8 octobre 2021

Devriez-vous investir dans des ETF de produits de base ? Explorons

Par admin2020

Le secteur de la consommation de base est connu pour sa nature non cyclique et agit comme une valeur refuge dans des conditions de marché instables. De plus, à l’instar des services publics, la consommation de base est considérée comme un secteur stable à long terme car ses acteurs sont susceptibles d’offrir des rendements décents.

Les investisseurs peuvent envisager de placer leur argent dans le secteur des biens de consommation de base non cycliques pendant une récession économique. Ce secteur de haute qualité, largement défensif, s’est avéré avoir un faible facteur de corrélation avec les cycles économiques.

La recherche a montré que les entreprises de consommation de base se sont avérées la plupart du temps surperformantes lors des turbulences du marché. Ainsi, l’espace agit généralement comme un refuge pour les investisseurs. De plus, les actions de consommation courante ont des niveaux de profit plus stables dans une économie en contraction.

Wall Street vient de traverser le pire mois de l’année, les grands indices boursiers sortant de septembre dans le rouge. Le Dow Jones Industrial Average a baissé de 4,3 %. De plus, l’indice S&P 500 et le Nasdaq Composite ont baissé respectivement de 4,8% et 5,3%.

La faiblesse a été causée par divers facteurs tels que l’augmentation des cas de coronavirus en raison de la variante Delta hautement contagieuse, la flambée des niveaux d’inflation, l’incertitude entourant la réunion de la Réserve fédérale et sa décision de réduire la relance budgétaire ainsi que la crise immobilière en Chine. Notamment, 10 des 11 secteurs S&P étaient négatifs, tandis que le secteur de l’énergie était positif, avec une hausse de plus de 9 % en septembre.

Poursuivant, les analystes du marché sont sceptiques quant à la performance de Wall Street en octobre. L’indice S&P 500 a perdu 0,4% en octobre après avoir perdu plus de 2% en septembre, selon un article de Barron’s. Octobre a une image ternie d’avoir été témoin de certains des plus grands krachs boursiers comme le mardi et le jeudi noirs de 1929, et le grand krach de 1987, qui s’est produit le 19 octobre. Ce jour-là, le Dow Jones avait chuté de plus de 20 % sur un séance de négociation unique, ce qui en fait sans doute la pire baisse d’une journée de l’histoire.

Octobre est assombri par certains problèmes tels que les pressions inflationnistes, les défis de la chaîne d’approvisionnement, les probabilités que la Fed réduise progressivement la relance budgétaire, la crise d’Evergrande en Chine ainsi que les inquiétudes concernant un dépassement du plafond de la dette. Ces facteurs peuvent maintenir la volatilité du marché boursier.

FNB de biens de consommation à surveiller

Nous mettons ici en évidence certains ETF qui ont gagné plus de 20 % depuis le début de l’année (voir : tous les ETF de consommation de base ici) :

Le fonds SPDR du secteur Select de la consommation de base XLP

Le fonds cherche à fournir des résultats d’investissement qui, avant frais, correspondent généralement au cours et au rendement de l’indice sectoriel Consumer Staples Select. Avec des actifs sous gestion de 11,66 milliards de dollars, le fonds a un ratio de dépenses de 12 points de base (pb) (lire : Walmart Tops Q1 Earnings Estimates, Ups View : ETFs to Gain).

FNB Vanguard sur la consommation de base VDC

Le fonds cherche à répliquer la performance de l’indice MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50. Avec un encours sous gestion de 5,71 milliards de dollars, le fonds a un ratio de dépenses de 10 points de base (lire : 5 ETF pour lutter contre les problèmes de réduction de stimulation, Virus Woes).

FINB Fidelity MSCI Biens de consommation de base FSTA

Le fonds cherche à fournir des rendements sur investissement qui correspondent, avant frais et dépenses, généralement à la performance de l’indice MSCI USA IMI Consumer Staples. Il a un actif sous gestion de 798,8 millions de dollars et facture des frais de 8 points de base.

ETF iShares US Consumer Staples IYK

Le fonds cherche à répliquer les résultats d’investissement d’un indice composé d’actions américaines du secteur de la consommation de base. Il a un actif sous gestion de 674,8 millions de dollars et facture 41 points de base de frais.

Fonds AlphaDEX de biens de consommation de base de First Trust FXG

Le fonds recherche des résultats de placement qui correspondent généralement au prix et au rendement, avant frais et dépenses, d’un indice boursier appelé StrataQuant Consumer Staples Index. Avec des actifs sous gestion de 256,6 millions de dollars, le fonds a un ratio de dépenses de 63 points de base (lire : Énergie et biens de consommation de base : 2 ETF à surveiller pour un volume surdimensionné).

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ETF SPDR (XLP) pour le secteur de la consommation de base : Rapports de recherche sur les ETF

FNB First Trust Consumer Staples AlphaDEX (FXG) : rapports de recherche sur les FNB

FNB Vanguard Consumer Staples (VDC) : rapports de recherche sur les FNB

ETF iShares US Consumer Staples (IYK) : rapports de recherche sur les ETF

ETF Fidelity MSCI Consumer Staples Index (FSTA) : Rapports de recherche sur les ETF

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