26 juillet 2021

Deux autres transactions d’acquisition permettent à Fairstone de s’étendre dans le Yorkshire et l’Écosse

Par admin2020

Une société de planification financière basée sur Tyneside poursuit une récente vague d’acquisitions avec deux autres opérations de prise de contrôle.

La société de Boldon Fairstone a signé deux autres sociétés dans son programme de rachat en aval. Les accords conclus avec Imagine Financial Planning et Forbes Lawson Wealth Management augmenteront l’empreinte stratégique de l’entreprise dans le Yorkshire et en Écosse.

Les deux transactions apportent plus de 700 clients, quatre conseillers et cinq employés de soutien à l’activité plus large de Fairstone, ainsi que des fonds sous gestion d’environ 200 millions de livres sterling.

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Ils font suite à quatre autres acquisitions de Fairstone cette année.

Le PDG de Fairstone, Lee Hartley, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Imagine Financial Planning et Forbes Lawson Wealth Management dans notre programme de rachat en aval. Les équipes d’Imagine Financial Planning et de Forbes Lawson Wealth Management partagent notre ambition et notre engagement à établir des relations clients de qualité à long terme, ce qui en fait un excellent choix pour Fairstone.

« La proposition de Fairstone donne aux entreprises le cadre, le financement et le soutien dont elles ont besoin pour développer considérablement leurs activités, sans compromettre le service client ou l’indépendance.

« Nous sommes impatients de travailler avec les équipes d’Imagine Financial Planning et de Forbes Lawson Wealth Management via notre programme DBO pour optimiser la croissance de leurs entreprises et les aider à réaliser leur plein potentiel. »

Fairstone utilise le modèle de rachat en aval pour s’assurer que les entreprises sont pleinement intégrées à Fairstone avant l’acquisition finale.

Imagine Financial Planning est basée à Harrogate et Forbes Lawson Wealth Management est basée à Aberdeen, les deux sociétés étant spécialisées dans la planification des retraites et la gestion des investissements.

Ian Robinson, directeur de l’entreprise chez Forbes Lawson Wealth Management, a déclaré : « Fairstone s’aligne sur notre éthique, notre éthique et notre orientation client. Il s’agit d’un pas en avant très positif pour notre entreprise, nous offrant une stabilité à long terme dans un marché en évolution rapide qui nous permet de continuer à offrir un excellent service à nos clients en tant que membre du groupe Fairstone.

« Nous sommes heureux d’avoir trouvé une entreprise établie avec des normes très similaires aux nôtres qui nous aidera à construire et à maintenir nos niveaux de service élevés. Ce qui est bien avec Fairstone, c’est que nous pouvons continuer à nous concentrer sur nos clients pendant qu’ils s’occupent de tout le reste.

Paul Woods, d’Imagine Financial Planning, a déclaré : « Nous avons pris la décision de rejoindre Fairstone pour faire partie d’un groupe plus important qui s’engage à fournir des conseils financiers indépendants et un service client de première classe. Le partenariat avec Fairstone nous donnera l’opportunité de vraiment faire avancer notre entreprise.



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