24 février 2021

Comment investir comme Warren Buffett en 2021

Par admin2020

Warren Buffett est l’un des investisseurs les plus prospères de l’histoire. Son incroyable mandat en tant que PDG de Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A)(NYSE: BRK.B) et les choix d’investissement de premier plan qu’il a faits pendant cette période lui ont valu le surnom d’Oracle d’Omaha, et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi les conseils d’investissement et les mouvements d’actions de Buffett sont si étroitement suivis.

Avec une combinaison d’incertitude et d’opportunités actuellement à l’horizon boursier, il y a de bonnes raisons de se tourner vers l’un des plus grands investisseurs de tous les temps du monde pour obtenir un aperçu potentiel.

Lisez la suite pour savoir comment investir comme Buffett en 2021.

Warren Buffett.

Warren Buffett. Source de l’image: The Motley Fool.

Faites votre choix en pensant au long terme

Warren Buffett a déclaré que sa période préférée pour posséder une action était «pour toujours». Cela ne signifie pas qu’il ne vend jamais d’actions, mais son approche d’investissement à long terme a largement contribué à son succès au fil des ans.

Sous la direction de Buffett depuis 1965, Berkshire a enregistré une croissance annuelle moyenne de 20,3%, écrasant absolument le rendement pour le marché plus large au cours de la même période. Le conglomérat a terminé l’année dernière après avoir surpassé le S&P 500 d’indice d’environ 2 700 000% depuis que Buffett a pris la direction de l’entreprise, et son approche d’investissement constante et axée sur la qualité a joué un rôle important à cet égard.

Les investisseurs devraient se concentrer sur des entreprises de haute qualité avec des avantages concurrentiels et des opportunités permanentes qui permettent à leur portefeuille de prospérer à long terme. Cette petite sagesse est résumée par l’une des idées les plus fréquemment citées de Buffett: “Il vaut mieux acheter une entreprise merveilleuse à un prix juste qu’une entreprise équitable à un prix merveilleux.”

Bien que soutenir des actions bon marché qui ont des entreprises sous-jacentes en difficulté ou qui poursuivent des fluctuations de prix volatiles peut parfois entraîner de gros gains, ces succès sont difficiles à répéter de manière cohérente. Le timing du marché est incroyablement difficile. Investir dans des entreprises solides avec une approche d’achat pour conserver vous mettra sur la voie d’une performance supérieure à long terme.

Quels mouvements Buffett et Berkshire ont-ils fait?

Si vous souhaitez étendre l’objectif d’investir comme Buffett au-delà de la simple incorporation de son approche d’analyse, d’achat et de détention d’actions, alors regarder les récents mouvements de Berkshire Hathaway vous montrera comment le faire. Berkshire est tenue de déposer une divulgation de ses avoirs chaque trimestre dans un document appelé 13F. Les investisseurs peuvent consulter ces documents afin de voir quelles actions la société Buffett a achetées et vendues au cours du trimestre précédent.

Les investisseurs peuvent répliquer leurs stratégies d’investissement de différentes manières. L’une d’elles consiste à suivre les plus gros achats récents de Berkshire. Le tableau ci-dessous montre les achats d’actions détaillés dans son dernier dépôt 13F, qui a été publié le 16 février et représente les positions de la société au 31 décembre 2020.

Entreprise

Actions achetées

Évaluation actuelle du marché

Verizon (NYSE: VZ)

146 716 496

8,29 milliards de dollars

Chevron (NYSE: CVX)

48 498 965

4,65 milliards de dollars

Marsh et McLennan (NYSE: MMC)

4 267 825

500 millions de dollars

Merck (NYSE: MRK)

6 294 333

468 millions de dollars

AbbVie (NYSE: ABBV)

4 286 766

451 millions de dollars

EW Scripps (NYSE: SSP)

23 076 923

441 millions de dollars

T Mobile (NASDAQ: TMUS)

2 824 844

337 millions de dollars

Kroger (NYSE: KR)

8 555 578

291 millions de dollars

Bristol Myers Squibb (NYSE: BMY)

3 364 822

203 millions de dollars

RH (NYSE: RH)

24 200

12 millions de dollars

Source des données: Berkshire Hathaway; évaluations au 22 février.

Parmi les achats récents, Verizon, Chevron, Marsh & McLennan et EW Scripps étaient des ajouts entièrement nouveaux au portefeuille Berkshire, tandis que la société augmentait ses positions dans les autres sociétés de la liste.

Les investisseurs peuvent également reproduire l’approche de Buffett en créant des positions dans les plus grandes positions boursières globales de Berkshire, y compris Pomme, Banque d’Amérique, Coca Cola, American Express, et Kraft Heinz. En regardant le chevauchement entre les plus gros achats récents de la société et les plus grands titres globaux, le choix de titres le plus convaincant de Berkshire au dernier trimestre semble être Verizon. Il a fait un énorme achat des actions du géant des télécommunications au quatrième trimestre, ce qui en fait rapidement le sixième plus grand stock d’actions de la société.

Une autre façon d’investir comme Buffett en 2021

L’autre moyen évident d’investir comme Buffett est d’acheter des actions de Berkshire Hathaway. La société a investi plus dans l’achat de ses propres actions que tout autre stock ou actif au cours de la période de référence des 12 derniers mois. C’est une forte indication que Buffett pense que les actions de sa société sont sous-évaluées.

L’action Berkshire Hathaway offre aux investisseurs un moyen simplifié de construire une position diversifiée dans un large éventail de titres. En plus de ses actions cotées en bourse et de ses projets immobiliers, la société détient également la pleine propriété d’entreprises telles que GEICO, See’s Candies et Duracell, entre autres.

Bien que l’approche quelque peu conservatrice de Berkshire ait entraîné un retard sur les performances du marché plus large ces dernières années, les actions technologiques à forte croissance ayant remporté de gros gains, la société d’investissement dispose de l’une des meilleures équipes de gestion du secteur financier.

Le marché pourrait être préparé à une volatilité substantielle pendant le reste de l’année, et garder un œil sur les stratégies évolutives de l’un des hommes d’argent les plus performants et axés sur la valeur reste une bonne idée. Les investisseurs pourront se pencher encore plus sur la réflexion de Buffett lorsque Berkshire publiera sa lettre annuelle aux actionnaires à la fin de ce mois.




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