25 mars 2021

Comment investir comme Warren Buffett en 2021

Par admin2020

Warren Buffett est l’un des investisseurs les plus prospères de l’histoire. Son incroyable mandat en tant que PDG de Berkshire Hathaway et les choix d’investissement de premier plan qu’il a faits pendant cette période lui ont valu le surnom de L’Oracle d’Omaha, et il n’est pas difficile de voir pourquoi les conseils d’investissement et les mouvements d’actions de Buffett sont si proches. suivi.

Avec une combinaison d’incertitude et d’opportunités actuellement à l’horizon boursier, il y a de bonnes raisons de se tourner vers l’un des plus grands investisseurs mondiaux de tous les temps pour obtenir des informations potentielles.

Lisez la suite pour savoir comment investir comme Buffett en 2021.

LETTRE ANNUELLE BERKSHIRE HATHAWAY DE WARREN BUFFETT: À QUOI S’ATTENDRE

Faites votre choix en pensant au long terme

Warren Buffett a déclaré que sa période préférée pour posséder une action était «pour toujours». Cela ne veut pas dire qu’il ne vend jamais d’actions, mais son approche d’investissement à long terme a largement contribué à son succès au fil des ans.

Sous la direction de Buffett depuis 1965, Berkshire a enregistré une croissance annuelle moyenne de 20,3%, écrasant absolument le rendement pour le marché plus large au cours de la même période. Le conglomérat a terminé l’année dernière après avoir surpassé l’indice S&P 500 d’environ 2700000% depuis que Buffett a pris la direction de la société, et son approche d’investissement constante et axée sur la qualité a joué un rôle important à cet égard.

Les investisseurs devraient se concentrer sur des entreprises de haute qualité dotées d’avantages concurrentiels et d’opportunités permanentes qui permettent à leur portefeuille de prospérer à long terme. Ce peu de sagesse est résumé par l’un des morceaux de sagesse les plus fréquemment cités de Buffett: “Il vaut mieux acheter une entreprise merveilleuse à un prix juste qu’une entreprise équitable à un prix merveilleux.”

Bien que soutenir des actions bon marché qui ont des entreprises sous-jacentes en difficulté ou qui poursuivent des fluctuations de prix volatiles peut parfois entraîner de gros gains, ces succès sont difficiles à répéter de manière cohérente. Le timing du marché est incroyablement difficile. Investir dans des sociétés solides avec une approche de rachat d’actions vous mettra sur la voie d’une performance supérieure à long terme.

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Quels mouvements Buffett et Berkshire ont-ils fait?

Si vous souhaitez étendre l’objectif d’investir comme Buffett au-delà de la simple incorporation de son approche d’analyse, d’achat et de détention d’actions, alors regarder les récents mouvements de Berkshire Hathaway vous montrera comment le faire. Berkshire est tenue de déposer une divulgation de ses avoirs chaque trimestre dans un document appelé 13F. Les investisseurs peuvent consulter ces documents afin de voir quelles actions la société de Buffett a achetées et vendues au cours du trimestre précédent.

Les investisseurs peuvent répliquer leurs stratégies d’investissement de différentes manières. L’une d’elles consiste à suivre les plus gros achats récents de Berkshire.

Parmi les achats récents, Verizon, Chevron, Marsh & McLennan et EW Scripps étaient des ajouts entièrement nouveaux au portefeuille Berkshire, tandis que la société augmentait ses positions dans les autres sociétés de la liste.

Les investisseurs peuvent également reproduire l’approche de Buffett en créant des positions dans les plus grandes positions boursières globales du Berkshire, notamment Apple, Bank of America, Coca-Cola, American Express et Kraft Heinz. En regardant le chevauchement entre les plus gros achats récents de la société et les plus grands titres globaux, le choix de titres le plus convaincant de Berkshire au cours du dernier trimestre semble être Verizon. Il a fait un énorme achat des actions du géant des télécommunications au quatrième trimestre, ce qui en fait rapidement le sixième plus grand stock d’actions de la société.

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Une autre façon d’investir comme Buffett en 2021

L’autre moyen évident d’investir comme Buffett est d’acheter des actions Berkshire Hathaway. La société a investi davantage dans l’achat de ses propres actions que tout autre stock ou actif au cours de la période de référence des 12 derniers mois. C’est une forte indication que Buffett pense que les actions de sa société sont sous-évaluées.

L’action Berkshire Hathaway offre aux investisseurs un moyen simplifié de construire une position diversifiée dans un large éventail de positions. En plus de ses actions cotées en bourse et de ses projets immobiliers, la société détient également la pleine propriété d’entreprises telles que GEICO, See’s Candies et Duracell, entre autres.

Bien que l’approche quelque peu conservatrice de Berkshire ait entraîné un retard sur les performances du marché plus large ces dernières années, les actions technologiques à forte croissance ayant remporté de gros gains, la société d’investissement dispose de l’une des meilleures équipes de gestion du secteur financier.

Le marché pourrait être préparé à une volatilité substantielle pendant le reste de l’année, et garder un œil sur les stratégies en évolution de l’un des hommes d’argent les plus performants et axés sur la valeur reste une bonne idée. Les investisseurs pourront se pencher encore plus sur la pensée de Buffett lorsque Berkshire publiera sa lettre annuelle aux actionnaires à la fin de ce mois.

Cet article représente l’opinion de l’écrivain, qui peut être en désaccord avec la position de recommandation «officielle» d’un service de conseil haut de gamme Motley Fool. Nous sommes hétéroclites! Remettre en question une thèse d’investissement – même l’une des nôtres – nous aide tous à réfléchir de manière critique à l’investissement et à prendre des décisions qui nous aident à devenir plus intelligents, plus heureux et plus riches.

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Keith Noonan n’a de position sur aucune des actions mentionnées. The Motley Fool possède des actions et recommande Apple, Berkshire Hathaway (actions B) et Bristol Myers Squibb. The Motley Fool recommande RH, T-Mobile US et Verizon Communications et recommande les options suivantes: vente courte janvier 2023 200 $ sur Berkshire Hathaway (actions B), achat court mars 2021 225 $ appels sur Berkshire Hathaway (actions B) et longue janvier 2023 Appels de 200 $ sur Berkshire Hathaway (actions B). The Motley Fool a une politique de divulgation.



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