15 juin 2021

Devriez-vous investir dans le FNB First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX (FXD) ?

Par admin2020

LVous recherchez une large exposition à la consommation discrétionnaire – Vaste segment du marché des actions ? Vous devriez considérer le First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX ETF (FXD), un fonds négocié en bourse à gestion passive lancé le 05/08/2007.

Bien qu’ils soient un excellent véhicule pour les investisseurs à long terme, les FNB à gestion passive sont un choix populaire parmi les investisseurs institutionnels et de détail en raison de leurs faibles coûts, de leur transparence, de leur flexibilité et de leur efficacité fiscale.

Les FNB sectoriels conviviaux pour les investisseurs offrent de nombreuses options pour obtenir une exposition diversifiée et à faible risque à un large groupe de sociétés dans des secteurs particuliers. Consommation discrétionnaire – Broad est l’un des 16 grands secteurs Zacks dans la classification Zacks Industry. Il est actuellement classé 7, le plaçant dans le top 44%.

Détails de l’index

Le fonds est parrainé par First Trust Advisors. Il a amassé des actifs de plus de 1,84 milliard de dollars, ce qui en fait l’un des plus grands ETF tentant d’égaler les performances de la consommation discrétionnaire – large segment du marché des actions. FXD cherche à égaler la performance de l’indice StrataQuant Consumer Discretionary avant frais et dépenses.

L’indice StrataQuant Consumer Discretionary utilise la méthodologie de sélection de titres AlphaDEX pour sélectionner les titres de l’indice Russell 1000.

Frais

Les investisseurs doivent également prêter attention au ratio de frais d’un ETF. Les produits à moindre coût produiront de meilleurs résultats que ceux dont le coût est plus élevé, en supposant que toutes les autres mesures restent les mêmes.

Les dépenses d’exploitation annuelles de cet ETF sont de 0,63 %, ce qui le rend comparable à la plupart des produits homologues de l’espace.

Il a un rendement du dividende glissant sur 12 mois de 0,22 %.

Exposition sectorielle et principaux titres

Même si les ETF offrent une exposition diversifiée qui minimise le risque lié aux actions individuelles, les investisseurs doivent également examiner les avoirs réels au sein du fonds. Heureusement, la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent quotidiennement leurs avoirs.

Cet ETF a la plus forte allocation dans le secteur de la consommation discrétionnaire – environ 77,90 % du portefeuille. Les télécommunications et les produits industriels complètent le top trois.

En ce qui concerne les avoirs individuels, Graham Holdings Company (GHC) représente environ 1,69 % du total des actifs, suivi par Nexstar Media Group, Inc. (NXST) et Penske Automotive Group, Inc. (PAG).

Les 10 principaux titres représentent environ 15,66% du total des actifs sous gestion.

Rendement et risque

Depuis le début de l’année, le FNB First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX a augmenté d’environ 20,17 % jusqu’à présent et a augmenté d’environ 58,30 % au cours des 12 derniers mois (au 15/06/2021). FXD s’est échangé entre 35,81 $ et 61,76 $ au cours des 52 dernières semaines.

L’ETF a un bêta de 1,45 et un écart type de 29,89 % pour la période de trois ans, ce qui en fait un choix à risque moyen dans l’espace. Avec environ 115 participations, il diversifie efficacement le risque spécifique à l’entreprise.

Alternatives

L’ETF AlphaDEX de consommation discrétionnaire de First Trust a un classement Zacks ETF de 3 (conserver), qui est basé sur le rendement attendu de la classe d’actifs, le ratio des dépenses et l’élan, entre autres facteurs. Ainsi, FXD est une bonne option pour ceux qui recherchent une exposition au secteur des ETF de consommation discrétionnaire du marché. Les investisseurs pourraient également envisager d’autres options de FNB dans l’espace.

Le Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) suit l’indice MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 et le Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF (XLY) suit l’indice Consumer Discretionary Select Sector. Le FNB Vanguard Consumer Discretionary a 6,09 milliards de dollars d’actifs, le FNB SPDR Select Sector Consumer Discretionary a 19,54 milliards de dollars. Le magnétoscope a un ratio de dépenses de 0,10 % et XLY facture 0,12 %.

Résultat final

Pour en savoir plus sur ce produit et d’autres ETF, rechercher des produits qui correspondent à vos objectifs d’investissement et lire des articles sur les derniers développements dans l’univers d’investissement des ETF, veuillez visiter Centre ETF de Zacks.

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FNB First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX (FXD) : Rapports de recherche sur les FNB

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Nexstar Media Group, Inc (NXST) : rapport d’analyse des actions gratuit

Graham Holdings Company (GHC) : obtenez un rapport gratuit

FNB SPDR (XLY) du secteur sélectionné de la consommation discrétionnaire : rapports de recherche sur les FNB

FNB de consommation discrétionnaire Vanguard (VCR) : rapports de recherche sur les FNB

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Les points de vue et opinions exprimés ici sont les points de vue et opinions de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux de Nasdaq, Inc.



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