20 mai 2021

Des vétérans de l’industrie lancent des conseillers en patrimoine RIA Talisman basés dans le NJ

Par admin2020

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La nouvelle RIA a choisi LPL Financial comme dépositaire

CHARLOTTE, Caroline du Nord, 20 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – LPL Financial LLC a annoncé aujourd’hui que les conseillers financiers Jennifer Kirby et Frank Granizo ont lancé leur nouvelle RIA, Talisman Wealth Advisors, et ont choisi LPL Financial comme dépositaire. Les dirigeants de Talisman ont récemment exercé leurs activités sous le nom de The Granizo Kirby Group chez Merrill Lynch et ont déclaré avoir servi environ 150 millions de dollars d’actifs de conseil *.

Granizo est un vétéran de l’industrie avec plus de 20 ans d’expérience en tant que conseiller financier. Kirby est entrée dans l’entreprise il y a environ huit ans après plus d’une décennie dans la collecte de fonds et les relations publiques, où elle a acquis une expérience en gestion opérationnelle et financière en travaillant avec des donateurs et des personnes fortunées. Les deux hommes se sont associés en 2018 après avoir découvert qu’ils partageaient des points de vue similaires sur la gestion de patrimoine axée sur la planification et de pointe pour leur clientèle de propriétaires d’entreprise, de familles multigénérationnelles et de femmes.

Ils ont cofondé le nouveau cabinet de conseil en patrimoine indépendant basé à Mountainside, dans le New Jersey, pour fournir des informations et des conseils sans les contraintes et les conflits inhérents aux grandes institutions et banques. «Dans la nouvelle réalité du conseil financier, nous voyons que la relation est la marque. Soit vous faites confiance à votre conseiller pour avoir les outils – les enjeux de la table à notre avis – soit vous ne le faites pas », a déclaré Kirby. «Nous avons fait évoluer notre pratique au fil du temps pour améliorer la profondeur et l’étendue de la façon dont nous pouvons aider les clients. Notre lancement pour une indépendance complète nous permet de nous concentrer entièrement sur le meilleur intérêt de nos clients, avec une capacité à offrir un accès à une large gamme de produits non propriétaires et à tirer parti de la technologie intégrée de LPL, qui améliore notre accès à l’information, la planification et les rapports de performance pour créer une expérience client améliorée. »

Les conseillers estiment que le nouveau partenariat avec LPL renforce leur indépendance. «La plate-forme LPL nous donne accès au support back-office, aux ressources de pointe, aux économies d’échelle et aux meilleures pratiques d’un groupe d’experts du domaine dans l’ensemble des disciplines liées à la gestion de patrimoine qui partagent notre passion de servir nos clients, »A déclaré Granizo, notant également que l’équipe appréciait l’engagement de LPL dans l’espace RIA. «LPL est très avant-gardiste et dispose de la technologie, de la plate-forme de support et de services, de la réputation et de la stabilité nécessaires pour nous soutenir dans le futur alors que l’industrie continue d’évoluer.»

Scott Posner, vice-président exécutif du développement commercial de LPL, a déclaré: «Nous sommes honorés que Jennifer et Frank aient choisi de s’associer à LPL pour le lancement de leur nouveau RIA et de les accueillir dans la communauté LPL. Nous sommes un partenaire de premier plan des conseillers en les rencontrant là où ils en sont dans l’évolution de leurs pratiques. Alors que le marché continue d’évoluer, nous comprenons la nécessité d’offrir une flexibilité et un choix aux conseillers afin de modéliser leur pratique et de servir leurs clients comme ils l’entendent. En tant que dépositaire de premier plan et partenaire des conseillers, nous nous engageons résolument à offrir le meilleur ensemble de solutions et d’expériences conçues pour aider les conseillers comme Jennifer et Frank à réussir à répondre aux besoins de leurs clients. Nous sommes impatients de soutenir Talisman Wealth Advisors pour les années à venir. »

Découvrez d’autres entreprises qui ont récemment rejoint LPL dans le Section Actualités financières et médias de LPL de LPL.com.

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À propos de LPL Financial
LPL Financial (Nasdaq: LPLA) a été fondée sur le principe que l’entreprise doit travailler pour le conseiller, et non l’inverse. Aujourd’hui, LPL est un chef de file ** sur les marchés que nous servons, soutenant plus de 18 000 conseillers financiers, 800 programmes d’investissement institutionnels et 450 sociétés RIA indépendantes dans tout le pays. Nous sommes inébranlables dans notre engagement envers le modèle centré sur les conseillers et dans la conviction que les Américains méritent d’avoir accès aux conseils objectifs d’un conseiller financier. Chez LPL, l’indépendance signifie que les conseillers ont la liberté qu’ils méritent de choisir le modèle commercial, les services et les ressources technologiques qui leur permettent de mener à bien leur pratique parfaite. Et ils ont la liberté de gérer leurs relations clients, car ils connaissent mieux leurs clients. En termes simples, nous prenons soin de nos conseillers afin qu’ils puissent prendre soin de leurs clients.

** Dépositaire principal de RIA (Cerulli Associates, rapport sur le marché RIA des États-Unis 2019); N ° 1 des courtiers-négociants indépendants aux États-Unis (sur la base des revenus totaux, magazine Financial Planning juin 1996-2020); 1er fournisseur de services de courtage tiers auprès des banques et des coopératives de crédit (rapport annuel TPM 2019-2020 de Kehrer Bielan Research & Consulting)

* Basé sur des activités antérieures et représente des actifs qui auraient été conservés chez LPL Financial, plutôt que chez des dépositaires tiers. Les actifs déclarés et le nombre de clients n’ont pas été vérifiés de manière indépendante et complète par LPL Financial.

LPL Financial LLC, courtier et conseiller en placement inscrit auprès de la SEC. Membre FINRA / SIPC.

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Talisman Wealth Advisors et LPL Financial sont des entités distinctes.

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