9 mars 2021

Comment les conseillers peuvent-ils contribuer à améliorer la littératie financière?

Par admin2020

«Je pense que la littératie financière s’est améliorée, mais je pense qu’il y a encore beaucoup de travail à faire autour de cela, et une grande partie de ce travail doit être fait dans notre espace», a commenté Tumai.

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«Nous devons travailler plus en collaboration si nous voulons atteindre les résultats que nous souhaitons.»

«Si nous voulons créer l’expérience client ultime et les emmener dans ce voyage pour trouver l’indépendance financière, que ce soit grâce à la formation KiwiSaver, en les aidant à devenir propriétaires ou en les aidant à protéger l’avenir de leur famille grâce à l’assurance – la clé pour cela est vraiment la collaboration, ” elle a expliqué.

«Je suis passé du statut de conseiller solo à la gestion d’une entreprise de conseil à part entière, et la« phase finale »pour moi est une question de collaboration.»

Ikonik s’est récemment associée à une autre maison de courtage, AdviceFirst, et Tumai a déclaré que certaines personnes remettaient en question sa décision de «renoncer» à l’indépendance de la gestion d’une maison de courtage unique. Cependant, elle a dit que l’opportunité de collaboration était importante et qu’en fin de compte, ce sont les clients qui en ressentent les avantages.

«J’ai récemment uni mes forces avec une autre entreprise de conseillers, et tant de gens m’ont demandé pourquoi j’avais fait cela», a déclaré Tumai.

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«Pour moi, la collaboration signifie l’échelle, la croissance et le partage d’idées, de talents et de ressources. Toutes ces choses réunies créent des opportunités pour que nous puissions faire une réelle différence, alors je dis aux conseillers que nous devons nous connecter et nous parler davantage. »

«Si vous ne faites que des prêts hypothécaires, vous pouvez améliorer votre expérience client en vous connectant avec d’autres conseillers qui peuvent avoir des conversations avec eux sur l’assurance, par exemple», a-t-elle ajouté.

«Nous avons des organisations au sein de notre industrie qui sont extraordinaires dans la gestion de programmes éducatifs, la sensibilisation et le partage des connaissances, mais il y a une déconnexion avec le client réel. Vous devez leur donner la confiance nécessaire pour demander des conseils et prendre de bonnes décisions. »



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