17 avril 2021

Docupace et FA s’associent pour former un partenariat stratégique pour les conseillers financiers en transition

Par admin2020

Les principaux fournisseurs de fintech cherchent à offrir plus de choix, de liberté et de mobilité aux conseillers

LES ANGES, 15 avril 2021 / PRNewswire / – Docupace, le leader des logiciels d’opérations numériques fintech basés sur le cloud pour le secteur de la gestion de patrimoine, annonce avoir formé un partenariat stratégique avec Match FA, la seule solution orientée données du secteur pour le recrutement de conseillers, axé sur l’amélioration de l’expérience des conseillers financiers et des clients avant, pendant et après une transition vers une nouvelle société de gestion de patrimoine.

FA Match et Docupace offrent plus de choix, de liberté et de mobilité aux conseillers

FA Match et Docupace offrent plus de choix, de liberté et de mobilité aux conseillers

«Nous sommes ravis de lancer ce nouveau partenariat stratégique avec Ryan Shanks et FA Match “, a déclaré David Knoch, Directeur général de Docupace. “La combinaison de la technologie exclusive de mise en relation de FA Match avec nos compétences et notre expérience éprouvées dans la facilitation des transitions de conseillers crée un processus de bout en bout pour débloquer la mobilité des conseillers dans le secteur de la gestion de patrimoine.”

“Les conseillers financiers choisissent l’indépendance pour contrôler et améliorer la qualité du service et des solutions pour leurs clients. Pourtant, depuis trop longtemps, les conseillers cherchant à améliorer l’expérience de leurs clients ont été confrontés à des transitions longues et coûteuses qui perturbent les relations importantes et les éloignent. des conseils financiers critiques, et tester les limites de leur indépendance », a déclaré Knoch.

“Nous cherchons à aider le secteur des services financiers à démocratiser les conseils financiers personnalisés et à aider les clients des conseillers financiers à conserver leur pouvoir de choix, sans que des barrières coûteuses et perturbatrices ne soient mises sur leur chemin”, a ajouté M. Knoch.

Permettre plus de choix, de liberté et de mobilité pour les conseillers

Le programme de transition des conseillers de Docupace a permis de transférer avec succès près de 1 000 conseillers financiers et près de 350 000 comptes clients vers de nouvelles destinations depuis 2016. En plus d’assurer une transition sûre et sécurisée, le programme de transition des conseillers Docupace a considérablement réduit les délais de transition. Alors que les transitions des conseillers financiers prennent généralement jusqu’à six mois, le modèle de service «gant blanc» du programme Docupace a permis la transition de plus de 72% des comptes clients en 30 jours ou moins; environ 86% ont fait la transition en 60 jours ou moins.

FA Match mène une nouvelle révolution d’offres de recrutement transparentes et basées sur les données qui aident les conseillers à trouver les meilleurs logements pour leurs livres d’activité. Centré sur la connexion humaine, le Match Advisor La technologie de l’IA permet aux conseillers et aux entreprises de se connecter les uns aux autres en fonction d’une série de critères de correspondance – y compris l’AUM, les besoins / soutien de transition, l’emplacement, l’expérience du conseiller, le type d’entreprise, etc. FA Match alerte ensuite les entreprises et les conseillers de leurs matchs les mieux classés et leur donne la possibilité de se connecter via un appel vidéo – l’ensemble du processus est rationalisé et orienté vers l’action. FA Match est gratuit pour les conseillers et les entreprises paient des frais fixes une fois le conseiller placé.

«Ce partenariat change la donne pour notre industrie. Les conseillers viennent à FA Match pour aider à trouver l’entreprise qui convient à eux et à leurs clients – et une fois cette recherche terminée, Docupace peut désormais prendre les rênes et les guider tout au long de la transition. Nous sommes très heureux de voir l’impact que cela aura pour les conseillers et les entreprises », a déclaré Ryan Shanks, co-fondateur et PDG de FA Match.

Depuis son lancement en 2019, FA Match a facilité 1168 demandes de connexion entre conseillers et cabinets. L’AUM moyen des conseillers actifs sur la plateforme FA Match est 64,2 M $, tandis que l’AUM moyen des entreprises est 10,6 milliards de dollars, à compter du 1 avril 2021.

Cliquez ici pour en savoir plus sur Match FA.

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À propos de Docupace
Docupace est un fournisseur de solutions axé sur la numérisation et l’automatisation des opérations dans le secteur du conseil financier et de l’investissement. Les sociétés de services financiers utilisent la plateforme Docupace (une suite logicielle intégrée basée sur le cloud) pour réduire les dépenses de back-office, améliorer l’efficacité, renforcer le recrutement et améliorer l’expérience des conseillers et des investisseurs. Avec son siège à Los Angeles, Californie, Docupace est fier de servir certains des plus grands courtiers indépendants et conseillers en placement enregistrés (RIA) du secteur des services financiers.

Pour plus d’informations, s’il vous plaît visitez www.docupace.com.

À propos de FA Match
Fondée par des vétérans de l’industrie à la recherche d’une meilleure solution, FA Match est la seule plateforme de carrière dédiée et basée sur les données qui aide les conseillers financiers à trouver la meilleure maison pour leur livre d’affaires. Avec son IA avancée et une approche centrée sur la connexion humaine, la plate-forme est une solution de confiance pour les conseillers et les entreprises, y compris les RIA, les RIA hybrides, les câblodistributeurs, les banques et les OSJ. FA Match a son siège à Longmeadow, MA.

Pour plus d’informations, visitez www.famatch.com.

Logo Docupace Technologies (PRNewsfoto / Docupace Technologies, Inc.)

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Cision

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SOURCE Docupace Technologies, Inc.



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