29 mai 2021

Ce qu’il faut savoir sur l’introduction en bourse de SPAC

Par admin2020

L’action Joby Aviation arrivera bientôt sur le marché. Après que la société a annoncé un regroupement d’entreprises avec Réinventer les partenaires technologiques (NYSE: RTP), les investisseurs recherchent tous les détails de l’introduction en bourse de Joby Aviation.

Mais Joby Aviation est-il une bonne opportunité d’investissement? Voici ce que nous savons…

Joby Aviation Stock: l’entreprise

Joby Aviation offre aux investisseurs la possibilité d'investir dans la société leader eVTOL dont le logo et le protoype sont représentés.

Joby Aviation est une société de transport. Il se concentre sur le développement d’avions tout électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL). L’objectif est de les utiliser comme avion commercial de passagers à partir de 2024.

JoeBen Bevirt a fondé Joby Aviation en 2009. Bevirt est considéré comme un entrepreneur en série qui a lancé plusieurs entreprises. Joby Aviation a commencé sur le ranch de Bevirt à Santa Cruz. Il était à l’origine autofinancé par Bevirt lui-même, en utilisant les fonds des précédentes sorties de l’entreprise. Depuis lors, la société a commencé à exploiter des prototypes de sous-échelle en 2015 et compte aujourd’hui 700 employés.

Joby Aviation est à la tête d’une nouvelle forme de transport, et elle attire beaucoup l’attention de certains grands noms. L’entreprise estime que l’opportunité du marché américain de la mobilité aérienne est de plus de 500 milliards de dollars. Et le marché mondial devrait dépasser 1 billion de dollars. Alors, jetons un coup d’œil à la concurrence que l’action de Joby Aviation devra affronter sur ce marché.

Compétition

Joby Aviation n’est pas la seule société eVTOL dans la course. Il y en a trois qui entrent en bourse, et les deux autres sont Archer et Lilium. Tous les trois prévoient une commercialisation d’ici 2024, mais il semble que Joby Aviation pourrait être le seul à atteindre cet objectif.

Archer a également récemment annoncé un accord de fusion avec Atlas Crest Investment Corp. (NYSE: ACIC) dont l’action est cotée sur le site Internet d’Archer pour les investisseurs. Archer n’a pas encore révélé de prototype. Cependant, des rumeurs prétendaient qu’il révélerait son premier prototype en mai 2021. Et le 21 mai, Archer a annoncé il fera une présentation à la Wolfe Research Global Transportation & Industrials Conference.

Lilium est une société allemande eVTOL. On s’attend également à ce qu’il devienne public avec une fusion inversée. Cette nouvelle est venue près d’un an après l’échec d’une levée de fonds. De plus, son prototype à grande échelle a été endommagé lors d’un incendie au sol lors des activités de maintenance, selon L’annonce de Lilium l’année dernière. Ainsi, les investisseurs ne s’attendent pas à ce que Lilium atteigne ses nobles objectifs de calendrier.

Mais non seulement Joby Aviation est en avance sur ses concurrents, mais la société compte également des noms bien connus comme partenaires.

Partenariats stratégiques et investisseurs

Certains investisseurs dans l’action Joby Aviation incluent Uber et Toyota. Joby Aviation a acquis Uber Elevate, le département d’Uber spécialisé dans le covoiturage aérien. En vertu de l’accord, les deux sociétés intégreront leurs services dans les applications de l’autre.

En 2020, Toyota a dirigé le cycle de financement de la série C de Joby Aviation. Il a recueilli 620 millions de dollars. Les entreprises ont également un partenariat stratégique où les ingénieurs de Toyota travaillent aux côtés de Joby Aviation. Les projets comprennent l’aménagement de l’usine et les processus de fabrication, selon l’annonce de stock de Joby Aviation. Joby Aviation prévoit de commencer la construction d’une usine de fabrication de 450000 pieds carrés en partenariat avec Toyota vers la fin de 2021.

De plus, en décembre 2020, l’US Air Force a accordé à Joby Aviation l’approbation d’un avion eVTOL dans le cadre de son programme Agility Prime. Le programme est conçu pour accélérer l’adoption commerciale de l’aviation électrique.

Enfin, la société a accepté une base de certification G-1 pour ses avions avec la Federal Aviation Administration. Voici une liste d’exigences spécifiques que les avions de Joby Aviation doivent respecter pour être certifiés pour les opérations commerciales. La société affirme que c’est le premier avion eVTOL à obtenir cela, ce qui en fait une étape importante pour le stock de Joby Aviation.

Documentaire

La société a également récemment attiré l’attention d’un documentaire NOVA diffusé sur PBS le 26 mai. Le documentaire NOVA s’intitulait «Great Electric Airplane Race». Les cinéastes ont eu un accès exclusif dans les coulisses aux installations de Joby Aviation en octobre 2020. Le documentaire comprend des interviews de dirigeants et des démonstrations.

