7 octobre 2021

Fairstone ajoute 27 conseillers dans le dernier achat d’IFA

Par admin2020

Le groupeur Fairstone a acheté Chadney Bulgin, ajoutant des fonds sous gestion de plus de 850 millions de livres sterling.

L’accord apporte au groupe 11 000 clients de fortune et hypothécaires supplémentaires, ainsi que les 27 conseillers et 38 employés de soutien de Chadney Bulgin.

Basée dans des bureaux à travers Fleet, Hampshire et Chichester, Chadney Bulgin est une société de conseil sur l’ensemble du marché spécialisée dans le conseil et la gestion de portefeuilles d’investissement et de retraite.

Fairstone a déclaré que l’achat avait été effectué via une nouvelle proposition de rachat structurée, un modèle qui cible les grandes entreprises IFA et les aide à se développer après l’achèvement.

Lee Hartley, directeur général de Fairstone, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Chadney Bulgin dans la famille Fairstone. L’équipe axée sur le client a près de trois décennies d’expérience dans la fourniture de conseils de qualité et d’un service exceptionnel à leurs clients, ce qui en fait un excellent choix pour Fairstone.

« L’accueil de Chadney Bulgin marque un ajout précieux au groupe et poursuit notre engagement à investir dans des entreprises de qualité et avant-gardistes qui sont clairement sur une trajectoire ascendante. Nous sommes impatients de travailler avec l’équipe pour les aider à développer considérablement l’entreprise, sans compromettre le service client ou l’indépendance.

Les directeurs de Chadney Bulgin, David Thomas et Martyn Griggs, ont déclaré que la proposition de Fairstone était attrayante car elle permettait à la société de continuer à proposer une offre indépendante aux clients, tout en bénéficiant également de son appartenance à une organisation plus large.

Thomas a déclaré : « Avec un certain nombre de nos partenaires approchant de la retraite, il était important de rechercher un acquéreur potentiel qui puisse faire passer Chadney Bulgin au niveau supérieur.

« Martyn et moi avons parlé à plus de 60 cabinets dans le but principal de trouver un cabinet agréé avec une culture très similaire de placer le client au cœur de tout ce que nous faisons, tout en prenant soin de notre personnel. Fairstone répond parfaitement à ces critères.

Griggs a ajouté : « Depuis plusieurs années, nous recherchons le bon partenaire commercial pour adopter notre culture, notre philosophie et nos principes, tout en continuant à fournir des conseils financiers de la plus haute qualité, axés sur le client, agréés et indépendants.

« Nous sommes ravis d’avoir trouvé une telle entreprise à Fairstone, qui améliorera encore notre proposition client et présentera une nouvelle opportunité passionnante pour tout le personnel qui nous a aidés à grandir au cours des 28 dernières années. »

En janvier de cette année, Fairstone a finalisé l’achat de Hammett and Petch Financial Planning, qui a sécurisé plus de 60 millions de livres sterling d’actifs pour le gestionnaire de fortune national lors de sa première transaction de l’année.

Suite à cela, en mars, le gestionnaire de fortune a acquis Chartermarque, basé à Glasgow.

En juillet, Fairstone a acheté Utopia Financial Planning, basée dans le West Yorkshire, ajoutant des fonds sous gestion de plus de 100 millions de livres sterling et 800 clients au groupe.

Le même mois, Fairstone a également acquis ASM Financial Planning, basée à Belfast, garantissant des fonds sous gestion de plus de 250 millions de livres sterling.

Hartley a ajouté : « Fairstone soutient les leaders du secteur dans le développement de leurs activités et je peux dire avec confiance que nous restons dans une excellente position pour générer plus de croissance tout au long de cette année et bien au-delà.



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