21 mars 2021

Dynasty Financial Partners se développe rapidement dans l’État du soleil avec une liste de nouveaux employés

Par admin2020

ST. PETERSBURG, Floride – (FIL D’AFFAIRES) – Dynasty Financial Partners a annoncé aujourd’hui avoir embauché 9 nouveaux employés à ce jour en 2021, dont les professionnels suivants:

  • Tony Biancarosa – Vice-président directeur, Gestion des relations. Auparavant, il était directeur chez UBS à Tampa.

  • Chris Marsh – Vice-président, Dynasty Capital Strategies & M&A. Auparavant, il a travaillé chez Evercore à New York, NY en tant qu’associé principal dans leur entreprise de conseil mondial.

  • Jared Pestcoe – VP, Développement du réseau, Région du Centre. Auparavant, il a travaillé chez TD Ameritrade Institutional en tant que spécialiste principal des ventes au Texas.

  • Fei Xue – VP, Gestion des relations. Auparavant, elle a travaillé chez CNL Financial Group à Orlando, en Floride, en tant que directrice des comptes nationaux et de la diligence raisonnable – Groupe institutionnel et RIA. Auparavant, elle a travaillé chez JP Morgan Asset Management à New York, NY en tant que vice-présidente de la stratégie produit.

«Si vous voulez construire une dynastie, vous devez continuellement améliorer votre talent. Nous continuons d’ajouter de nouveaux talents à Dynasty et accueillons des perspectives diverses », selon Mason Salit, Chief Talent Officer de Dynasty Financial Partners.

Selon Shirl Penney, PDG de Dynasty Financial Partners, «Le mouvement d’indépendance de l’industrie s’accélère sans relâche. Dynasty continue d’évoluer rapidement avec de nouvelles personnes, des partenariats, des technologies et des solutions clients, tous conçus avec l’expérience du conseiller et du client final à l’esprit. Nous avons l’offre la plus complète pour les conseillers indépendants dans l’espace et nous avons récemment élargi notre équipe professionnelle en prévision de notre croissance continue. »

Le cabinet prévoit d’embaucher au moins 20 professionnels supplémentaires à son siège social de Saint-Pétersbourg, en Floride, en 2021.

Avec un total de 48 cabinets de conseil dans son réseau, 55 milliards de dollars d’actifs sur sa plate-forme et 27 milliards de dollars sur son TAMP, Dynasty a connu une expansion rapide de ses activités au cours de la dernière année.

Lancement de la série de podcasts M&A de Dynasty: Inside the Deal

Dans un effort pour répondre à la demande croissante des clients d’avoir plus de support M&A, Dynasty Financial Partners a récemment élargi son département M&A et stratégies de capital.

«Nous prévoyons que la montée en puissance des activités de fusions et acquisitions sera durable dans un proche avenir et nous avons positionné notre bilan, nos facilités de crédit et nos programmes d’investissement pour être prêts pour cette croissance. De plus en plus de clients viennent chez nous pour obtenir des conseils sur la structure des transactions, l’évaluation et le capital. Grâce à cet investissement stratégique dans les ressources, nous sommes convaincus que nous pouvons soutenir les RIA dans la conclusion et le financement des accords de manière efficace et en toute confiance », a déclaré Harris Baltch, responsable des fusions et acquisitions et des stratégies de capital pour Dynasty Financial Partners et ASx. «La marque et la position de leader de Dynasty sur le marché ont attiré un important bassin de talents de Wall Street passionnés par le secteur de la gestion de patrimoine et en particulier en aidant les RIA à évoluer et à se développer par le biais de fusions et acquisitions.»

En complément de cette initiative, Dynasty lancera au printemps 2021 une nouvelle mini-série de podcasts dédiée à l’éducation des RIA sur les fusions et acquisitions. Intitulé «Inside the Deal» et hébergé par Harris Baltch, le podcast est destiné aux RIA qui souhaitent en savoir plus sur le processus de fusion et acquisition et mettra en vedette plusieurs vétérans de l’industrie et experts en fusions et acquisitions de premier plan qui partageront leurs propres histoires sur la négociation.

M. Baltch a ajouté: «Tant d’AIR veulent faire des fusions et acquisitions mais n’ont pas de plan de match. Nous pensons que le podcast mettra en lumière ce qui se passe réellement dans la salle des transactions et comment une RIA qui veut être acquisitive peut réussir à le faire. ”

Plus de détails sur le podcast devraient être publiés dans les semaines à venir.

À propos de Dynasty Financial Partners

Dynasty Financial Partners est connu pour aider les conseillers en intégrité à mieux servir leurs clients, à gérer leurs entreprises de manière plus rentable, à croître plus rapidement et à améliorer la valeur d’entreprise de leurs entreprises. Pour ce faire, Dynasty fournit des plateformes de gestion de patrimoine et de technologie à des sociétés de conseil financier indépendantes sélectionnées. Dynasty crée un accès à des ressources précieuses et à des capacités de pointe grâce à une plate-forme à architecture ouverte, permettant aux conseillers de répondre aux besoins de leurs clients et de protéger et faire croître leur patrimoine. Dynasty accompagne les conseillers indépendants et leurs équipes dans leur indépendant, mais pas seul, en créant des événements et des expériences communautaires exclusifs. Dynasty offre également un accès à des solutions de capital flexibles pour aider les conseillers à étendre, faire évoluer et faire croître leur entreprise, ainsi qu’un soutien en fusions et acquisitions aux entreprises qui cherchent à se développer de manière inorganique ou à planifier leur relève. Le principe fondamental de Dynasty est «l’objectivité sans compromis», et la société s’est engagée à développer des solutions qui permettent aux conseillers en placement d’agir comme de véritables fiduciaires pour leurs clients. Dynasty dispose d’un réseau de premier plan d’AIR qui tirent parti de sa plate-forme intégrée et le groupe d’entreprise en pleine croissance de Dynasty prend en charge des clients institutionnels plus importants qui ont souvent de nombreux conseillers dans plusieurs villes en fournissant la plate-forme Dynasty au siège social et au niveau de l’entreprise. Dynasty a contribué à uniformiser les règles du jeu pour les conseillers et les entreprises qui cherchent à fournir des capacités de gestion de patrimoine privé à leurs clients UHNW par rapport à de nombreuses grandes entreprises de Wall Street en fournissant une suite robuste de capacités, de produits et de services, qui, lorsqu’ils sont combinés avec le soutien de Dynasty offre aux conseillers indépendants la capacité de rivaliser aux plus hauts niveaux d’opportunités de gestion de patrimoine pour les clients.

Pour plus d’informations sur Dynasty, veuillez visiter: http://www.dynastyfinancialpartners.com

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