Boussole sur les débuts de la négociation boursière
Boussole (COMP) – Obtenir un rapport allait dans la bonne direction jeudi alors que le courtage immobilier a bondi dès son premier jour en tant que société publique.
Les actions de la société new-yorkaise grimpaient de 17,6% à 21,17 $. Le stock a ouvert à 21,25 $. Le premier appel public à l’épargne était au prix de 18 $ l’action.
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La société a déposé mercredi une déclaration d’enregistrement modifiée de la Securities and Exchange Commission pour son offre publique initiale. Lors du dépôt, la société a réduit la taille totale de l’offre et la fourchette de prix de l’offre attendue,
Compass a abaissé la fourchette de prix d’offre estimée à 18 $ à 19 $ par action, contre 23 $ à 26 $ précédents.
Le nombre d’actions à offrir a également été réduit à 25 millions de 36 millions.
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Compass aurait toujours une valeur marchande de 7,35 milliards de dollars en haut de la nouvelle fourchette sur la base des actions en circulation répertoriées dans son dépôt, selon Bloomberg.
Complètement dilué pour inclure les options d’achat d’actions des employés et les unités d’actions restreintes, Compass aurait une valeur allant jusqu’à 9,5 milliards de dollars.
Compass a levé plus de 1,5 milliard de dollars auprès du Vision Fund du SoftBank Group et d’autres investisseurs.
La société a déclaré que les revenus totalisaient 3,7 milliards de dollars en 2020, en hausse de 56% par rapport à l’année précédente. Compass a déclaré des pertes nettes de 388 millions de dollars et 270,2 millions de dollars en 2019 et 2020, respectivement.
L’année dernière, Compass a déclaré être impliqué dans des transactions immobilières résidentielles totalisant 152 milliards de dollars – soit 4% du marché américain,
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«Notre ambition est de fournir aux agents tout ce dont ils ont besoin pour servir leurs clients, développer leur activité et réaliser leur potentiel entrepreneurial», a déclaré Robert Reffkin, fondateur, président et chef de la direction, dans un dossier réglementaire.
Reffkin a déclaré que plus de 86 000 sociétés de courtage opèrent aux États-Unis “et que l’écrasante majorité n’a ni l’expertise technologique ni le capital pour créer les logiciels et les services dont leurs agents ont besoin pour prospérer”.
Compass a été fondée en 2012 par Reffkin et Ori Allon sous le nom d’Urban Compass. Le site Web indique qu’il compte désormais 18 000 agents, principalement dans les États du Moyen-Atlantique, du sud-est, du Colorado et de la Californie.
Le marché américain des introductions en bourse a produit son trimestre le plus chargé en plus de deux décennies, selon un rapport de Renaissance Capital, avec 100 introductions en bourse levant 39,2 milliards de dollars.
Mais le rapport indique que les nouvelles entreprises publiques sont à la traîne. L’indice Renaissance IPO a reculé de 7% au premier trimestre, tandis que le S&P 500 a augmenté de 4% au cours de la même période.
En moyenne, les entreprises qui sont entrées en bourse au cours du trimestre ont perdu 14% par rapport à leur premier jour de clôture, selon le rapport.
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