25 février 2021

Evan Shear et Dale Crossley, de CrossleyShear Wealth Management, sont nommés sur la liste Forbes 2021 des meilleurs conseillers en patrimoine – Communiqué de presse

Par admin2020

ORLANDO, Floride – 23 février 2021 – (Newswire.com)

Gestion de patrimoine CrossleyShear (CrossleyShear), une équipe de conseillers de premier plan en planification financière et en gestion de patrimoine, a annoncé aujourd’hui que les deux partenaires fondateurs, Evan Shear et Dale Crossley, ont été nommés pour Le magazine Forbes liste prestigieuse des meilleurs conseillers en patrimoine des États-Unis. Le classement annuel met en lumière plus de 5 000 conseillers qui sont recherchés, interrogés et assignés à un classement basé sur un algorithme de critères qualitatifs et quantitatifs.

«C’est vraiment humiliant pour moi et toute l’équipe de CrossleyShear d’être reconnus pour une quatrième année consécutive avec cet immense honneur. Cette réalisation démontre clairement la passion de toute notre équipe à fournir à nos clients la meilleure expertise en matière de soins et de planification financière», a déclaré Evan Shear, co-fondateur et directeur de succursale de CrossleyShear Wealth Management, et professionnel CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™. «Notre objectif est toujours d’abord et avant tout nos clients. Les aider à réussir et à avoir un impact positif sur leur vie chaque jour est au cœur de notre mission», a ajouté Dale Crossley, JD, cofondateur de CrossleyShear Wealth Management, Branch Gestionnaire et planificateur financier – RJFS.

Le classement Forbes des meilleurs conseillers en patrimoine de l’État, développé par SHOOK Research, est basé sur un algorithme de critères qualitatifs, principalement obtenus par le biais d’entretiens de due diligence téléphoniques et en personne, et de données quantitatives. Les conseillers considérés ont au moins sept ans d’expérience et l’algorithme pondère des facteurs tels que les tendances des revenus, les actifs sous gestion, les dossiers de conformité, l’expérience du secteur et ceux qui englobent les meilleures pratiques dans leurs pratiques et leur approche de travail avec les clients. La performance du portefeuille n’est pas un critère en raison des objectifs variables des clients et du manque de données vérifiées. Sur environ 32 725 candidatures, plus de 5 000 conseillers ont reçu le prix. Ce classement n’est pas indicatif du rendement futur d’un conseiller, ne constitue pas une approbation et peut ne pas être représentatif de l’expérience des clients individuels. Ni Raymond James, ni aucun de ses conseillers financiers ou cabinets de RIA ne paient d’honoraires en échange de cette récompense / note. Raymond James n’est pas affilié à Forbes ou à Shook Research, LLC. Veuillez visiter https://www.forbes.com/best-in-state-wealth-advisors pour plus d’informations.

Pour en savoir plus sur CrossleyShear Wealth Management et les solutions de planification financière et de gestion de patrimoine du cabinet, visitez CrossleyShear.com.

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À propos de CrossleyShear Wealth Management | Depuis 1998, CrossleyShear Wealth Management est une équipe de premier plan de planification financière dédiée à fournir aux clients et aux familles des solutions financières et des stratégies de gestion de patrimoine innovantes. Avec des bureaux à Heathrow et Merritt Island, en Floride, leur philosophie de service à la clientèle et leur processus de planification personnalisés permettent à ses clients d’atteindre leurs objectifs financiers et leur indépendance financière. La division CSsports de la société répond exclusivement aux besoins uniques des athlètes professionnels – avant, pendant et après leur carrière sportive – en fournissant des solutions personnalisées allant des conseils en matière de dépenses quotidiennes et de planification de la retraite à la gestion des investissements, des assurances et de la planification commerciale. Pour plus d’informations sur CrossleyShear Wealth Management et CSsports, visitez CrossleyShear.com.

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