3 mai 2021

Coldstream Wealth Management et Paracle Advisors fusionnent pour créer une société de gestion de patrimoine indépendante de premier plan dans le nord-ouest du Pacifique

Par admin2020

SEATTLE, 3 mai 2021 / PRNewswire / – Coldstream Wealth Management (“Coldstream”) a annoncé aujourd’hui une fusion avec Paracle Advisors (“Paracle”). L’opération rassemble deux grands cabinets indépendants d’AIR dans le Grand Seattle zone – Coldstream, avec 4,3 milliards de dollars dans les actifs clients, et Paracle, avec 1,4 milliard de dollars dans les actifs des clients – sous la marque Coldstream, avec une équipe de direction élargie qui comprend des dirigeants de chaque entreprise.

La société issue du regroupement continuera de fournir des services de gestion de patrimoine et de planification financière à des clients fortunés partout au pays, en mettant l’accent sur le nord-ouest du Pacifique. À l’avenir, la société fusionnée comprendra 103 professionnels et utilisera son échelle et ses ressources accrues pour investir dans de futures améliorations du soutien à la clientèle et d’autres initiatives de croissance. La transaction, qui a été réalisée sans capital-investissement ni autre forme de capital-investissement extérieur, poursuit le modèle d’actionnariat salarié à 100% de Coldstream et Paracle, renforçant une culture de service et d’indépendance dans les deux organisations.

L’alternative à la consolidation axée sur le capital-investissement

“Nous sommes ravis de nous associer à Paracle Advisors et de réunir nos deux sociétés dans ce que nous considérons comme une véritable fusion d’égal à égal. Le fait de combiner avec succès deux sociétés RIA de premier plan, sans inviter de capitaux privés ou de capitaux propres extérieurs, soutient l’engagement de notre équipe de direction conjointe à l’indépendance, dans l’esprit, la stratégie et le service à nos clients », a déclaré Kevin Fitzwilson, Actionnaire directeur de Coldstream.

Kevin a poursuivi: “En nous réunissant, nous avons non seulement combiné des organisations qui ont des compétences et des capacités très complémentaires, mais nous démontrons également qu’il existe une alternative à rejoindre le train de consolidation du capital-investissement. Les sociétés de capital-investissement font souvent pression sur les dirigeants des sociétés de gestion de patrimoine pour qu’ils se concentrer sur les résultats financiers plutôt que de placer les clients au premier plan. Par conséquent, les propriétaires d’AIR sont de plus en plus avides d’occasions de s’associer avec des entreprises partageant les mêmes idées dans des transactions qui concernent la stratégie, la culture et les valeurs, par rapport à l’ingénierie financière.

Miser sur une forte croissance

Fondée en 1996, Coldstream soutient les clients fortunés avec des services complets de gestion de patrimoine, d’assurance et de planification financière. Bien que la fusion Paracle soit la plus grande intégration de Coldstream à ce jour, elle a également accueilli George R. Pierce & Associates et The Rainier Group ces dernières années, ajoutant de la profondeur, de l’expérience et de nouvelles perspectives à son équipe professionnelle.

Située à Mercer Island, État de Washington, Paracle a été fondée en 2004 pour soutenir les familles très mal desservies par les sociétés de courtage traditionnelles, les banques et les sociétés d’investissement. La société a fourni une gestion de patrimoine experte et complète et une planification financière intégrée avec des services de gestion de placements.

Dans le cadre de la fusion – qui devrait se conclure cet été, sous réserve de notification des clients et d’approbation réglementaire – les cofondateurs et la haute direction de Paracle assumeront de nouveaux rôles chez Coldstream comme suit:

  • Anne Marie Stonich, Le cofondateur et directeur général de Paracle deviendra le stratège en chef de la richesse et le responsable marketing de Coldstream.
  • Josh Harris, Paracle co-fondateur et directeur général sera directeur général du développement de l’entreprise et membre du conseil d’administration de Coldstream, travaillant avec Kevin pour aider à former des partenariats stratégiques avec d’autres sociétés de gestion de patrimoine indépendantes.
  • EJ Brink, co-fondateur et directeur général de Paracle deviendra un gestionnaire de portefeuille et deviendra un membre clé du groupe de stratégie d’investissement (ISG) de Coldstream, alignant son expérience et son capital intellectuel avec les capacités de recherche et de diligence raisonnable de la société fusionnée.
  • Pouce Pouce, Managing Partner chez Paracle, agira en tant que Team Lead & Relationship Manager chez Coldstream, dans le cadre de l’élargissement des équipes de gestion de patrimoine des sociétés fusionnées afin de contribuer à l’amélioration continue de l’expérience du service client en gestion de patrimoine.

Regarder vers l’avant

Anne Marie a déclaré: «Nous sommes ravis de commencer notre prochaine étape de croissance et de service pour nos clients en fusionnant Paracle avec Coldstream. Cette transaction est l’aboutissement d’années de travail acharné et de planification minutieuse, dans le cadre d’un engagement constant à offrir une expérience de service à la clientèle exceptionnelle . Après avoir effectué une recherche nationale, il a été formidable de trouver un partenaire de fusion à Coldstream, une société de gestion de patrimoine située à quelques kilomètres de chez nous dans le Seattle région, avec une culture et des capacités incroyablement compatibles qui complètent ce que Paracle apporte à la table. Ensemble, nos équipes augmenteront la valeur à long terme pour les clients, présenteront des offres supplémentaires et créeront un nouveau standard de service. “

Josh a déclaré: «C’est formidable de faire partie de la famille élargie Coldstream, tout en conservant notre indépendance. C’est une transaction qui servira bien notre entreprise, et nos clients encore plus. À l’avenir, je suis impatient de développer des relations avec d’autres comme des entreprises axées sur les relations. La vision unique de Coldstream représente une voie différente pour le secteur de la gestion de patrimoine, en mettant l’accent sur la croissance à long terme, le service à la clientèle et le développement professionnel. ”

À propos de Coldstream Wealth Management
Coldstream Wealth Management est une société de gestion de patrimoine détenue par ses employés et gérée de manière indépendante qui gagne la confiance de clients fortunés depuis 1996. La société guide les clients à travers la complexité de la gestion de patrimoine afin qu’ils puissent avoir l’esprit tranquille tout en réalisant leurs objectifs financiers et de style de vie. Coldstream a des bureaux à Bellevue, Seattle, et Lac Oswego, Ore. La société est une filiale en propriété exclusive de Coldstream Holdings, Inc. Pour plus d’informations, veuillez visiter https://www.coldstream.com/.

À propos de Paracle Advisors
Basée à Mercer Island, État de Washington, Paracle Advisors offre une expérience globale de gestion de patrimoine axée sur la planification pour les particuliers, les familles et les entrepreneurs fortunés. Détenu et exploité par le fondateur, The Paracle Advisors est fier de son équipe de professionnels hautement réactifs et compétents, qui offrent une expérience sans conflit et axée sur les conseils aux clients du cabinet. Pour plus d’informations, s’il vous plaît visitez https://paracle.com/.

Contacts médias:
Michael Dugan ou alors Joseph Kuo
Groupe Haven Tower
[email protected] ou alors [email protected]
424317 4852 ou 424317 4851

SOURCE Coldstream Wealth Management

Liens connexes

http://www.coldstream.com



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