22 mai 2021

Ces 3 principales actions de dividendes dans le secteur de la santé vous accompagneront dans n’importe quelle humeur du marché

Par admin2020

À l’époque glaciaire, les mammouths étaient des bêtes fabuleuses de leur temps – à tel point que certains généticiens poursuivent leur renaissance en utilisant de nouvelles technologies, telles que l’écriture d’ADN, pour les reproduire. Mais que les mammouths littéralement retournent ou non dans une toundra près de chez vous, certains «mammouths» du domaine de la santé ne sont jamais partis.

En tant que mammouths de l’industrie de la santé, AbbVie (NYSE: ABBV), Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), et Groupe UnitedHealth (NYSE: UNH) versent des dividendes depuis plus de 10 années consécutives chacun (dont deux depuis plus de 45 ans!). Ils affichent également une croissance annuelle moyenne élevée des dividendes sur cinq ans et un an, et les cours actuels des actions se situent à un sommet de 52 semaines ou juste au-dessous. Ce n’est pas un mauvais endroit pour être sur un marché qui peut parfois être maussade.

Le moment est peut-être venu pour vous, en tant qu’investisseur, d’examiner de plus près ces fabuleux payeurs de dividendes de la santé pour votre portefeuille de placements.

Trois mammouths laineux sur un sol couvert de neige avec des montagnes en arrière-plan.

Source de l’image: Getty Images.

Le meneur

Le leader de ce groupe, sur la base de son dividende annuel actuel et de l’augmentation moyenne du dividende sur un an, est AbbVie. La biopharmacie basée sur la recherche, issue des laboratoires Abbott en 2013, est probablement mieux connue pour son médicament le plus vendu (et le plus vendu au monde), Humira, qui traite l’arthrite, la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. Humira a généré 19,8 milliards de dollars de revenus en 2020.

La société verse actuellement un dividende de 5,20 $ par action par an, à un rendement de 4,44%. L’augmentation annuelle moyenne de son dividende est également excellente, à 28%. Fondamentalement, si vous effectuez un achat initial de 3 000 $ d’actions AbbVie aux prix d’aujourd’hui, vous obtiendrez 25 actions. Au taux actuel d’augmentation annuelle de 28%, votre investissement initial de 3 000 $ vaudrait 4 110 $ après cinq ans, y compris un taux d’imposition des dividendes de 15%, pour un gain de 36%. Cela est basé sur la valeur du cours de l’action par action demeurant inchangée à partir de la date d’achat.

Le cours de l’action d’AbbVie évolue également dans la bonne direction, atteignant un nouveau sommet de 52 semaines la semaine dernière, un sou de 118 $. Après une solide année 2020 au cours de laquelle la société a célébré une augmentation de son chiffre d’affaires net de 37%, la direction donne des indications suggérant une augmentation de 17% du bénéfice par action pour 2021 à mi-parcours.

Un obstacle à surveiller est les nouvelles négatives récentes liées à la tarification d’Humira. Quelques législateurs demandent à la Food and Drug Administration des États-Unis de faire une enquête sur la possibilité que la société ait contribué à retarder les produits concurrents moins chers. En juin 2020, un tribunal de district de Chicago s’est prononcé en faveur de la stratégie de brevets d’AbbVie (essentiellement, la création de couches de brevets), affirmant qu’elle ne violait pas les lois antitrust. Cela rend difficile l’entrée sur le marché de génériques moins chers.

Actuellement, AbbVie a neuf implantations avec des fabricants pour le lancement de versions génériques d’Humira en 2023; Cela dit, certains des brevets s’étendent jusqu’en 2034, ce qui signifie que d’autres fabricants devraient travailler avec AbbVie afin de lancer de nouveaux candidats. Cela pourrait en fait jouer en faveur des investisseurs si une baisse du cours de l’action est à court terme – c’est une meilleure opportunité d’achat-le-dip pour obtenir quelques actions supplémentaires tout en bénéficiant d’un excellent dividende. Ce sera une question à surveiller pour toute actualité liée aux litiges en matière de brevets.

