à Hong Kong. Sands a signalé l’année dernière qu’elle ne considérait plus Las Vegas, son territoire natal, comme une priorité lorsqu’elle a fait appel à des conseillers pour solliciter l’intérêt pour les propriétés. La société a identifié plus de 5 milliards de dollars de plans de dépenses en immobilisations dans ses complexes au cours des cinq prochaines années, la plupart se concentrant sur Macao et Singapour, qui ont généré 85% de son chiffre d’affaires en 2019. «Cette société se concentre sur la croissance, et nous voyons des opportunités significatives sur une variété de fronts », a déclaré le PDG de Sands, Robert Goldstein. “L’Asie reste l’épine dorsale de cette société et nos développements à Macao et à Singapour sont au centre de notre attention.” La société pèse également un rôle dans le domaine en pleine croissance du jeu en ligne, ce que son fondateur décédé, Sheldon Adelson, a évité motifs moraux. Adelson est décédé en janvier. Apollo, un géant du capital-investissement, parie sur un retour rapide de la Mecque du jeu aux États-Unis alors que la pandémie se déroule. Il prévoit de commercialiser le complexe haut de gamme plus spécifiquement aux joueurs et d’offrir des liens avec les consommateurs via certaines des autres sociétés de son portefeuille. En outre, la station pourrait servir de point focal pour l’activité à croissance rapide des paris sportifs aux États-Unis. L’investissement «souligne notre conviction dans une forte reprise pour Las Vegas alors que les vaccins inaugurent une réouverture des loisirs et des voyages aux États-Unis et à travers le monde. dans le monde entier », a déclaré Alex van Hoek, partenaire d’Apollo, dans un communiqué. Apollo a récemment réalisé un certain nombre d’investissements dans des entreprises de jeux de hasard, notamment Great Canadian Gaming Corp., l’une des plus grandes sociétés de casino de ce pays, et l’opérateur de loterie européen Sazka Group.Apollo, avec TPG, a également été propriétaire pendant un certain nombre d’années de Caesars Entertainment Corp., que les entreprises ont privatisé dans le cadre d’un rachat par emprunt de 30,7 milliards de dollars au sommet du marché en 2008. La société a lutté pendant des années sous son endettement avant le les investisseurs se sont vendus. Vici a été cédé aux détenteurs de la dette de Caesars dans le cadre d’une restructuration. Financement des vendeurs Aux termes de l’accord, les fonds affiliés à Apollo vont acquérir les actifs et les passifs d’exploitation de l’entreprise de Las Vegas pour environ 2,25 milliards de dollars, dont 1,2 milliard de dollars de financement par les vendeurs. Vici achètera l’immobilier et les actifs connexes du Venetian pour environ 4 milliards de dollars en espèces. La vente des propriétés de Vegas marquerait pour l’instant la sortie de Sands de l’industrie des jeux de hasard aux États-Unis. Le Venetian, le Palazzo et le Sands Expo Convention Center sont tous reliés le long du célèbre Strip de la ville. Cependant, ils constituaient déjà une petite partie de l’entreprise en diminution et le secteur des congrès de Las Vegas a été particulièrement touché par le coronavirus et les restrictions associées sur les grands rassemblements.L’argent d’une vente pourrait permettre à l’entreprise de financer d’autres opportunités de développement. Sands a abandonné la compétition pour construire un casino au Japon l’année dernière en raison de conditions que les dirigeants ont qualifiées de défavorables. Mais la société a exprimé son intérêt pour la construction à New York, qui pourrait envisager une augmentation du nombre de casinos qu’elle autorise. Le Texas est considéré comme un autre marché de croissance potentiel, bien que certains législateurs de premier plan aient manifesté à plusieurs reprises leur opposition à la légalisation des casinos. Sands est le seul grand opérateur américain à ne pas disposer d’une entreprise de paris sportifs ou en ligne à vocation nationale. Goldstein, son PDG, a eu des entretiens avec des partenaires potentiels, ce qui pourrait être davantage axé sur le produit en espèces de la vente. La famille Adelson, désormais dirigée par la veuve de Sheldon, Miriam, maintiendra également une présence grâce à sa propriété du plus grand journal de la ville, le Las Vegas Review-Journal. Le gendre de Miriam, Patrick Dumont, est le président de Sands. La société pourrait envisager de reprendre son dividende, ses rachats d’actions et ses remboursements de dettes, en particulier lorsque ses activités en Asie reprennent. Sands finance 1,2 milliard de dollars du prix d’achat d’Apollo avec une note de six ans qui commence à 1,5% d’intérêt et augmente à 4,25% après trois ans, selon des personnes familières avec les conditions. Goldman Sachs Group Inc. a agi en tant que conseiller financier de Las Vegas Sands dans le dernier accord. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP ont agi en tant que conseiller juridique. Entrepreneur de longue date qui a fait sa première fortune sérieuse dans le secteur des salons, il a construit le centre de congrès Sands et ses hôtels connectés, copiant plus tard la formule à l’étranger. Mais il était également capable de se séparer de ses développements, comme il l’a fait dans le passé avec le Venetian’s Grand Canal Shoppes à Las Vegas et un casino en Pennsylvanie. L’accord actuel «rendra hommage à l’héritage de M. Adelson tout en commençant un nouveau chapitre. dans l’histoire de cette société », a déclaré Goldstein. (Mises à jour sur les actions de China Sands dans le troisième paragraphe.) Pour plus d’articles comme celui-ci, veuillez nous rendre visite sur bloomberg.com



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