30 avril 2021

Comment UDB Financial a augmenté de plus de 30% depuis son adhésion à Ameriprise en 2019 pour gérer 833 millions de dollars d’actifs clients | Affaires

Par admin2020

MINNEAPOLIS – (BUSINESS WIRE) – 29 avril 2021 –

UDB Financial, un cabinet de gestion de patrimoine situé à Alexandrie, en Louisiane, a récemment célébré deux ans chez Ameriprise Financial, Inc. (NYSE: AMP) après avoir quitté LPL Financial en 2019. Conseillers financiers Michael Upton, AAMS ®, Jeff Draughon, AAMS 2, et Joey Bollinger, MBA, AAMS dirigez l’équipe et croyez que le passage au canal des succursales d’Ameriprise les a aidés à capitaliser sur les performances du marché et à accélérer la croissance de leur pratique, tout en offrant une expérience client exceptionnelle et efficace grâce à une planification financière axée sur les objectifs. Aujourd’hui, l’équipe gère 833 millions de dollars d’actifs clients, une augmentation significative par rapport aux 633 millions de dollars qu’ils géraient lorsqu’ils ont quitté leur entreprise précédente. Notamment, dans une récente enquête de satisfaction, les clients ont noté UDB Financial 4,9 sur 5 en termes de satisfaction globale sur la base de 76 avis. 1

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UDB Financial, un cabinet de conseil en patrimoine d’Ameriprise Financial basé à Alexandrie, en Louisiane. Photo gracieuseté de UDB Financial.

UDB Financial a effectué un contrôle préalable sur de nombreuses entreprises avant de décider de rejoindre Ameriprise. En réfléchissant à l’anniversaire de leur déménagement, les conseillers ont souligné quatre qualités d’Ameriprise qui ont contribué à leur forte croissance:

  1. Conseils basés sur les objectifs. «J’attribue la croissance de nos actifs, de nos clients et de notre production à l’approche d’Ameriprise en matière de planification axée sur les objectifs. Le cabinet s’est engagé à avoir un plan financier pour chaque client qui documente ses objectifs et les conseils que nous donnons pour les aider à les atteindre », a déclaré Draughon. «Et la réponse des clients à notre déménagement chez Ameriprise a été extrêmement positive. L’année dernière, j’ai eu une cliente en larmes après avoir vu son plan financier en ligne, ce qui montrait ses progrès et sa forte probabilité de succès. Elle était tellement soulagée de savoir qu’elle allait bien.
  2. Technologie intégrée et processus rationalisés. «Nous sommes passés de l’indépendance à un modèle de succursale parce que nous étions fatigués de diriger l’entreprise», a déclaré Upton. «La technologie intégrée et les processus rationalisés d’Ameriprise nous ont rendus plus efficaces et nous ont donné plus de capacité pour aller plus loin avec les clients.»
  3. Soutien au milieu de la pandémie. «Lorsque la pandémie a commencé, Ameriprise disposait déjà d’outils numériques – y compris une application mobile, une signature électronique, des capacités de réunion virtuelle, un site client avec des objectifs en ligne – et des processus commerciaux en place, nous avons donc pu continuer à servir les clients sans interruption de chez nous, ” mentionné Bollinger. «Et nos responsables régionaux et nos équipes de support au siège social sont disponibles lorsque nous en avons besoin. Ils n’essaient pas de changer qui nous sommes, mais plutôt de nous donner les meilleures pratiques qui contribuent à la croissance de notre entreprise. »
  4. Culture d’intégrité. «Chaque entreprise fait des promesses lors du recrutement de conseillers. Nous avions un scepticisme sain lorsque nous parlions à d’autres entreprises, car nous nous demandions si chacune d’entre elles livrerait des années dans le futur après avoir remporté notre entreprise. L’équipe Ameriprise a tenu ses promesses et nous ne pourrions pas être plus heureux d’être ici », a déclaré Draughon.

«La décision d’UDB Financial de passer à Ameriprise a contribué à propulser leur croissance significative, et nous sommes enthousiasmés par l’avenir», a déclaré Tom Linn, qui soutient l’équipe en tant que directeur d’agence Ameriprise. «Ils profitent du soutien et des capacités que nous offrons en tant que société pour générer de la satisfaction et des références – et ils sont très bien placés pour continuer à se développer et à servir davantage de clients qui bénéficieront de leurs conseils et de leur expertise.»

Ameriprise propose une stratégie éprouvée – le partenariat Ultimate Advisor – aider les conseillers à développer leurs pratiques à des taux qui surpassent les principaux concurrents tout en offrant une expérience client exceptionnelle. Combinée à la culture de soutien et d’indépendance de l’entreprise, la stratégie permet aux conseillers de faire évoluer leurs activités, d’approfondir les relations avec les clients et de susciter des références pour une croissance future.

UDB Financial, qui est restée cohérente depuis la transition vers Ameriprise, comprend les conseillers Sam Marino, Brian Flynn, Stan Bollinger, Crissy Shirley, John Lenahan, CFP ® et Lori Decker, ainsi que les associés du service client Heather Parker, Monica Meche, Martha Bankston, Ann Murray et Kimberly Braddy.

Ameriprise a continué d’attirer des conseillers expérimentés et productifs, avec environ 1 700 rejoignant l’entreprise au cours des 5 dernières années. 2 Pour découvrir pourquoi des conseillers financiers expérimentés se joignent à Ameriprise, visitez ameriprise.com/why.

Pour plus d’informations sur UDB Financial, visitez: https://www.ameripriseadvisors.com/team/udb-financial/

1 – Les clients peuvent répondre à une enquête interne d’Ameriprise et noter un conseiller ou un cabinet en fonction de leur satisfaction à l’égard de l’équipe ou du cabinet, sur une échelle de 1 à 5 (1 = extrêmement insatisfait à 5 = extrêmement satisfait). L’expérience des clients peut varier et le fait de travailler avec n’importe quelle pratique d’Ameriprise Financial ne constitue pas une garantie des résultats financiers futurs. Les investisseurs ne doivent pas considérer cette notation comme un substitut à leurs propres recherches et évaluations des qualifications d’une pratique financière. Seuls les clients ayant accès au site client sécurisé Ameriprise peuvent soumettre une évaluation. Les notes reflètent une moyenne de toutes les réponses des clients reçues sur une période continue de deux ans au 31/12/2020.

2 – Ameriprise Financial 2020 10-K.

À propos d’Ameriprise Financial

Chez Ameriprise Financial, nous aidons les gens à avoir confiance en leur avenir financier depuis plus de 125 ans. Avec de vastes capacités de conseil, de gestion d’actifs et d’assurance et un réseau national d’environ 10 000 conseillers financiers, nous avons la force et l’expertise nécessaires pour répondre à la gamme complète des besoins financiers des investisseurs individuels et institutionnels. Pour plus d’informations ou pour trouver un conseiller financier Ameriprise, visitez ameriprise.com.

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MOT-CLÉ: ÉTATS-UNIS AMÉRIQUE DU NORD MINNESOTA LOUISIANE

MOT-CLÉ DE L’INDUSTRIE: FINANCEMENT DE L’ASSURANCE DES SERVICES PROFESSIONNELS BANCAIRES

SOURCE: Ameriprise Financial, Inc.

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PUB: 29/04/2021 13h00 / DISQUE: 29/04/2021 13h00

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