S’améliorer avec l’âge

Johnson & Johnson (J&J) pourrait être considéré comme le plus ancien et le plus sage des trois entreprises. Depuis plus de 130 ans, l’entreprise a commencé avec le premier antiseptique produit en série. En 2020, la direction s’est concentrée sur la pandémie de coronavirus, conduisant à l’une des trois vaccinations primaires approuvées pour le COVID-19.

Pendant toutes ces années, J&J a récompensé ses actionnaires. La société verse actuellement un dividende sain de 4,04 $ par action, ce qui équivaut à un rendement de 2,37%. Les chiffres sont similaires à ceux de ses pairs dans le secteur de la santé, avec une moyenne de 2,28%. Et pour les entreprises de santé du S&P 500, J&J dépasse la moyenne de 1,75%.

Le seul inconvénient, si vous pouvez le considérer ainsi, est de le comparer aux deux autres mammouths de ce groupe. La modeste augmentation annuelle du dividende de 6,6% de J&J représente le plus bas du groupe de 19,88% au cours des trois dernières années. Mais à son honneur, l’entreprise a augmenté les paiements, donc c’est une bonne chose.

En ce qui concerne le cours des actions, J&J se tient face au groupe. Il est actuellement juste en dessous d’un sommet de 52 semaines, établi récemment. Et si les perspectives 2021 et les résultats du premier trimestre sont une indication, la société devrait être en ligne pour égaler le prix cible sur un an de 187 $, se préparant à un gain supplémentaire de 10% par rapport au prix actuel. Ajoutez une petite partie de la variation des dividendes, et cela devrait satisfaire les investisseurs.

Unis nous sommes

Le dernier de ce groupe de mammouths de la santé est UnitedHealth Group (United Health). Bien que United Health soit encore un bébé par rapport au reste du groupe, il existe en tant qu’entreprise publique depuis plus de 35 ans et peut se vanter de disposer de la plus grande base d’employés de 330 000 personnes. Il offre un peu plus de 22% d’augmentation annuelle moyenne du dividende, pour un total de 68% sur trois ans et un dividende annuel actuel de 5 $.

Le cours de l’action de la société est en baisse de 4% par rapport à son récent sommet de 52 semaines, à un prix de 408 $. Et son ratio P / E est à une moyenne du secteur de la santé de 23, inférieur à celui de J & J 29 et d’AbbVie 37. Avec un prix cible moyen sur un an de 435 $, on s’attend à ce qu’il ait encore environ 6% de marge de manœuvre. .

La société appelle à une augmentation des perspectives de bénéfices pour 2021, principalement grâce à un traitement et à des tests COVID-19 plus élevés, ainsi qu’à des soins électifs plus élevés que prévu. En 2020, les procédures de soins électifs aux États-Unis ont diminué en raison de la pandémie. Sur la base des chiffres du premier trimestre, la société voit maintenant cette demande revenir. Le premier trimestre a également vu les revenus augmenter de 9% et les bénéfices de 35% sur une base annuelle.

N’appelle pas ça un retour

Ces trois mammouths de dividendes ont eu leurs paiements fermement en place depuis un certain temps. Le moment est peut-être venu pour les investisseurs de leur donner également une place dans leurs portefeuilles. Vous ne vous tromperez probablement pas en ajoutant l’une de ces trois actions. Mais si c’est la stabilité et l’augmentation des dividendes que vous recherchez, à partir d’un cours de l’action qui s’écarte un peu plus de son sommet de 52 semaines et de bonnes perspectives pour 2021, vous pourriez aimer UnitedHealth comme option de choix.

Cet article représente l’opinion de l’écrivain, qui peut être en désaccord avec la position de recommandation «officielle» d’un service de conseil haut de gamme Motley Fool. Nous sommes hétéroclites! Remettre en question une thèse d’investissement – même l’une des nôtres – nous aide tous à réfléchir de manière critique à l’investissement et à prendre des décisions qui nous aident à devenir plus intelligents, plus heureux et plus riches.




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