21 juillet 2021

Fairstone conclut un accord de pré-achat avec deux entreprises

Par admin2020

Fairstone a ajouté deux sociétés à son programme de rachat en aval dans un mouvement qui apporte plus de 700 clients au groupe.

Imagine Financial Planning, basée dans le Yorkshire, et Forbes Lawson Wealth Management, basée en Écosse, ont rejoint le modèle de Fairstone, qui voit le groupeur prendre une participation dans une société de conseil avant de l’intégrer généralement sur une période de deux ans, puis de l’acheter.

Aux côtés des clients, l’accord verra quatre conseillers et cinq membres du personnel de soutien rejoindre l’entreprise au sens large ainsi que des fonds sous gestion de plus de 200 millions de livres sterling.

Le directeur général de Fairstone, Lee Hartley, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Imagine Financial Planning et Forbes Lawson Wealth Management dans notre programme de rachat en aval.

« Les équipes d’Imagine Financial Planning et de Forbes Lawson Wealth Management partagent notre ambition et notre engagement à établir des relations clients de qualité à long terme, ce qui en fait un excellent choix pour Fairstone.

Il a ajouté : « La proposition de Fairstone donne aux entreprises le cadre, le financement et le soutien dont elles ont besoin pour développer considérablement leurs activités, sans compromettre le service client ou l’indépendance.

« Nous sommes impatients de travailler avec les équipes d’Imagine Financial Planning et de Forbes Lawson Wealth Management via notre programme DBO pour optimiser la croissance de leurs entreprises et les aider à réaliser leur plein potentiel. »

Les dirigeants de Forbes Lawson Wealth Management, Ian Robinson et Richard Macmillan, ont déclaré que le fait de faire partie d’une organisation plus grande leur a permis de relever les défis liés aux changements réglementaires croissants, tout en continuant à fournir un service de première classe à leurs clients.

Robinson a déclaré : « Fairstone est aligné sur notre éthique, notre éthique et notre orientation client. Il s’agit d’un pas en avant très positif pour notre entreprise, qui nous offre une stabilité à long terme dans un marché en évolution rapide, ce qui nous permet de continuer à offrir un excellent service à nos clients en tant que membre du groupe Fairstone.

« Nous sommes ravis d’avoir trouvé une entreprise établie avec des normes très similaires aux nôtres qui nous aidera à construire et à maintenir nos niveaux de service élevés. »

Imagine Financial Planning est basée à Harrogate et Forbes Lawson Wealth Management est basée à Aberdeen, les deux sociétés étant spécialisées dans la planification des retraites et la gestion des investissements.

Paul Woods, directeur d’entreprise chez Imagine Financial Planning, a déclaré : « Nous avons pris la décision de rejoindre Fairstone pour faire partie d’un groupe plus important qui s’engage à fournir des conseils financiers indépendants et un service client de première classe. Le partenariat avec Fairstone nous donnera l’opportunité de vraiment faire avancer notre entreprise.

Le mois dernier, Fairstone a ajouté une société de planification financière basée à Nottingham, James Ryan Thornhill, à son modèle DBO, ajoutant 1 000 clients au groupe.

Cette année, il a finalisé l’achat de Hammett and Petch Financial Planning, qui a sécurisé plus de 60 millions de livres sterling d’actifs pour le gestionnaire de fortune national lors de sa première transaction de l’année.

La société basée à Berkshire a rejoint Fairstone pour la première fois via son modèle de rachat en aval en 2017 et a ajouté deux conseillers à l’entreprise.

Suite à cela, en mars, le gestionnaire de fortune a acquis Chartermarque, basé à Glasgow.



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