8 mars 2021

Envie d’investir dans l’immobilier? Considérez ces 2 FNB

Par admin2020

L’immobilier est l’un des secteurs les plus suivis de l’économie américaine. Statistiques récentes publié par le US Census Bureau et le Department of Housing and Urban Development montrent en décembre 2020 étaient de 842000, 1,6% d’un mois à l’autre contre 829000 révisés en novembre 2020.

Cependant, le nombre a manqué les ventes prévues de 865 000. Pourtant, le taux annuel désaisonnalisé de décembre 2020 était de 15,2% plus élevé que celui de décembre 2019. Dans l’ensemble, les ventes de maisons neuves ont connu une année 2020 saine. Les dépenses de logement sont l’une des dépenses les plus importantes pour un grand nombre d’Américains. Le prix de vente moyen des maisons neuves vendues en décembre 2020 était de 394 900 $.

Compte tenu de la faiblesse, les investisseurs se demandent si les fiducies de placement immobilier (FPI) pourraient convenir aux portefeuilles d’achat et de conservation. Les FPI, qui possèdent, exploitent ou financent des biens immobiliers générateurs de revenus, offrent généralement un potentiel de revenu passif provenant de dividendes et d’une certaine appréciation du capital.

Différents pays ont des réglementations différentes concernant les REIT. Aux États-Unis, ils sont obligés de distribuer au moins 90% de leur revenu imposable annuellement aux actionnaires. En conséquence, leurs dividendes ont tendance à être stables et relativement élevés.

Cependant, 2020 a vu les propriétés de vente au détail, de loisirs et de bureaux à louer en raison des verrouillages liés à la pandémie et des tendances croissantes du “ séjour à la maison, travail à domicile ”. En conséquence, certaines parties du secteur ont vu leurs marges se resserrer.

En 2021, les FPI, en particulier celles à vocation commerciale, pourraient exiger davantage de patience de la part des investisseurs à long terme. Les revenus du logement et des autres sociétés immobilières pourraient encore être affectés dans les mois à venir.

Néanmoins, l’histoire montre que la demande de logements et d’autres biens immobiliers finit par reprendre et que la croissance revient dans le secteur. Les investisseurs à la recherche d’une large exposition à l’immobilier peuvent envisager des fonds négociés en bourse (ETF). Jetons un coup d’œil à deux d’entre eux.

1. FNB immobilier résidentiel et multisectoriel iShares

Prix ​​actuel: 69,52 $
Gamme de 52 semaines: 44,34 $ – 82,19 $
Rendement du dividende: 3,12%
Ratio de dépenses: 0,48%

Le FNB immobilier résidentiel et multisectoriel iShares (NYSE 🙂 investit dans des actions immobilières résidentielles, de soins de santé et de libre-entreposage basées aux États-Unis.

REZ Weekly

REZ, qui suit l’indice FTSE NAREIT All Residential Capped, compte 44 participations. Depuis sa création en mai 2007, l’actif net est passé à 427 millions de dollars.

Les FPI résidentielles du fonds sont en tête de liste avec plus de 49%. Viennent ensuite les FPI du secteur de la santé (31,88%) et les FPI spécialisées (18,93%), comme les FPI de logement étudiant. Par ailleurs, les FPI des soins de santé font généralement partie des sous-secteurs les plus rentables. Les lecteurs qui souhaitent éviter certains sous-secteurs de l’immobilier, tels que la vente au détail, le commerce ou les bureaux, peuvent trouver cet ETF approprié pour leurs portefeuilles.

Près de 60% des fonds sont dans les 10 premiers noms. Ils incluent: Stockage public (NYSE :), l’un des plus grands services de self-stockage; Welltower (NYSE :), qui se concentre sur le logement pour les personnes âgées et les propriétés médicales ambulatoires; et propriétaire d’appartements multifamiliaux Communautés AvalonBay (NYSE :).

Depuis début février 2020, REZ est en baisse d’environ 12%. Mais il a récupéré plus de 50% après avoir vu un plus bas de 52 semaines en mars 2020. Nous chercherions à acheter l’ETF, surtout s’il y avait une baisse vers 65 $.

2. Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF

  • Prix ​​actuel: 36,88 $
  • Gamme de 52 semaines: 23,99 $ – 37,99 $
  • Rendement du dividende: 1,49%
  • Ratio de dépenses: 0,6%

Notre deuxième fonds donne accès à des FPI spécialisées. Le Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (NYSE 🙂 offre une exposition aux REIT mondiaux qui se concentrent sur le secteur des données et des infrastructures.

SRVR hebdomadaire

La numérisation et le déploiement accrus de l’infrastructure 5G ont considérablement augmenté les parts des fournisseurs de centres de données et des propriétaires de tours cellulaires.

SRVR, qui détient 24 actions, suit les rendements des Benchmark Data & Infrastructure Immobilier SCTR Indice. Le fonds a commencé ses activités en mai 2018 et dispose d’un actif net de plus d’un milliard de dollars.

En termes de ventilation sous-sectorielle, l’infrastructure de données et l’infrastructure technologique (télécommunications) se taillent la part du lion avec respectivement 49,75% et 43,56%.

Les 10 principaux titres constituent 75% de l’ETF. FPI de centre de données basée en Californie Equinix (NASDAQ :), FPI de communications sans fil et de diffusion basée dans le Massachusetts Tour américaine (NYSE 🙂 et FPI d’infrastructure sans fil basée au Texas Crown Castle International (NYSE 🙂 sont les principaux noms du fonds.

Au cours de la dernière année, le fonds a généré un rendement de plus de 11% et a atteint un niveau record au début d’août. Ces derniers mois, les investisseurs ont été prêts à payer une prime pour investir dans des actions liées à la technologie.

Par conséquent, les FPI de SRVR en ont également profité. Par conséquent, il pourrait y avoir des prises de bénéfices dans le fonds à court terme, surtout si le secteur technologique subit des pressions à court terme. Pourtant, nous pensons que le fonds pourrait intéresser ceux qui souhaitent combiner les tendances de la numérisation avec le rendement des REIT. Ces investisseurs potentiels pourraient envisager d’acheter les creux de SRVR.




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