Producteur, réalisateur et scénariste Miles O’Brien commenté

Joby m’a époustouflé. Juste pour voir cet avion voler, pour voir le niveau de compétence, l’infrastructure, l’intégration verticale. . . J’étais juste étonné de voir jusqu’où sur la route [founder JoeBen Bevirt] est devenu furtif. Ce film aborde l’électrification de l’aviation d’une manière qu’aucun média n’a abordée auparavant. Le vol électrique va changer non seulement la façon dont nous volons, mais aussi la façon dont nous nous déplaçons en général. En tant que pilote moi-même, j’ai été vraiment étonné de voir à quel point la technologie est avancée et à quel point nous pourrions être proches de l’aviation électrique devenant une réalité plus large.

La nouvelle a accru l’intérêt des investisseurs pour la prochaine introduction en bourse de Joby Aviation. Mais comme mentionné précédemment, la société ne devient pas publique avec une introduction en bourse traditionnelle, mais plutôt une introduction en bourse SPAC.

Joby Aviation et réinventer la technologie

Une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) est une société sans activité commerciale. Ils sont également appelés «sociétés à chèque en blanc». Ces sociétés deviennent publiques afin de lever des capitaux lors d’une introduction en bourse. Ces fonds sont placés dans une fiducie jusqu’à ce qu’elle puisse trouver une acquisition appropriée. Une fois l’acquisition effectuée, la société privée devient une société cotée en bourse. Dans ce cas, Joby Aviation est la société acquise et Reinvent Technology Partners est la SPAC.

Dans l’annonce, Bevirt a déclaré…

Au cours de la dernière décennie, nous nous sommes concentrés sur une tâche laser: développer la meilleure technologie possible pour ce marché. Mais notre vision à long terme a toujours été de construire un service passagers mondial, aidant un milliard de personnes à gagner une heure chaque jour, tout en contribuant à la protection de notre précieuse planète. La transaction d’aujourd’hui nous permet d’envisager la prochaine décennie et nous fournit les ressources dont nous avons besoin pour concrétiser notre vision. Depuis notre toute première réunion, il était clair que Reinvent partageait notre désir fondamental d’avoir un impact positif et à long terme sur le monde et nous ne pouvions pas être plus heureux de les accueillir à bord.

Le co-directeur principal de Reinvent Technology Partners, Reid Hoffman, rejoindra le conseil d’administration combiné. Il ajouta…

Reinvent investit dans des fondateurs et des équipes de classe mondiale qui développent des produits et des services de pointe susceptibles d’avoir un impact sur des millions de vies. Chez Joby, nous voyons une équipe remarquable dirigée par un fondateur qui a discrètement fourni la technologie la plus avancée que nous ayons vue dans ce secteur. Grâce à des partenariats stratégiques précieux, notamment Toyota et Uber, un modèle commercial convaincant et une expérience sans précédent d’exécution par rapport à ses objectifs, nous pensons que Joby est bien placé pour créer un nouveau réseau de mobilité transformateur centré sur l’humain. Grâce à notre approche de capital-risque à grande échelle, nous nous engageons à assurer le succès à long terme de Joby alors qu’il poursuit son chemin pour révolutionner les trajets domicile-travail et stimuler des décennies d’innovation dans le mouvement humain.

Donc, pour ceux qui s’intéressent à l’action Joby Aviation, voici les détails.

Détails de l’introduction en bourse de Joby Aviation SPAC

L’accord donne à Joby Aviation une valorisation pro forma de 6,6 milliards de dollars. C’est à un prix de souscription PIPE de 10 $ par action. À la clôture de la transaction, la société attend jusqu’à 690 millions de dollars de la confiance de Reinvent Technology Partners. Il s’attend à ce que le PIPE totalise 835 millions de dollars. Joby Aviation a également déclaré qu’il convertirait un billet convertible de 75 millions de dollars en actions ordinaires au cours de l’action de 10 dollars.

En outre, il existe une convention de blocage de cinq ans et une acquisition en fonction du prix de certaines actions du promoteur. L’objectif est d’assurer un alignement à long terme, car certaines actions ne seront acquises que lorsque Joby Aviation atteindra une capitalisation boursière de 30 milliards de dollars.

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Dans l’annonce de la société, il n’a pas révélé sous quel symbole boursier Joby Aviation se négocierait. Cependant, la société sera inscrite au NYSE. De même, il n’y a pas de date d’introduction en bourse de Joby Aviation. Mais la société a déclaré que l’accord devrait se conclure au deuxième trimestre 2021, en attendant l’approbation des actionnaires et les conditions du marché.





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