15 juillet 2021

Devriez-vous envisager d’investir dans Sempra (SRE) ?

Par admin2020

Investissements ClearBridge, société de gestion d’investissement, a publié sa lettre aux investisseurs « Dividend Strategy » du deuxième trimestre 2021 – dont une copie peut être téléchargé ici. La stratégie de dividende ClearBridge a sous-performé son indice de référence S&P 500 au deuxième trimestre. Sur une base absolue, la stratégie a enregistré des gains dans 10 des 11 secteurs dans lesquels elle a été investie pour le trimestre. Les secteurs de la finance, de l’informatique et de l’industrie ont principalement contribué à la performance du Fonds, tandis que les services de communication, la consommation discrétionnaire et les services publics ont été les principaux détracteurs. Vous pouvez consulter les 5 principaux titres du fonds pour avoir un aperçu de leurs meilleurs paris pour 2021.

Dans la lettre aux investisseurs du T2 2021 de ClearBridge Investments, le fonds a mentionné Sempra (NYSE : MER) et a discuté de sa position sur l’entreprise. Sempra est une société d’infrastructure énergétique basée à San Diego, en Californie, qui a actuellement une capitalisation boursière de 40,01 milliards de dollars. SRE a réalisé un rendement de 3,74 % depuis le début de l’année, portant son chiffre d’affaires sur 12 mois à 7,78 %. L’action a clôturé à 132,17 $ par action le 14 juillet 2021.

Voici ce que ClearBridge Investments a à dire à propos de Sempra dans sa lettre aux investisseurs du deuxième trimestre 2021 :

« Au cours de la dernière année, nous avons accru notre exposition aux services publics et au cours du trimestre, nous avons continué à renforcer notre position dans Sempra. Nous avons ajouté aux services publics au plus fort de la pandémie alors que leurs actions se sont vendues malgré la nature défensive de leurs activités. Dans un monde d’incertitude, les services publics offraient des résultats prévisibles avec un point d’entrée attrayant. Notre thèse d’investissement dans les services publics, cependant, n’est pas simplement défensive ; nous pensons que les services publics sont l’un des meilleurs moyens de capitaliser sur la transition énergétique alors que le monde se décarbone et s’électrifie. Alors que nous passons aux véhicules électriques et à l’énergie renouvelable, le monde verra d’énormes investissements dans les infrastructures électriques. Les services publics construiront les réseaux du futur et cet investissement devrait générer une croissance attrayante des bénéfices pendant des décennies. Nous avons concentré nos investissements dans les services publics dans des États dotés d’initiatives vertes agressives qui stimuleront une forte croissance.

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Clair de lune PhotoStudio/Shutterstock.com

Sur la base de nos calculs, Sempra (NYSE : MER) n’a pas réussi à décrocher une place dans notre liste des 30 actions les plus populaires parmi les hedge funds. Sempra était dans 27 portefeuilles de hedge funds à la fin du premier trimestre 2021, contre 33 fonds au quatrième trimestre 2020. SRE a dégagé un rendement de -3,97% au cours des 3 derniers mois.

La réputation des hedge funds en tant qu’investisseurs avisés a été ternie au cours de la dernière décennie, car leurs rendements couverts ne pouvaient pas suivre les rendements non couverts des indices boursiers. Nos recherches ont montré que la sélection d’actions à petite capitalisation des hedge funds a réussi à battre le marché à deux chiffres chaque année entre 1999 et 2016, mais la marge de surperformance a diminué ces dernières années. Néanmoins, nous avons tout de même pu identifier à l’avance un groupe sélectionné de fonds spéculatifs qui ont surperformé les ETF du S&P 500 de 115 points de pourcentage depuis mars 2017 (voir les détails ici). Nous avons également pu identifier à l’avance un groupe sélectionné de fonds spéculatifs qui ont sous-performé le marché de 10 points de pourcentage par an entre 2006 et 2017. Il est intéressant de noter que la marge de sous-performance de ces actions a augmenté ces dernières années. Les investisseurs qui sont longs sur le marché et courts sur ces actions auraient rapporté plus de 27% par an entre 2015 et 2017. Nous suivons et partageons la liste de ces actions depuis février 2017 dans notre newsletter trimestrielle.

Chez Insider Monkey, nous parcourons plusieurs sources pour découvrir la prochaine grande idée d’investissement. Par exemple, le marché des animaux de compagnie croît à un taux annuel de 7 % et devrait atteindre 110 milliards de dollars en 2021. Nous examinons donc le 5 meilleurs stocks pour les amoureux des animaux. Nous parcourons des listes comme la 10 meilleurs stocks de batteries pour choisir la prochaine Tesla qui offrira un rendement 10x. Même si nous ne recommandons des positions que dans une infime fraction des sociétés que nous analysons, nous vérifions autant d’actions que possible. Nous lisons des lettres d’investisseurs de hedge funds et écoutons les arguments boursiers lors de conférences sur les hedge funds. Vous pouvez vous inscrire à notre newsletter quotidienne gratuite sur notre page d’accueil.

Divulgation : aucune. Cet article est initialement publié sur Singe initié.



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